中國裝配式裝修行業現狀與競爭格局，多重驅動力助推行業發展
一、裝配式裝修行業概況
相較於傳統裝修，裝配式裝修具備了工廠生產規模化、配套產品標準化以及現場施工裝配化等特點，在工藝品質這方面，裝配式裝修解決了傳統裝修施工效果依賴於施工模式的行業痛點，做到了配套產品的標準化。在工序流程方面，裝配式裝修大幅提升施工效率，解決了傳統裝修的工序繁瑣的問題。在維護和替換方面，裝配式裝修效率再次體現，解決傳統裝修方式下二次裝修局部替換的困難。在環保節能方面，裝配式裝修屬綠色裝修，且有效減少室內污染大幅縮短入住時間。
裝配式裝修也叫工業化裝修，是將工業化生產的部品、部件通過可靠的裝配方式，由產業工人按照標準化程序採用幹法施工的裝修過程。裝配式裝修具有標準化設計、工業化生產、裝配化施工、信息化協同四大主要特徵。
裝配式裝修四大主要特徵
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二、裝配式裝修行業市場現狀分析
2018年中國裝飾裝修行業總產值已達4.25萬億元，同比增速為7.9%。行業規模巨大，但增速自2013年以來已降至10%以下，有所放緩。
資料來源：中國建築裝飾協會，華經產業研究院整理
從龍頭企業市佔率情況來看，2018年行業CR3（金螳螂、廣田集團、亞廈股份）營收市佔率僅1.15%。由於2015年建築行業開始清理掛靠現象，龍頭企業集中度有所下滑，雖然從2016年開始集中度重新呈現提升的態勢，但相比於2010年前後裝飾裝修龍頭企業集中上市後的市場擴張速度而言，15年以後龍頭企業市佔率提升的速度十分緩慢。
資料來源：中國建築裝飾協會，華經產業研究院整理
中國裝飾裝修企業的數量在2011年為14.5萬家，到2018年減少至12.5萬家，總體減少了近2萬家企業；2015年清理掛靠以來，企業數量下降呈現加速趨勢，僅15-18年就減少了1.5萬家。
資料來源：中國建築裝飾協會，華經產業研究院整理
從企業平均產值規模來看，2011年平均產值為1621萬元，2018年提升至3400萬元，年化複合增速達11.2%。
資料來源：中國建築裝飾協會，華經產業研究院整理
2012年以來裝配式建築實現了快速發展。2019年新建裝配式建築面積已達42000萬平米，同比增速44.8%，佔新建建築面積的比重為13.4%。預計2020年新建裝配式建築面積將至少達到47000萬平米，同比增長11.9%；預計2025年新建裝配式建築面積則將達到94000萬平米，年化複合增速為14.4%。
資料來源：住建部，華經產業研究院整理
2014年以來，建築業農民工平均每年工資漲幅7.3%，2018年平均月工資為4567元/月；預計未來還將持續上漲。
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相關報告：華經產業研究院發佈的《2020-2025年中國裝配式裝修行業市場調查研究及投資前景預測報告》
三、精裝房對裝配式裝修市場影響分析
所謂裝修一次到位，就是指全裝修。全裝修住宅既綠色環保，又提高了服務質量、降低了裝修成本，看起來是大勢所趨了，理應得到推廣。但時隔多年，全裝修的滲透率依然不高。中國2016年精裝房滲透率僅為12%，17、18年有大幅上升，2019年精裝房開盤套數319.3萬套，滲透率達到32%，已接近“十三五”規劃的30%。
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與發達國家相比，北美、歐洲、日本精裝房滲透率均在80%以上，存在較大差距；預計未來精裝房滲透率絕對不僅限於30%，還會有更大的向上空間。
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2017年5月，住建部發布《建築業發展“十三五”規劃》，提出到2020年末，城鎮綠色建築佔新建建築比重達50%，新開工全裝修住宅面積佔比達30%。隨後，各省市級政府加快配套政策的推出，是全裝修項目加速落地的重要推手。2017-2019年各級政府頒佈相關政策53個，佔全部政策數量的59.5%。
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四、中國裝配式裝修行業競爭格局分析
目前從事裝配式裝修業務相關企業並不算多，上市企業中以傳統公裝龍頭亞廈股份、柯利達、金螳螂，以及全裝修企業全築股份為代表，目前從收入結構上看佔比普遍不高；非上市企業則更加聚焦裝配式裝修業務，以和能人居、品宅裝飾科技、中寓住宅科技為代表。
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五、中國裝配式裝修行業發展趨勢分析
早在2016年，國務院辦公廳就印發了《關於大力發展裝配式建築的指導意見》，除了要求發展裝配式建築主體結構以外，還將裝配式裝修提升到政策高度。因此，推動裝配式裝修不僅是建築業改革的重要部分，也是建築裝飾行業發展的必由之路。
同傳統裝修形式相比較，裝配式裝修最大的特點就是有着完善的理論體系、靈活的集成技術和專業的研發製造端，是對以設計為核心、打通建築產業鏈上下游模式的有益嘗試。
因此，裝配式裝修對設計、選材、施工等全生命上的各個環節都提出了更高的要求。設計上，要把建築設計和內裝設計同步進行，開發以標準化設計為基礎的一體化設計方案；選材上，在滿足人們對居住功能需求的同時，還要考慮居住品質，材料更多地要向精細化、宜居功能化方向發展；施工上，更加註重專業化，實現設計、生產、施工、維保無縫鏈接。
這種構建全產業生態鏈的新型發展模式，通過精細化設計把建築產業各個環節串聯起來，以現代科技為手段，最終構築起了完整的內裝體系產業鏈，勢必將會帶動整個行業的快速發展。