截至8月30日晚間，六大國有行上半年業績全部出爐。上半年，六大行盈利狀況出現罕見下滑，六大行實現歸母淨利潤合計5663.30億元，平均日賺31.12億元；今年上半年六大行盈利較去年同期下降11%，平均每天減少近4億元。其中，每家銀行的歸母淨利潤均出現下滑，下滑最多的為交行，較上年同期減少14.61%。
淨利潤平均下滑11% 讓利實體經濟的結果
六大行上半年的營業收入同比仍在增長，六家營業收入合計1.74萬億元，其中工行營收最高，達到4484.56億元。每家銀行營收均實現正增長，其中增幅最大的為建設銀行，達到7.65%；交通銀行的營收增幅也在7%以上，達到7.28%。不過，除建行外，大部分銀行的營收增幅均較去年同期減少，其中交通銀行去年同期增長16.02%，今年增幅不到去年的一半。
從淨利潤來看，六大行盈利規模排序沒有太大變化，工行依然佔據盈利第一名的位置，上半年實現歸母淨利潤1487.90億元；建行排名第二，為1376.26億元；農行和中行分別為1088.34億元、1009.17億元；交行和郵儲銀行淨利潤不足1000億元，分別為365.05億元、336.58億元。
六大行上半年歸母淨利潤均出現下滑，平均下滑11.43%。其中，下滑幅度最大的為交通銀行，達到14.61%；下滑幅度最小的為郵儲銀行，為9.96%，郵儲銀行也是六大行中唯一一家淨利潤下滑幅度在10%以下的。
淨利潤下滑是行業整體情況，根據銀保監會數據，今年上半年商業銀行累計實現淨利潤1.0萬億元，同比下降9.4%。從各行中報來看，大行淨利潤下降的原因基本與實體經濟讓利有關，降低實體經濟融資成本，並加快LPR貸款定價基準轉換，使得六大行的淨利差和淨利息收益率均出現下降。其中工行下降幅度最大，工行淨利差和淨利息收益率分別為1.98%和2.13%，分別下降15個基點和16個基點。另外，郵儲銀行的淨利差和淨利息收益率分別下降了0.15、0.13個百分點，建行的淨利差和淨利息收益率均下降了0.13個基點，下降均較為明顯。
工行表示，上半年，工商銀行淨利潤同比下降，並不是自身經營能力出現了問題，而是認真落實國家有關政策要求，按照商業可持續原則，全力支持疫情防控、加大向實體經濟讓利、加快風險化解的結果。
建行表示，上半年該行推出一系列優惠措施主動向實體經濟讓利，受存量貸款基準轉換影響貸款收益率下降，債券投資和存放拆放等生息資產收益率由於市場利率下行低於上年同期，存款競爭激烈導致存款成本略有上升。
事實上，各行上半年的撥備前利潤並未大幅下滑，部分實現正增長，例如工行撥備前利潤為3148億元，同比增長2.1%；建行撥備前利潤為2,803億元，同比增5.40%。
不良貸款均上升 分析：銀行業資產質量壓力大 下半年或繼續反彈
從不良貸款來看，上半年末六大行的不良貸款率均較去年末有所上升，平均上升0.08個百分點。其中，交行上升最多，從1.47%升至1.68%，上升了0.21個百分點，交行也是六大行中不良貸款率最高的銀行。
另外，工行和建行不良貸款率均上升了0.07個百分點，工行上半年末不良率為1.50%，建行為1.49%。農行和中行的不良率分別為1.43%、1.42%，分別較去年末上升了0.03、0.05個百分點。郵儲銀行的不良率最低，為0.89%，較去年末上升0.03個百分點。
從撥備覆蓋率來看，除了郵儲銀行、中行撥備覆蓋率分別較去年末上升了10.67、3.6個百分點之外，其餘四家銀行撥備覆蓋率均較去年末下滑，其中下滑最多的為交行，降了23.04個百分點至148.73%。
各行上半年不良率的上升均與疫情有關。交行表示，受新冠肺炎疫情等因素影響，部分客户風險加速暴露，導致該行信貸資產質量承壓較為明顯。上半年內，交行已經處置不良貸款343.23億元，其中核銷237.9億元。另外，郵儲銀行公司不良貸款餘額的增加主要來源於交通運輸、倉儲和郵政業，截至上半年末，公司貸款交通運輸、倉儲和郵政業不良貸款餘額71.33億元，較上年末增加70.15億元，主要原因是疫情給部分交通運輸業客户帶來較大沖擊。
