“劇本殺”的增量市場，潛藏危與機

圖片來源@視覺中國

2021年剛開始，百度就有大動作了！

1月25日，蘋果App Store上架新款社交型App“一局”。這是一款轟趴社交應用，社交也是遊戲的目的。

來自天眼查

這幾年，百度一直在積極佈局移動社交App，至少推出6、7個移動社交產品，“聽筒”、“音啵”、“一起吧”、“有噗”，在各個賽道上不斷加碼，加上現在的遊戲社交“一局”。

“艾媒諮詢”數據顯示，2020年中國移動社交用户規模突破9億人。QQ、微信是“熟人社交領域”的大山，無法逾越；抖音、快手是“短視頻社交”的頂流；陌生人社交有陌陌在做探索，而遊戲社交領域並沒有出現獨角獸企業，市場還是增量藍海。

“一局”是否能實現百度的社交夢，並不確定，但是桌遊的市場的利好信息，卻是一直在積極釋放，這幾年，“劇本殺”的市場逐漸在抬升，桌遊市場一片繁榮。

而，桌遊也是有江湖的。

狼人殺是“原始形態”的劇本殺，不需要道具素材，規則簡單；密室逃脱重點在場景佈局，缺乏劇情，強調氛圍體驗和沉浸感、場景解謎；劇本殺，是在二者特性上的進化，有狼人殺的語言思維的邏輯、扮演角色，也有密室逃脱的沉浸感的氛圍體驗。

劇本殺從2016年初具規模，2019年開始風靡大江南北。據大眾點評的公開數據顯示，線下的劇本殺店鋪已經由1月的2400家飆升到12000家。為了追求更加沉浸式的體驗，劇本殺應運而生，劇本殺迎來了100億市場。

劇本殺的發展，建立在線下娛樂爆發的基礎之上。

天眼查數據顯示，國內線下劇本殺店，最近幾年每年均註冊量達180家以上，2020年，新增3158家桌遊相關企業，同比增長60%。

這還僅只是大眾點評中的數量，實際門店數量遠遠不止。

重慶的張奇，是一名程序員，每個週末，都會去解放碑的劇本殺線下體驗館，在各種身份和燒腦劇情中，實現解壓。在劇本殺中，張奇要仔細梳理信息，記錄時間線索，他需要高度集中，並全情投入。這種感覺讓他的工作壓力得到釋放。

越來越多像張奇一樣的年輕人，成為劇本殺等桌遊市場的流量貢獻者。

他們因為工作壓力導致精神消費日益升級，也早就被培養出消費習慣，同時對劇本殺的消費能力和意願上升，希望通過劇本殺滿足娛樂和社交需求，釋放生活壓力。

FS預計2018年起實體桌遊市場增速將大幅提升至接近16%，於2022年漲至超過3億的規模。

百度指數

• 熱門綜藝，催生了“流量社交”

2020年12月24日開播至今，《明星大偵探（第六季）》在芒果TV的播放量已突破10.2億，熱播指數為96.69，豆瓣評分9.2，微博熱搜7次，中傳大數據網綜周榜第一，妥妥的流量綜藝擔當。

《明偵》徹底帶火了“劇本殺”。

劇本殺，邏輯推理和角色扮演並存，被專業人士稱為“桌遊第三次發展高峯”，圈粉無數，覆蓋人羣“從初中生一直到40歲”。

大學生何欣是一名劇本殺新手，以前同學聚會是唱歌、電影，早就審美疲勞，而看了《明偵》以後，劇本殺在聚會上就一下子流行開來，現在基本每週固定一次。

有數據顯示，2020年中國線下娛樂市場規模高達5000億元，連續保持15%的高增長，50%的90後每週至少參加一次“劇本殺”。

• 線上劇本殺app，受資本狂追

在手遊當道的今天，線上的增速快很多。2017年線上桌遊市場規模是線下的10倍大，而且未來差距會越來越大，到2022年差距超過20倍！

線上APP一開始只是線下桌遊的輔助工具，之後慢慢進化成獨立APP。現在頭部的幾款APP，一隻手可以數過來，“我是謎”“劇本殺”“百變大偵探”，他們不是遊戲，而是社交。

數據表現一直不錯，在社交暢銷榜的前100名穩定存在。在2020春節期間，還一度衝上了前三。據報道，春節假期15天裏，“我是謎”總用户增長大約30%，是疫情爆發前的5倍。

