電銷呼叫系統CRM功能設計

電銷呼叫系統主要是為了幫助企業實現自動化客户管理，本篇文章主要介紹了電銷呼叫系統CRM的功能設計，希望通過此文能夠加深你對電銷呼叫相關功能設計的認識。

最近一直在做公司電銷呼叫系統CRM功能的設計工作，因之前沒有做過這塊功能，所以前期也是去網上查找了很多相關資料，也做過很多的產品分析，現就最近這段時間自己對電銷呼叫系統CRM功能設計談一下自己的認識。

一、CRM系統介紹

CRM也叫客户關係管理系統，是以客户數據的管理為核心，利用信息科學技術，實現市場營銷、銷售、服務等活動自動化，並建立一個客户信息的收集、管理、分析、利用的系統，幫助企業實現以客户為中心的管理模式。客户關係管理既是一種管理理念，又是一種軟件技術。

上述內容是CRM系統在百度百科中的介紹，如果簡單用一句話概括CRM系統，就是幫助企業實現自動化管理客户的一種管理理念或軟件技術。

CRM既然是管理客户的，肯定會涉及到客户從哪裏來、客户來了如何管理、客户能產生什麼樣的價值、客户到哪裏去這四個問題，只要我們想明白這幾個問題，就知道該如何設計CRM系統了，當然了，設計CRM系統的前提要結合具體公司業務，因為每個公司業務的不同以及對客户管理要求的不同，所以每個公司對CRM系統的需求基本上都不一樣，雖然每個公司的系統需求不一樣，但是我們仍然可以借鑑一些優秀的CRM系統。

二、CRM功能概述

1. 業務流程

2. 功能架構

三、功能描述

1. 客户管理

（1）客户管理頁面

頁面原型：

頁面説明：客户管理頁面是客户信息管理的主要頁面，在該頁面可以進行【新增客户】、【批量導入】、【編輯客户】、【批量導出】、【顯示設置】、【查看客户詳情】等操作。

（2）客户詳情頁

頁面原型：

頁面説明：

客户詳情頁展示客户的基本信息、拓展信息、業務信息，考慮到系統的拓展性，將客户信息按數據集劃分，數據集可自由配置具體字段，

具體可通過【數據集設置】頁面進行設置，若客户信息匹配到了具體的業務標籤，則自動給該客户信息生成一條任務，且展示在任務管理頁面。客户的任務標籤可以在新增客户時手動添加，也可以由系統直接同步過來，也可以在批量導入數據時添加。

2. 任務管理

（1）任務管理頁面

頁面原型：

頁面説明：

該頁面展示所有匹配了業務標籤的客户信息，管理員通過該頁面可以將任務分配給坐席（可手動分配或自動分配），分配過的任務仍然會展示在該頁面，直至任務結束，同時也會展示到坐席【我的任務】頁面。

（2）我的任務

頁面原型：

頁面説明：

該頁面展示所有分配給坐席未結束的任務，坐席點擊任務即可查看任務詳情。

（3）任務詳情

頁面原型：

頁面説明：

坐席可通過該頁面查看任務詳情及歷史跟進記錄，然後電話邀約客户辦理相應業務，若客户同意辦理也坐席可在線幫助客户辦理業務。

（4）通話小結單

頁面原型：

頁面説明：

坐席每次與客户通話結束後都會自動彈出通話小結單頁面，坐席在該頁面記錄任務跟進情況。

（5）歷史記錄

頁面原型：

頁面説明：

該頁面展示了所有坐席任務跟進的記錄，每通電話為一條記錄，點擊任意一條記錄即可查看跟進詳情及聽取通話記錄。

3. 系統設置

（1）數據集設置

頁面原型：

頁面説明：

通過該頁面可設置客户詳情頁信息展示的數據集，點擊數據集【編輯】按鈕可彈出數據集編輯彈窗，如下圖所示：

（2）業務設置

頁面原型：

頁面説明：通過該頁面可以設置業務綁定的數據集，這樣後期再拓展新的業務也可以自由配置，點擊【編輯】按鈕可彈出業務編輯彈窗，如下圖所示：

四、CRM設計注意事項