2022-2023年中國口腔醫院產業鏈及消費者需求調查分析報告

　　2016-2021年，中國口腔醫療服務市場規模呈現波動上升的趨勢。2021年中國口腔醫療服務市場規模為1461億元，同比增長16.2%。iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，有92.5%的消費者接受過口腔醫療服務，其中接受過健康維護類口腔醫療服務的消費者佔比最多（67.6%），其次是疾病類（62.6%）、美容類（39.9%）。隨着數字化、信息化科技及互聯網技術的深入發展，口腔醫療行業更新換代加速，逐漸步入智慧醫療時代。

　　核心觀點

　　市場規模：中國口腔醫療市場發展空間廣闊，預計未來三年市場規模將持續上升

　　iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，2016-2021年中國口腔醫療服務市場規模呈現波動上升的趨勢。2021年中國口腔醫療服務市場規模為1461億元，同比增長16.2%。隨着人口老齡化和口腔健康意識的提高，消費者對口腔醫療服務的需求不斷增長，未來口腔醫療服務市場將持續擴大。

　　用户調研：消費者對口腔醫療服務的需求呈現多樣化發展

　　iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，有92.5%的消費者接受過口腔醫療服務，其中接受過健康維護類口腔醫療服務的消費者佔比最多（67.6%），其次是疾病類（62.6%）、美容類（39.9%）。隨着物質生活水平的提高，消費者將更多注意力轉移到身體與精神健康方面，對口腔醫療服務的需求從健康維護、疾病治療向美容、修復等方面多樣化發展。

　　行業趨勢：口腔醫療行業技術迭代加速，智慧醫療時代正快速到來

　　隨着數字化、信息化科技及互聯網技術的深入發展，口腔醫療行業更新換代加速，逐漸步入智慧醫療時代。基於5G通信技術的遠程診療、基於3D打印技術的隱形正畸、以及移動醫療APP、電子病歷等新技術在口腔醫療領域的產業化應用，將會快速到來。

　　以下為報告內容節選：

　　中國口腔醫療行業主要科室分析

　　為了讓口腔醫療人員的醫療技術更具有針對性，口腔醫療行業的科室越來越細分，中國口腔醫療行業主要科室有正畸科、修復科、種植科、兒童口腔科、頜面外科門診等等。不同醫院對科室的分類有所不同，但在總體上都是呈現一個逐漸細分專業科室的趨勢。

　　中國口腔醫療行業機構管理模式

　　隨着口腔醫療行業的不斷髮展，行業機構自身也在不斷進步，現階段醫療口腔機構可以分為口腔專科醫院和醫療機構兩部分，其中專科醫院又包括口腔醫院、口腔門診部與牙齒防治所，醫療機構包括綜合醫院口腔科、城市門診鄉鎮口腔科與社區衞生服務中心牙科。在如今的大趨勢發展下，中國的口腔醫療行業機構管理模式逐漸向口腔專科醫院下分的三級機構發展。

　　全球主要國家人均口腔消費支出及增長情況

　　數據顯示，2020年中國人均口腔消費支出僅136元，與韓國、美國、日本相比仍有較大差距；2020年中國人均口腔消費支出同比增長率為13%，遠高於其他國家。艾媒諮詢分析師認為，我國有着龐大的人口基數，人民生活水平也日漸提高，將會催生大量口腔消費的需求，口腔行業仍有非常大的增長空間。

　　全球主要國家牙醫密度分佈數據對比

　　數據顯示，2020年，中國每百萬人中的牙醫人數為175人，而歐洲發達國家或中等發達國家每百萬人中約有810名牙醫，美國每百萬人中的牙醫人數約為608人。艾媒諮詢分析師認為，中國牙醫資源遠低於其他發達國家或中等發達國家的水平，並不足以滿足國民日益增長的口腔護理需求，口腔醫療行業人才有待進一步挖掘和培養。