遊戲公司嗅到商機，一時間多家劇本殺遊戲平台上架，很多公司拿到數百萬融資。

2018年“戲多多”獲數百萬元天使輪融資；“戲精大偵探”獲經緯中國數百萬元的天使輪融資。

2018年10月，“百變大偵探”APP宣佈獲“數百萬元天使輪融資，2020年，完成3000萬元人民幣戰略融資。

“我是謎”APP已經進行了五輪融資，其中四次在2018年完成，2018年11月，更是完成數千萬元Pre-A 輪融資。

資本都是逐利的，從這幾年的資本的動向中，可以看出市場對於劇本殺這類APP的態度。

• 線下的增量，也有瓶頸

劇本殺起源於線下，金礦在線下，侷限也在線下。

《2020年中國密室行業洞察報告》顯示，2019年行業整體規模達到100億，比2018年翻一倍，而這一數據在2020年更是幾何是增長。

你可能無法想象，常州，人口不到500萬，卻有接近800家劇本殺店。而中小城市，是線下市場的主要增量點。

劇本殺爆火，因為社交是人類的剛需，從孤單經濟學來看，年輕人在異地工作，孤軍奮戰缺少社交，一場劇本殺就可以緩解壓力，還能緩解孤單。

• 疫情+春節的雙重紅利

“劇本殺”等桌遊變得如此受歡迎的原因之一是：將人們聚集在一起。

2020年新冠疫情，線上劇本殺突然迎風而上。

“我是謎”在2020年春節人數突然爆炸，超越歷史新高度，連創始人林世豪都在微博發聲：

“太突然了，是在家憋的麼？”

疫情隔離將每個人變成孤島，手機將每一座“孤島”連接，社交類遊戲熱度在全國隔離期間飛速上漲。據七麥數據統計，2020年春節，有6款線上社交遊戲躋身上升Top 20的應用榜單，其中四款是專門的劇本殺APP以及包含劇本殺的遊戲應用。

據《每日經濟新聞》報道，春節假期15天內，“我是謎”總用户大概增長了20~30%。

• 線下的痛點，線上的優勢

空間和時間限制被打破之後，陌生人社交愈加方便。在線下，劇本殺玩家想湊局並不容易，大多數成局只能硬湊，而線上劇本殺APP可以匹配的海量玩家。

而且，線上劇本殺減少了複雜的遊戲機制，燒腦的推理的部分，整體來看更簡單，體量更輕，時間更短，對於喜歡輕量化遊戲和厭倦閲讀大量文字，或者難以忍受過長時間遊戲的玩家來説是個福音，畢竟一局線下劇本殺，都要1小時起步。

資深劇本殺玩家美美，疫情期間在網上加了幾個線上劇本殺的羣，發現每天羣裏都有不間斷的攢局信息，最高頻率時候可能一天會開好幾局，比線下更快。

2020年，劇本殺App已形成穩定局面，頭梯隊產生，“我是謎”、“劇本殺”、“百變大偵探”等穩居前三。

劇本殺線上市場亟待解決的問題並不少。

首先是，用户的留存。

線上劇本殺一般是免費下載、劇本本身也大多是免費的。即便如此，用户留存也十分不好，日活天花板在30萬。

劇本殺這一類遊戲，其實提供的核心內容就是沉浸感、代入感、是體驗、是表達。這些東西，線上體驗會比線下差很多：隨時掉線的隊友、大量缺少引導教程、缺少主持人而毫無代入感……

本就是需要整塊時間去體驗的沉浸內容，快節奏、碎片化的線上APP，很有可能會水土不服。

• 變現的闕值，有點低

三國殺改編成線上版本，營收算是成功的。付費點設計基本貼合傳統手遊的皮膚、新卡、裝飾、會員等，2019年單日流水突破千萬，官方數據顯示，三國殺月流水過億，月活超1000萬。

而“我是謎”“百變大偵探”這樣的線上劇本殺，主要靠付費劇本和會員訂閲來增加營收。

現在“我是謎”APP並沒有盈利，贏利點寄望於向線下店的擴張。憑藉“我是謎”的品牌認知力向線下導流，打造劇本殺第一品牌。

打通線上和線下的通道，提升線上留存和線下復購。比如，線上累積一定次數，線下享受優惠等。

• 劇本，是劇本殺的命門

劇本是消耗品，在劇本殺行業，最稀缺的永遠是內容。

線上平台和線下店鋪都是通過高質量的劇本來吸引玩家，通過不斷地更新劇本提高玩家的黏着度。

無論劇情，推理的元素的融入都是必要的，這對創作者的邏輯思維能力要求很高，這對創作者來説卻是極大的考驗，因此劇本含金量也比較高。

從市場來看，城市獨家劇本價格，平均在一萬元甚至更高，即使普通本也要幾百元，灰色產業鏈在劇本殺行業盛行，“一本萬利”的盜版劇本普遍使用。

劇本殺創作者收入同樣遵循了金字塔模型，頂尖作者佔1%左右，但他們的收入卻佔據整個行業的50%。

總體來説，雖然都是劇本殺，但是線上線下的體驗完全不同，線上偏向打發時間，線下有更多的扮演、推理、社交等進一步的體驗。

2020年劇本殺實現了線下和線上的雙重增量，店鋪和APP如雨後春筍般冒出。2021年，劇本殺的熱度仍舊不會減滅。

現在還處於羣雄割據的狀態，有活力，有激情，各個業務板塊都有不少初創團隊。

誰先確定劇本殺的行業標準，整合全行業，誰就極有可能突圍而出。（本文首發鈦媒體APP）

參考資料：

• 1 數據來源：艾媒報告中心
• 2 一鳴網：《社交新寵劇本殺，線上端是不是一場虛假繁榮？》
• 3 北京商報，《單日流水達數十億 手遊領跑春節“宅經濟”》
• 4 桌遊跨圈説：2020中國桌遊產業現狀：百億市場的背後仍是藍海