重磅利好來了，我卻有點擔心
盤後，來了個大利好。
國務院發佈《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》計劃從財税、投融資、研究開發、進出口、人才等8個方面支持國產芯片和軟件發展。
其中，最震撼的一條是：製程在28nm以內，並且經營期在15年以上的企業和項目，可以免徵10年所得税。
完整的財税補貼政策如下：
另外，該政策中還提到：
1）加大對芯片和軟件產業的中長期貸款支持力度；
2）大力支持芯片和軟件企業上市融資，加快境內上市審核流程；
3）不斷探索構建社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制；
4）加快推進集成電路一級學科設置工作。
5）等等……
領導的意思很明確：只要你們把芯片和軟件搞上去，要錢給錢，要人給人。而且，越是先進製程工藝的芯片企業，受到的政策扶持力度就越大。
新政發佈後，喝頭啖湯的，非中芯國際莫屬了。
因為中芯國際是全球有能力提供14納米技術節點的4家純晶圓代工企業之一，先後相繼實現了28納米HKC+工藝及第一代14納米FinFET工藝的研發並實現量產，第二代FinFET工藝的研發也在穩步進行中。
是我國芯片領域內當仁不讓的國家隊隊長。
其他受益於新政的芯片和軟件公司名單如下表所示：
老讀者應該都知道我想説的了。
今晚，各大媒體一片歡呼，各個股票羣羣情激昂，預期太一致了，一致到幾乎沒有預期差了。
那麼明天相關股票大概率會出現“好車上不了，能上非好車”的情形。
所以，我的建議是，如果你沒有“先手”——之前沒買芯片和軟件股，明天還是別去追高了。
二，汽車拆解：下一個大風口
昨天我在《可降解塑料，36倍的大機會！》重點提到了“可降解塑料”的大機會。我給出的莫高股份，瑞豐高材，仙鶴股份，金髮科技等幾乎全部漲停。
不少小夥伴早已按捺不住喜悦，早早地給我報喜了。
和“可降解塑料”一樣，汽車拆解也是一個政策驅動的大機會。
7月31日，商務部審議通過《報廢機動車回收管理辦法實施細則》。《細則》規定：
1）放開“五大總成”，允許報廢拆解企業將“五大總成”銷售給具有再製造、再利用資格的企業。
2）對回收拆解企業實行資質認定製度，設定企業場地、設備規範標準，且此前已經取得資質的企業需在兩年內重新資質認定，若未通過需註銷資質。
這一政策出台後，將會大大規範報廢機動車行業管理，加速汽車回收拆解產業市場化，激活產業潛力，催生一個千億級的新市場。
具體測算過程如下：
1）由於我國絕大多數報廢汽車流入黑市回收，經過非法改造後直接在三、四線城市銷售。我國汽車拆解率（汽車拆解量/汽車保有量）極低。
2）2019年我國汽車拆解量僅為195萬輛，汽車拆解率僅為0.75%。而美日德汽車拆解率為5.6%、7.2%、6.9%。
3）假設我國達到上述國家平均拆解率，即6.6%。那麼，我國年汽車拆解量將達到1716萬輛，是當前的8.8倍。
4）一輛桑塔納2000完全拆解利用的毛利達到5000元，中高端車毛利或將更高。按此測算，我國汽車拆解市場空間有望達到879億元。
由此可見，伴隨細則的推行，未來幾年，汽車拆解行業將會迎來高景氣。
更重要的是，這一細則將於今年9月1日起正式施行。這意味着，就9月1日之前，汽車拆解板塊有望反覆活躍。
總之，這個機會完美符合我常説的“短期有預期，中期高景氣”的標準。
雖然“汽車拆解概念股”今天大多都漲停了。但如果明天資金都去追芯片、軟件股，而冷落了汽車拆解股，我覺得是一個分歧買入的機會。