　　中國口腔醫師治療負擔數據分析

　　數據顯示，2017-2020年，中國專科醫院醫師日均負擔患者分別為6.1人、5.9人、5.9人和4.8人；其中口腔類專科醫院醫師日均負擔患者7.0人、6.9人、7.1人和5.8人。艾媒諮詢分析師認為，口腔類專科醫院醫師日均診療人數一直高於專科醫院的整體水平，説明我國口腔醫師崗位仍存在一定的缺口，現有口腔醫師工作負擔較重。

　　中國口腔醫療服務市場規模統計

　　數據顯示，2016-2021年中國口腔醫療服務市場規模呈現波動上升的趨勢。受疫情影響，2020年中國口腔醫療服務市場規模為1257億元，同比下降8.4%；2021年市場規模回升至1461億元，同比增長16.2%。艾媒諮詢分析師認為，隨着人口老齡化和口腔健康意識的提高，消費者對口腔醫療服務的需求不斷增長，未來口腔醫療服務市場將持續擴大。

　　中國口腔醫療行業投融資數據監測（一）

　　數據顯示，1989年12月-2022年7月，中國口腔醫療行業投融資金額和數量呈現波動變化的趨勢。中國口腔醫療行業投融資金額最多集中在2021年，全年達到2038.09億元；投融資數量最多在2016年，達824起。艾媒諮詢分析師認為，在新冠疫情的衝擊下，近兩年來全民健康意識不斷增強，人們的醫療健康需求在不斷上升，口腔醫療行業也得到越來越多資本的關注。

　　移動醫療APP市場規模及用户規模

　　數據顯示，2017年全球移動醫療APP市場規模僅為24億美元，預計2025年將突破100億美元；2011-2021年中國移動醫療用户規模呈持續增長態勢，2021年用户規模增長至6.87億人。艾媒諮詢分析師認為，伴隨全球移動互聯網技術高速發展，基於移動終端湧現出種類繁多的移動醫療APP，為百姓提供了便捷及時的醫療資訊和診療服務。

　　中國口腔行業細分三：兒科（一）

　　兒童口腔市場是口腔行業又一重要細分市場。數據顯示，我國5歲以下兒童的乳牙齲齒率高達71.9%，十年來上升近10%。以齲齒為代表的牙科疾病在兒童羣體中呈增長趨勢，兒童口腔市場得到了一定程度的發展。在14歲以下人口數保持相對穩定的未來，不難看出兒童口腔市場仍存在較大的發展潛力。

　　中國口腔行業細分三：兒科（三）

　　數據顯示，2021年我國0-14歲兒童人數已達2.47億，佔全國總人口數量的17.5%。雖然家長帶兒童檢查牙齒問題比例較高，兒童牙醫需求較大，但我國專業的兒童牙醫卻非常少。中華口腔醫學會兒童口腔專委會登記的兒童牙醫僅2200多個，即平均11.15萬名兒童僅配備一名專業的兒童牙科醫生。

　　中國口腔醫療消費者畫像

　　中國消費者口腔醫療消費情況

　　調研數據顯示，近五成消費者能夠接受每年在口腔醫療上消費3000元內，超過八成的消費者能夠接受5000元以下的年消費金額。艾媒諮詢分析師認為，隨着物質生活水平不斷提升，消費者對口腔健康問題的重視程度越來越高，在口腔醫療方面可接受的開銷範圍也日益增大。

　　中國消費者選擇口腔機構考慮因素

　　調研數據顯示，中國消費者傾向選擇較為權威或醫療資質較好的口腔醫療機構，超過七成消費者會選擇口腔專科醫院，超過四成消費者會選擇綜合醫院口腔科或連鎖口腔機構。選擇口腔醫療機構時，消費者考慮較多的因素有醫生資質（68.2%）、醫療環境以及設備（59.6%）、服務態度（54.2%）和價格（50.5%）。

