京東數科已簽上市輔導 2000億估值科創板“一哥”要來了？
京東數科上市之路逐漸明晰。昨晚，京東數科被曝已與四家券商機構簽署上市輔導協議，擬衝擊科創板。若順利上市，估值已近2000億元的京東數科或將成為科創板目前估值最高的企業。對該消息的細節情況，京東數科方面對南都記者表示，不予置評。
經南都記者查閲，證監會北京監管局官網昨晚公佈了《國泰君安證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、五礦證券有限公司、華菁證券有限公司關於京東數字科技控股股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市輔導基本情況表》（以下簡稱《基本情況表》）。
根據《基本情況表》約定，國泰君安、中信證券、五礦證券及華菁證券將選派經驗豐富的工作人員組成輔導工作組，並會同律師事務所、會計師事務所或其他有關機構協助完成。且根據京東數科的實際情況，輔導機構也將擇機安排公司主要職能部門負責人蔘加輔導。
具體的輔導內容主要包括：發行上市相關法律法規、公司法人治理結構、公司財務管理及內控體系、公司獨立運行、關聯交易及重大投資決策程序、公司發展戰略、募集資金投資項目、信息披露等。
實際上，京東數科對上市或許早有準備。時間撥回2016年，京東金融獲A輪融資時，由紅杉資本中國基金，嘉實投資和中國太平領投，當時流出的一份材料顯示京東金融與投資方有上市的對賭協議。若京東金融5年內未能完成合格IPO上市，最後的保底是大股東京東集團回購條款。而當時京東集團創始人兼董事局主席劉強東也透露稱，未來三到五年要培育出兩家上市公司。京東集團有零售、物流和金融三駕馬車，如今這三大業務也都實現了分拆獨立運營。其實，此前市場上一直有京東物流籌劃上市的消息，如今京東數科也將踏上IPO進程。
6月26日，京東集團公告稱，京東集團已與京東數科達成協議，將利潤分成權轉換為京東數科35.9%的股權，同時向京東數科增資人民幣17.8億元現金收購股權。交易完成後，京東集團將持有京東數科共計36.8%的股權。按此計算，京東數科目前估值已接近2000億元。
此外京東數科股東於2020年6月20日一致通過決議案，將京東數科整體變更為股份有限公司，並設置特別表決權股份。這意味着劉強東及其控制實體宿遷領航方圓股權投資中心（以下簡稱宿遷領航方圓），在京東數科分拆及私募融資交易時所收購的股份將享有每股十票投票權。當時即有業內人士分析稱，京東數科的種種變化，意味着其上市節奏加快。截至目前，科創板市值最高的金山辦公市值為1516億元，若順利IPO，京東數科或將成為科創板市值最大的“一哥”。
為何選擇此時衝擊科創板？南開大學金融發展研究院院長田利輝認為，互聯網金融平台的監管變遷、京東數科自身的融資需求和科創板當前的估值這三個內生和外在條件推動着京東數科選擇此時上市。其實金融科技公司是否將在科創板申請、獲得認可一直也是業內比較關心的話題，除了京東數科，還有螞蟻集團（院螞蟻金服）、平安旗下金融壹賬通等公司都被傳可能有所動作。對此田利輝認為，自身的融資需求、金融科技的監管規制和科創板的估值水平都將是需要考量的重要因素。
採寫：南都記者 熊潤淼
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