中國鐵建分拆上市獲受理 鐵建重工擬科創板募資77.87億元

外匯天眼APP訊 : 中國鐵建分拆上市獲實質性進展。6月15日晚間，上交所受理中國鐵建重工集團股份有限公司（下稱“鐵建重工”）科創板上市申請，公司擬募資77.87億元。鐵建重工正是中國鐵建的子公司，是首個央企送來的分拆上市重量級“考生”。去年12月，A股分拆上市政策落地，央企中國鐵建迅速打響“第一槍”，拋出“A拆A”預案。此後，遼寧成大、生益科技陸續披露分拆上市預案，擬將旗下子公司送上科創板。

央企分拆上市來“叩門”

鐵建重工主要從事掘進機裝備、軌道交通設備和特種專業裝備的設計、研發、製造、銷售、租賃和服務。作為全球大型定製化高端工程裝備行業的引領者之一，公司已改變了隧道掘進機等高端地下工程裝備長期被國外壟斷的局面，尤其是公司自主研製的長距離大坡度雙模式斜井TBM、大直徑泥水平衡盾構機、永磁同步驅動土壓平衡盾構機和護盾式掘錨機等，整體達到國際先進水平。

據申報稿顯示，2018年，鐵建重工全斷面隧道掘進機獲國家制造業單項冠軍產品，根據中國工程機械工業協會掘進機械分會的統計，以產量計算，2016年至2018年，公司岩石隧道掘進機裝備在中國內地市場份額保持第一，盾構機保持在前兩位。

央企“考生”大多是綜合實力強勁的科創選手。鐵建重工用硬實力書寫了一張亮眼的成績單，2017年至2019年，公司分別實現營業收入66.51億元、79.31億元、72.82億元，歸母淨利潤分別為11.37億元、16.07億元、15.3億元。在此背景下，公司選擇了“市值 營業收入”的第四套上市標準，即預計市值不低於人民幣30億元，且最近一年營業收入不低於人民幣3億元。

申報稿還顯示，報告期內，公司現金分紅分別為9921.71萬元、1.1億元、37億元。本次闖關科創板，公司擬募資77.87億元，投向研發與應用項目、生產基地建設項目，以及補充流動資金。其中研發與應用項目包括超級地下工程智能裝備研發與應用、地下工程裝備再製造關鍵技術研發與應用、新型軌道交通裝備研發與應用等9個項目。

鐵建重工科創板IPO獲受理，標誌着中國鐵建分拆上市邁出實質性一步。中國鐵建是“A H”上市公司，本次發行前，中國鐵建直接持有鐵建重工99.5%的股份，通過全資子公司中土集團間接持有公司0.5%的股份，是公司的控股股東。中國鐵建背後則是中鐵建集團，其持有中國鐵建51.13%的股份，中鐵建集團是國務院國資委履行出資人職責的國有獨資公司，公司的實際控制人是國務院國資委。

科創板受理企業達343家

同日“趕考”科創板的還有浙江、廣東的兩名“考生”。隨着杭州宏華數碼科技股份有限公司（下稱“宏華數碼”）、廣東萊爾新材料科技股份有限公司（下稱“萊爾科技”）上市申請獲受理，科創板受理陣容達到343家。

宏華數碼是一家以數碼噴印技術為核心，聚焦紡織數碼印花的工業應用，集售前諮詢、售中調試、售後服務以及軟件支持於一體的紡織數碼印花綜合解決方案提供商，公司通過為客户提供數碼噴印一體化綜合解決方案從而實現設備、耗材應用推廣，主要產品為數碼直噴印花機、數碼噴墨轉移印花機、超高速工業噴印機及墨水等。據悉，公司於2000年成功研製了國內第一台數碼噴射印花機，是國內首家將數碼噴印技術應用於工業化生產的企業，奠定了我國紡織品數碼噴印產業化的基礎。

本次公司擬募資9.17億元，投向年產2000套工業數碼噴印設備與耗材智能化工廠建設項目、工業數碼噴印技術研發中心建設項目，以及補充流動資金。宏華數碼不存在控股股東，金小團通過寧波維鑫、寶鑫數碼和馳波公司合計控制宏華數碼45.95%股權，為公司實際控制人。

萊爾科技專注於功能性塗布膠膜及下游應用產品的研發、生產和銷售，公司主營的功能性塗布膠膜屬於複合薄膜材料，廣泛應用於消費電子、汽車電子等領域；公司主營的FFC、LED柔性線路板等為功能性塗布膠膜作為電子元器件關鍵材料之一的應用產品，分別對相關領域的傳統線束和傳統方式生產的LED燈帶線路板方案替代明顯，居於細分市場前列，是功能性塗布膠膜及其應用領域的領先廠商。

本次公司擬募資5.54億元，投向新材料與電子領域高新技術產業化基地項目、晶圓製程保護膜產業化建設項目、高速信號傳輸線（4K/8K/32G）產業化建設項目、高速信號傳輸線（4K/8K/32G）產業化建設項目。

本次發行前，特耐爾持有萊爾科技71.8%股權，系公司的控股股東。伍仲乾持有特耐爾43.75%的股權，通過特耐爾實際控制公司 71.8%的股份比例，系公司實際控制人。