京東香港發行1.33億股,定價每股不高於236港元

  騰訊新聞《一線》作者 羅飛 發自 香港

  京東回港上市終於正式啓動了,股票代碼為“9618”。6月5日,騰訊新聞《一線》獲悉,京東於今晚(5日)開始招股,定價最高不超過236港元每股。

  但是,最後的具體定價將於機構投資者下單結束後確定。

  京東招股書顯示,此次在港總共發行普通股1.33億股,綠鞋後最多發行1.52億股,1ADR相當於2普通股。其中京東此次公開發售5%,國際部分發售佔比95%。

  一些家族基金以及主權基金都對京東此次回港上市有興趣。騰訊新聞《一線》獲悉,自5月第三週起,不少機構投資者已下了“影子單”,即意向訂單。

  京東上市承銷團的部分人士對騰訊新聞《一線》表示,就客户問詢及下“影子”的狀況來説,機構投資者對於京東的興趣遠大過今日剛結束招股的網易。

  一些投資者對騰訊新聞《一線》表示,就京東最近的財務數據來説,給了投資者很大信心。還有部分投資者對於京東未來故事的預期,其中包括京東旗下京東物流、京東數科、京東健康和京東工業品等四個獨角獸公司。

  京東過去三年的財務數據顯示,其2017年至2019年,公司總收入分別為3623億元、4620億元和5769億元,近三年總收入複合增長率為26.19%。

  京東管理層也曾在業績會上稱,儘管第一季度疫情在國內爆發,但是京東採取了很多措施以免受疫情的影響,結果也證明京東的業績非常強勁,並獲得了很多新用户。

  財報顯示,截至2020年3月31日,京東第一季度淨營收為1462億元人民幣,同比增長20.7%;歸屬京東普通股股東的淨利潤為11億元人民幣。

  此次京東承銷團裏除了美林、瑞銀和中信里昂等牽頭行外,還包括中銀國際、交銀國際以及招銀國際等中資行。

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