台積電重獲供貨許可？華為時艱仍未解！｜動察

文 | 動點科技

作者 | 黃塵

近日，餘承東微博暗示新一代Mate即將發佈，網上一片騷動。實際上，不久前據集微網援引一位知情人士的表述，繼 AMD、Intel 之後，台積電也已從美國商務部獲得許可證，能夠繼續向華為供應一部分成熟工藝產品，手機 SoC 等先進節點產品仍然無法為華為代工。而眾所周知，華為Mate 40搭載的麒麟9000芯片正是來自台積電5nm製程技術。

即便台積電方面已經表示“不回應毫無根據的市場傳聞”，動點科技也採訪了華為相關工作人員，對方徑稱“還不知道”。但就算此事屬實，據瞭解，在蘋果方面的強勁需求下，台積電5nm製程的相關產能已經滿載，並將持續到今年年底。而除蘋果外，今年下半年，台積電也將迎來AMD、英偉達等公司的大量訂單，所以很難解華為燃眉之急。

缺乏高性能芯片的華為，其“1+8+N”戰略體系一下子失去了核心，密集的產品矩陣羣龍無首，在自身產品體系和今後的競爭格局中恐怕都將陷入被動。

目前，華為是台積電僅次於蘋果的第二大客户，華為高端手機、服務器的高端芯片，全部都交予台積電代工。禁令一出，加上受限於台積電產能，華為今年的出貨目標恐難達成。

蘋果重壓

適逢蘋果即將發佈新機，研究機構Bernstein估計，有18.5％的iPhone用户（約1.8億人）計劃在未來12個月內更換手機。在過去的兩年中，蘋果iPhone的換機率一直大概維持在16％。

Morgan Stanley分析師Katy Huberty表示，如果蘋果可以吸引更多的安卓手機用户轉向蘋果，那麼她預計iPhone銷售最高可達2.4億部。“我們預計蘋果即將舉行的這場發佈會將是多年來最重要的一次。”

華爾街券商Wedbush的預計更加激進，該機構稱，全球9.5億部iPhone中，有3.5億部應該進行升級。如果按照蘋果去年的定價思路，華為很難不被蘋果的“超級更新週期”所衝擊。

根據 Omdia 的數據，iPhone 11是2020年上半年最暢銷的手機。不僅如此，對於其他智能手機廠商而言，華為手機由攻勢變為守勢，何嘗不是迎來了一個新的發展期。有蘋果及其他安卓手機廠商聯合發力，華為手機遇阻的市場份額將不可避免被消化吸收。

三星升温

三星在“電池門”事件後在中國市場一敗塗地，華為及一眾國內手機廠商也迅速消化吸收其市場份額，並揮師歐洲、印度等重要市場不斷擠佔昔日安卓機皇份額。在今年第二季度，華為甚至反超三星，短暫取代三星成為了全球出貨量第一的手機廠商，

可時移勢易，近日，市場調研公司Counterpoint Research發佈的手機銷量調查報告顯示，由於華為手機業務遭受到芯片斷供製裁、疫情等多種影響因素，華為手機在8月份的全球出貨量出現大幅度下滑，沒能繼續蟬聯全球龍頭地位。

根據詳細報告顯示，在8月的全球智能手機市場上，華為手機市場份額從原有的20%降至16%，下滑了4%；而三星手機市場份額則從原有的20%進一步提升至22%，上升了2%。三星不僅一舉奪回第一寶座，並拉開了與華為6%的佔比。值得一提的是，這是扣除疫情初期的2月以外，雙方一年來的最大差距。

加上谷歌GMS服務斷供華為的雙重打擊，華為在歐洲市場的份額已連續數月下滑，第二季度華為在歐洲市場的市佔率同比大降17%，情況不容樂觀。

小米反彈

上半年小米手機在國內市場的出貨量繼續下滑，然而線上手機市場卻是另一番天地。今年上半年線上高端手機市場，小米10、紅米K30 Pro的銷量均超過華為的P40、榮耀30系列，在某種程度上顯示出其在高端中端市場已經獲得了一些認可。

8月份京東自營手機銷量排行榜前十當中，小米手機有六款入榜，其低端手機紅米K30、紅米9A等均有入榜。對比之下，華為僅有三款高端機入榜。

不得不提的是，中低端機仍佔國產品牌手機銷量的較大比例，此前華為旗下主打線上的榮耀手機一直在中低端手機市場叱吒風雲，如今依照電商數據，小米手機的線上市場似乎有一定的抬頭。

值得一提的是，儘管在中國市場和印度市場，小米的手機銷量出現大幅下降。但是今年二季度小米在歐洲市場的手機出貨量同比增長64.9%，市場佔有率一度達到16.8%，躍升為歐洲第三大智能手機廠商，堪與華為相比肩。在歐洲市場的起勢，也在一定程度上彌補了小米在國內市場的頹勢。

結語

由於華為手機目前遭遇到的一系列惡意斷供（包括芯片乃至谷歌GMS服務），加上鴻蒙系統以及海外疫情等諸多事情的不確定性，華為手機未來的市場份額仍將倚重國內。

即便台積電在禁令前趕製的芯片基本能夠滿足國內市場需求，但是缺乏一以貫之的軟硬件協同性，要採用高通乃至其他廠商的芯片方案，不僅難以打出差異化的大牌，多年道行泯然眾人，還可能在海外市場面臨持續下滑的局面。

日前，華為公佈了創始人兼CEO任正非簽發的總裁辦電子郵件。他表示，華為公司以後要由專家來當家。顯然，這不只是華為對公司人才管理機制的調整，也是應對現階段風險和挑戰不得不做出的戰略決策。

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