　　中國消費者更換口腔醫院情況

　　調研數據顯示，超過九成消費者去過不同的口腔醫療機構，去過2到3家的消費者佔比為74.0%。消費者更換口腔醫療機構最主要因素是發現更好的醫院（55.6%），其次是醫療資源、環境差（47.2%），還有存在誘導、欺騙類行為（35.4%）、價格太高（35.1%）等。艾媒諮詢分析師認為，不斷優化自身醫療資源和環境、避免出現誘騙行為以及控制價格等，是口腔醫療機構提高留客率的有效措施。

　　中國消費者口腔產品線上選購情況

　　調研數據顯示，81.6%的消費者會在網上選購口腔類產品或服務，部分消費者不能接受網上選購的原因有覺得網上選購不靠譜、習慣直接去線下接受服務、網上選購太複雜、網上選購無法滿足需求等。此外，消費者在網上選購口腔類產品或服務時主要考慮的因素為口碑評分（74.5%）、醫療環境及設備（66.0%）、醫療資質（58.1%）等。

　　中國口腔醫療服務機構消費者滿意度分析

　　調研數據顯示，超過七成消費者對口腔醫療服務機構持滿意態度，仍有5.2%的消費者表示不滿意；消費者認為口腔醫療服務還存在的不足主要有醫生資質不足、價格太高、服務態度不好等。艾媒諮詢分析師認為，從醫生資質、醫療資源和服務態度等方面入手提高口腔醫療服務質量，是口腔醫療服務行業未來發展趨向。

　　中國民營機構競爭情報案例：泰康拜博口腔（消費羣體）

　　中國民營機構競爭情報案例：泰康拜博口腔（商情輿情）

　　中國民營機構競爭情報案例：通策醫療（盈利情況）

　　數據顯示，2017-2021年通策醫療營業總收入及淨利潤呈現持續上升趨勢。2020年受新冠疫情影響，通策醫療淨利潤增幅下降較大，但全年淨利潤仍較2019年同比上漲，達到了5.4億元。2021年通策醫療營業總收入上升至27.8億元，淨利潤達7.9億元，同比增長了46.3%，充分顯示了通策醫療的盈利能力。

　　中國民營機構競爭情報案例：通策醫療（商情輿情）

　　2022-2023年中國口腔醫院行業發展總結及趨勢（一）

　　民營口腔發展態勢良好，連鎖化趨勢明顯

　　目前口腔專科醫院中，80%以上為民營醫院；口腔診所中，則超90%為民營機構。民營口腔呈高速發展態勢，湧現出通策醫療、瑞爾齒科、泰康拜博等連鎖口腔機構品牌。雖然受疫情影響，行業連鎖擴張暫緩，但隨着行業不斷髮展，連鎖化仍是民營口腔醫療機構的發展趨向。

　　國民口腔健康意識不斷增強，青年羣體在口腔醫療市場消費潛力較大

　　隨着物質生活水平的提高，國民口腔健康意識不斷增強，消費者對口腔醫療服務的需求逐漸從健康維護、疾病治療向美容、修復等方面多樣化發展。此外，在“顏值經濟”的影響下，年輕消費者對口腔健康、顏值的關注度顯著提升，正畸、美白、祛除異味等需求紛紛湧現，並帶動了口腔噴霧、衝牙器、漱口水等口腔護理細分品類快速增長。

　　2022-2023年中國口腔醫院行業發展總結及趨勢（二）

　　口腔醫療人才資源稀缺，系統化、標準化臨牀培訓不足

　　隨着口腔醫療服務需求不斷增長，中國牙科醫生需求數量日益增加。目前中國牙醫資源遠低於其他發達國家或中等發達國家的水平，尚不足以滿足國民日益增長的口腔護理需求，口腔醫療行業人才有待進一步挖掘和培養，口腔醫療臨牀系統化、標準化培訓仍有待加強。

　　口腔醫療行業技術迭代加速，智慧醫療時代正快速到來

　　數字化、信息化科技及互聯網技術的深入發展，使口腔醫療行業更新換代加速，逐漸步入智慧醫療時代。基於5G通信技術的遠程診療、基於3D打印技術的隱形正畸、移動醫療APP、電子病歷等新技術在口腔醫療領域的產業化應用，將會快速到來。