事實上，不良率上升是銀行業普遍出現的情況。根據銀保監會數據，今年二季度末商業銀行整體不良貸款率為1.94%，較2019年四季度末上升0.08個百分點；其中大行不良貸款率為1.45%，較去年四季度末上升0.07個百分點。
在此情況下，各行均着力提升風險抵禦能力，貸款減值損失均有所增長。上半年，工行計提貸款減值損失1117億元，同比增幅21.6%。建行貸款計提信用減值損失1055.34億元，同比增幅51.22%。中行貸款減值損失607.28億元，同比增長70.01%。郵儲銀行客户貸款減值損失337.60億元，較上年同期增長30.60%，該行還對受疫情影響的重點區域和重點領域的資產減值進行前瞻性計提。
招聯金融首席研究員董希淼對新京報記者表示，大行上半年盈利下滑，除了向實體經濟讓利的原因之外，面對資產質量反彈壓力，加大貸款損失準備計提也在一定程度上影響了盈利表現。下半年銀行業盈利情況有望改善，因為整體宏觀經濟在恢復，在全球主要經濟體中中國是恢復情況比較好的，宏觀層面的改善會為銀行業的發展帶來幫助。另外，前期的讓利、優惠政策還會繼續實施，但應該不會大幅度增加，貸款減值準備計提下半年也可以放緩一些。
不過，董希淼提醒，銀行業資產質量的壓力很大，下半年可能在上半年基礎上繼續反彈，因為很多潛在的風險會逐步爆發出來。
交行總資產被郵儲反超 各行房貸保持增長
從資產規模來看，六大行中依然是工行總資產最大，達到33.11萬億元；其次為建行，27.66萬億元；農行、中行分別為26.47萬億元、24.15萬億元。另外，去年剛剛登陸A股郵儲銀行總資產已經超過交行，達到10.97萬億元，交行為10.67萬億元。
上半年，各行貸款均保持了增長。其中，貸款增速最高的為建行，截至上半年末貸款總額為15.37萬億元，較去年末增長11.81%；其次為郵儲銀行，上半年末貸款總額為5.48萬億元，較去年末增長10.19%。
六大行中，住房貸款規模最大的依然為建行，5.59萬億元，較上年末增長5.39%。其次為工行，為5.49萬億元，較上年末增長6.20%。郵儲銀行的住房貸款增速最高，達到8.47%，上半年末該行住房貸款餘額為1.84萬億元。
從信用卡業務來看，上半年末信用卡累計髮卡量最大的為工行，達到1.59億張。信用卡消費額最大的為建行，達到1.46萬億元；交行的信用卡消費額也達到1.41萬億元。從信用卡透支額來看，工行、交行的信用卡透支額較去年末有所下滑，其中交行下滑4.73%。交行的信用卡業務已經連續放緩，2019年全年該行信用卡消費額、透支餘額均同比下降。
從私行業務來看，六大行的私行業務均在今年上半年實現較快增長，工行的私行規模依然排名第一。工行私行800萬資產及以上的個人客户10.56萬户，比上年末增長17.1%；管理資產1.82萬億元，較上年末增長17.7%。建行私行客户達到15.39萬人，較上年末增長7.84%；資產規模達到1.67萬億元，較上年末增長10.93%。農行私行客户數13.6萬户，較上年末增長10.57%；管理資產餘額16,296 億元，分別較上年末 增長16.07%。
六大行均已成立了理財子公司，半年報也披露了各理財子公司的業績。其中，工行理財子公司工銀理財的註冊資本最大，為160億元，截至今年上半年末，工銀理財也是六大行理財子公司中總資產最大的，達到168.24億元；其次為建行的理財子公司建信理財，總資產為157.22億元。
從理財子公司的淨利潤來看，農行的理財子公司農銀理財上半年淨利潤最高，達到4.77億元。另外，交行、郵儲銀行兩家銀行的理財子公司雖均只有80億元註冊資本，但上半年實現了不錯的盈利，交銀理財、中郵理財上半年淨利潤分別為3.04億元、3.09億元。另外，中行、工行理財子公司上半年利潤超過2億元，分別為2.79億元、2.56億元；建行理財子公司上半年淨利潤為1.31億元。六大行的理財子公司上半年淨利潤合計達到17.56億元。
新京報貝殼財經記者 顧志娟 編輯 陳莉 嶽彩周 校對 張彥君