6月房企美元債再次井噴 部分融資成本高
經濟日報-中國經濟網北京6月29日訊 據中原地產研究中心統計數據顯示，在一季度美元融資井噴後，受海外疫情影響，4-5月房企融資鋭減，6月單月多家房企再次發行美元債，合計金額高達63.3億美元。23筆海外美元融資中，有8筆融資成本超過10%，屬於高成本融資。
年內整體來看，房企融資在1-2月出現高位，1月房企融資120億美元，2月接近百億美元；3-5月出現低點，3月全月房企發佈了19宗海外融資，合計融資額大約56億美元，集中在上半月。
中原地產首席分析師張大偉分析認為，過去幾個月海外資本市場動盪，基本封死了內地房地產企業海外融資的可能性，對於部分房企非常重要的海外融資明顯減少，少數融資也面臨高價的可能性。但隨着6月海外疫情的部分緩解和國內房地產市場的平穩，融資窗口再開，房企大額海外融資再次發佈。
另一方面，二季度月房企公開發行的內地融資超過500億，而且呈現利率降低，數量增加的趨勢，房企融資越來越重視境內融資。
“當下企業融資成本分化嚴重，部分企業融資成本低於6%，也有企業融資成本超過13%，整體看，房地產行業資金緊張，房企抓緊窗口期，對於槓桿率比較高的企業來説，最近融資壓力有所增加。”張大偉説，“美元債對於房地產企業來説並非主要資金來源，最近房企明顯更加關注資金鍊的安全，房地產市場已經走出了資金最困難時期。”
債券全稱
發行日期
交易幣種
計劃發行(億元)
中國奧園集團股份有限公司 6.35% 優先票據20240208
2020-06-28
USD
4.60
雅居樂集團控股有限公司 5.75% 優先票據20250102
2020-06-28
USD
5.00
融信中國控股有限公司 7.35% 優先票據20231215(重開)
2020-06-28
USD
1.60
中梁控股集團有限公司 8.75% 優先票據20210627
2020-06-27
USD
2.50
華南城控股有限公司 10.875% 優先票據20220626(重開)
2020-06-26
USD
1.25
景瑞控股有限公司 12% 20220926
2020-06-26
USD
1.10
銀城國際控股有限公司 12% 優先票據20210625
2020-06-25
USD
1.40
Fuqing Investment Management Limited 3.25% 20250623
2020-06-23
USD
5.00
佳源國際控股有限公司 11.75% 優先票據20210623
2020-06-23
USD
1.20
新力控股(集團)有限公司 10.5% 20220618
2020-06-18
USD
2.10
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LIMITED 8.8% 20230917
2020-06-17
USD
2.50
鄭州航空港興港投資集團有限公司 3.4% 票據20230617
2020-06-17
USD
3.00
寶龍地產控股有限公司 6.95% 優先票據20230723(重開)
2020-06-17
USD
2.50
CFLD(CAYMAN)INVESTMENT LTD. 6.92% 20220616
2020-06-16
USD
3.00
綠地全球投資有限公司 6.25% 票據20221216
2020-06-16
USD
5.00
正榮地產集團有限公司 8.3% 優先票據20230915
2020-06-15
USD
2.00
融信中國控股有限公司 7.35% 優先票據20231215
2020-06-15
USD
2.50
建業地產股份有限公司 7.65% 優先票據20230827
2020-06-15
USD
4.00
新城發展控股有限公司 6.45% 優先票據20220611
2020-06-11
USD
4.00
佳兆業集團控股有限公司 7.875% 優先票據20210609
2020-06-10
USD
3.00
和駿順澤投資有限公司 11% 高級無抵押票據20220604
2020-06-04
USD
2.50
香港理想投資有限公司 14.75% 有擔保優先票據20221008(二次重開)
2020-06-03
USD
0.55
花樣年控股集團有限公司 11.875% 20230601
2020-06-01
USD
3.00