乾貨！一文看懂醫療信息化行業發展現狀：行業已邁入全面建設階段
原文標題：2021年中國醫療信息化市場現狀及競爭格局分析，行業已邁入全面建設階段「圖」
一、醫療信息化分類
醫療信息化（醫療IT或HIT）是指利用計算機技術、通信技術、自動化技術等信息技術，突破傳統醫療模式的限制，實現高質量、高效率、個性化的醫療服務，進而提高醫療創新能力和醫療管理水平。按照產品形態的不同，通常把醫院信息化市場劃分為硬件、軟件、服務三大類別，分別對應三種方向的產品：
醫院信息化可以分為硬件、軟件及服務三類
資料來源：公開資料整理
二、中國醫療信息化行業發展政策背景
我國的醫療信息化建設起步較晚，主要受政策驅動，通過一系列的政策推動醫院、醫保、遠程醫療等各個環節的信息化進程，規範行業發展方向。根據《“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》，醫療領域數字化建設和智慧醫療建設成為“十四五”時期的重要任務。國家對醫療信息化的支持政策經歷了從“適當推進”到“加快發展”再到“積極全面推進”的變化。近年來，在若干政策指引下，醫院信息化管理系統、電子病歷系統、區域醫療信息互聯互通等重點工作逐步得到完善。
近年醫療信息化行業重點政策彙總
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三、醫療信息化產業鏈
醫療信息化上游主要由電子設備供應商組成，其成本佔醫療信息化服務提供商總成本的比例較高。醫療信息化行業的上游行業的技術更新換代較快，產品性價比不斷提高，軟硬件設備市場競爭激烈；中游主要參與者是醫療信息化服務提供商；下游主要由居民個人以及醫療服務機構構成，覆蓋範圍較廣，涵蓋大型醫院、中小型醫院及各區域衞生中心。
醫療信息化產業鏈
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四、中國醫療信息化行業市場現狀分析
1、市場規模
醫療信息化的增長主要來自於政策驅動，政府持續推進的醫藥衞生改革、醫療數字化轉型升級及其所帶動的醫療信息系統架構升級和新興信息化技術應用是醫療信息化行業發展的核心推動力。據統計，2021年我國醫療信息化市場規模達到789億元，預計到2025年將增長至1817億元，2021-2025年CAGR為23.2%。
2021-2025年我國醫療信息化市場規模及增速
資料來源：公開資料整理
2、醫療應用軟件解決方案市場規模
據統計，2019年我國醫療應用軟件解決方案市場規模為161.9億元，比2018年增加了17.5%；未來醫療IT解決方案（軟件+服務）預計將會有較大的提升，預計到2024年達到327.2億元。
中國醫療應用軟件解決方案市場規模情況
資料來源：CHIMA、IDC，華經產業研究院整理
3、醫院信息化市場規模
近年來我國醫院信息化行業市場規模保持增長，據統計，2021年我國醫院信息化市場規模為175.9億元，同比增長21.3%，預計2022年我國醫院信息化市場規模增長至221.5億元。
2017-2022年我國醫院信息化市場規模及增速
資料來源：IDC，華經產業研究院整理
4、醫院核心系統市場規模
近年來我國醫院核心系統市場規模呈現雙位數增長，2020年已達53.9億元，2018-2020CAGR為18.22%，高於整體行業增速。
2018-2025年我國醫院核心系統市場規模
資料來源：IDC，華經產業研究院整理
5、縣級醫療信息化訂單總額
從已有縣級醫院醫療信息化訂單情況來看，在千縣工程政策頒佈之前，縣級訂單已經實現了較快的增長，這是由於DRG/DIP系統改革的實施與電子病歷等級提升的要求，千縣工程的目標將刺激縣級醫院醫療信息化訂單繼續快速增長。據統計，2021年我國縣級醫療信息化訂單總額為5.95億元，預計到2025年達到14.44億元。
2019-2025年我國縣級醫療信息化訂單總額
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6、各地區醫院信息化訂單
全國各省市大型院區的建設為行業帶來豐富的千萬級訂單，信息化建設的投入在總投入額中的佔比可觀。已有規劃的項目如北京的安貞醫院通州院區建設、福建的福州濱海新城綜合醫院建設等，均分別為行業帶來超過3000萬元的信息化建設預算。而在所有新基建訂單中，千萬級訂單佔比顯著增加，信息化建設的重要性日益顯著。
大型新建院區將帶來三千萬以上信息化訂單
資料來源：各省政府部門網站，華經產業研究院整理
五、中國醫療信息化行業競爭格局分析
1、頭部企業新基建訂單對比
我國醫療發展前期，各醫院的初級IT系統技術門檻低，因此HIT企業眾多。據統計，國內醫療信息化產品供應商超過600家。大型醫療機構一般傾向於選擇研發實力和服務能力強的頭部廠商進行合作，並且由於數據隱私安全性高、溝通成本高，一般不會輕易更換合作商，核心系統的客户粘性較強。
在行業訂單集中分佈在下半年的事實基礎上，以衞寧健康、萬達信息為代表的企業在2022年的中標金額已經接近甚至反超2021年，萬達信息僅2022上半年的中標金額就超過其公司2021年的中標總金額。
2021-2022年各公司醫療新基建訂單中標額對比
注：2022年數據統計截至5月31日。
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2、頭部企業核心管理系統訂單對比
由於目前醫療行業的流程和制度的複雜性和地域的多樣性，大部分中小型ISV，雖然僅僅提供醫療信息化系統的某個簡單模塊或者定製化的軟件開發服務的，但是仍然可以憑藉成本，服務和客情關係獲取部分市場份額。據統計，截至2022年5月31日，我國龍頭核心管理系統廠商訂單份額中衞寧健康訂單份額為5.98億元，位居首位。
2019-2022年我國龍頭核心管理系統廠商訂單份額(億元)
資料來源：公開資料整理
3、集中度
從2019-2021年各公司醫院訂單金額均值計算來看，其中衞寧健康以27%佔比位居第一，東華軟件、創業慧康、東軟集團分別佔比19%、17%與13%，思創醫惠、和仁科技、萬達信息分別佔比11%、7%與6%。
2019-2021年各公司醫院訂單競爭格局（單位：%）
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4、頭部企業佈局對比
衞寧健康、創業慧康作為行業領先者，全方位佈局醫院（管理信息系統、臨牀信息系統）、醫藥、公共衞生、醫保、互聯網醫療等產品線，東華軟件、東軟集團、萬達信息憑藉公司強大的規模實力也全線佈局。行業競爭者思創醫惠、和仁科技、麥迪科技仍還存在業務拓展空間，尚存產品未開放。
醫療信息化頭部企業業務佈局存在差異
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六、中國醫療信息化未來建設四大方向
醫院信息化建設主要面向電子病歷、互聯互通、DRGs醫保控費和互聯網醫院四大建設方向，從而整合信息資源，實現互聯互通，提高衞生資源使用效率，提供準確便捷的醫療衞生服務。
醫療信息化未來建設四大方向
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原文標題：2021年中國醫療信息化市場現狀及競爭格局分析，行業已邁入全面建設階段「圖」
華經產業研究院對中國醫療信息化行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；並運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶佔市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國醫療信息化行業市場運行現狀及投資規劃建議報告》。