智通港股開市掘金(05.21) | 奧運概念來襲 光伏風電再迎利好

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

【今日頭條】

1、國際奧委會主席巴赫19日在與東京奧組委舉行的線上會議上再次強調，國際奧委會承諾東京奧運會和殘奧會將如期安全舉行。巴赫説，過去一年中全球眾多體育比賽的安全舉行證明奧運會是可以在疫情狀態下成功舉辦的。巴赫還表示，國際奧委會將向奧運會派出醫療人員，以緩解東京奧運會醫護人員不足的問題。

點評：前期因為疫情的問題，導致對今年東京奧運會能否舉辦還存在疑慮，此次國際奧委會主席親自站台承諾如期舉辦，將打消市場顧慮，這對相關贊助商帶來利好支撐，如安踏體育（02020）作為官方體育服裝供應商，將為國際奧委會委員及工作人員提供包括體育服裝、鞋、和配件在內的體育裝備；2019年，蒙牛（02319）與可口可樂聯合簽署合同，成為頂級聯合贊助商，合同價值30億元。同時，蒙牛還是中國國家田徑隊的贊助商；阿里巴巴-SW（09988）作為國際奧委會TOP贊助商之一，據悉阿里巴巴所出的贊助費用將不低於8億美元，摺合人民幣約50億元。作為中國互聯網龍頭企業，為奧運會提供的，更多是雲服務以及電商服務。另外，考慮疫情因素，更多的是在網上觀看，因此顯示屏概念的信利國際（00732）也將受益。

2、近日，北京大興區國際氫能示範區內，全球規模最大的加氫站已進入試運行階段，該氫能示範區佔地20萬平方米，每天約有10輛測試車來此加氫。根據國際氫能委員會預計，到2050年，氫能將承擔全球18%的能源終端需求，創造超過2.5萬億美元的市場價值，燃料電池汽車將佔據全球車輛的20%-25%，屆時氫能將成為與汽油、柴油並列的終端能源體系消費主體。按照區間成交均價粗略計算，5月以來共有16只氫能源概念股獲北上資金增持超千萬元。

點評：中國旭陽集團（01907）攜手定州市打造華北地區氫能產業基地，又和內蒙古呼和浩特市清水河縣政府簽訂氫能產業發展戰略合作框架協議，雙方將針對氫氣生產儲運、加氫站建設、氫能產業等領域開展全方位戰略合作。

【大勢研判】

昨日市場明顯感覺有誤殺的成分，因為美聯儲會議紀要提到的內容是上個月的情況，如今情況早已生變，其中提到收水言論被市場放大，不過美股後面的回收不少算是糾錯。

幣圈的大幅殺跌對股市而言並非壞事，因為聚集的大量資金會出現鬆動，只要股市表現強勁，預計會吸引資金的迴流。

至於國內政策對大宗商品的再度壓制，屬於常規操作，因為過高的成本會侵蝕下游的利潤，至於大佬提到的週期類見頂的言論確實也是推波助瀾。週期品能否修復重點觀察期貨市場的動靜。海運類屬於先鋒，可當情緒觀察。

核心藍籌走勢近期越來越穩健，連券商股都相對堅挺，可見市場總體並不算差。

目前熱點主要在汽車及鋰電池資源類，另外就是碳中和光伏氫能源等。今天重點看奧運概念的發酵情況。

【熱門板塊解析】

2021風電、光伏建設方案出爐：保障性併網規模不低於90GW 户用補貼5億

國家能源局近日發佈了《關於2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》，2021年擬併網的風電、光伏發電項目主要是存量項目，包括2020年底前已核准且在核準有效期內的風電項目、2019年和2020年平價風電光伏項目和競價光伏項目，規模約9000萬千瓦。考慮到項目建設週期，為保障2022年風電、光伏發電項目如期併網，確保完成2022年可再生能源電力消納責任權重，今年須儲備2022年擬併網的項目。為促進户用光伏發電發展，今年户用光伏發電仍有補貼，財政補貼預算額度為5億元，具體補貼強度按價格部門相關政策執行。

點評：從最新的數據來看，碳中和政策實行以來，光伏和風電、核電發展很快。國家能源局近日發佈：截至4月底，全國發電裝機容量22.3億千瓦，同比增長9.5%。其中，風電裝機容量2.9億千瓦，同比增長34.6%；太陽能發電裝機容量2.6億千瓦，同比增長24.3%。1-4月份，全國發電設備累計平均利用1214小時，比上年同期增加107小時。其中，核電2450小時，比上年同期增加220小時；風電823小時，比上年同期增加76小時。其中光伏發電繼續補貼利好協鑫新能源（00451），其它如信義光能（00968）、福萊特玻璃（06865）；風電的金風科技（02208）。

【公告點睛】

1、騰訊控股（00700）發佈2021年第一季度財報。第一季度營收1353.03億元人民幣，去年同期1080.65億元人民幣，同比增長25%。第一季度淨利潤478億元人民幣，去年同期288.96億元人民幣，同比增長65%。非IFRS淨利潤331億元人民幣，去年同期為271億元人民幣，同比增長22%。

點評：分業務來看，增值服務業務收入同比增長16%，收入佔比超過50%，其中，遊戲收入增長17%至436億元，社交網絡收入288億元，同比增長15%，廣告業務收入218億元，同比增長23%，金融科技及企業服務業務收入390億元，同比增長47%。業績相當給力，幾乎所有業務都同比實現增長。後市值得期待的是新手遊《地下城與勇士》及《英雄聯盟手遊》，此外還有在雲遊戲方面的佈局。其它還有和A股上市公司深化合作及各類投資收益。

2、中國燃氣(00384)發佈公告，於2021年5月20日，該公司斥9947.04萬港元回購356.7萬股，每股回購價為27.60-28.05港元。

點評：公司為全國最大的城市燃氣分銷商之一，目前已在全國 29 個省市自治區覆 蓋人口超 1.5 億。通過收購，公司成為中國規模最大的LPG貿易商，微管網或為新增長點。注意公司近期與寶能集團達成戰略合作協議，雙方進一步深化在供氣業務、宜居工程、增值服務、新零售、土地盤活增值等業務上的資源共享與專業合作。共同深耕國內市場，共同構建發展新格局。近期連續大手筆回購，公司於2021年5月18日斥資9963.01萬港元回購362.7萬股，回購價格每股27.05-27.6港元。凸顯對前景的看好。

3、中國生物製藥(01177)發佈公告，集團開發的腫瘤治療輔助用藥“阿瑞匹坦膠囊”(商品名：善依)(獲批規格為：80mg、125mg)已獲中國國家藥品監督管理局頒發藥品註冊證書。該產品按照化藥新4類申報，視同通過仿製藥質量和療效一致性評價，是該品種第二家過評。該產品批准的適應症為：與其他止吐藥物聯合給藥，適用於預防高度致吐性抗腫瘤化療的初次和重複治療過程中出現的急性和遲發性噁心和嘔吐(CINV)。

點評：阿瑞匹坦憑藉其安全性高、療效確切、給藥方便的特點，已被《美國國家癌症綜合網路臨牀應用指南》等歐美權威指南一致推薦作為預防高致吐性抗腫瘤化療引起的噁心嘔吐的一線用藥和推薦用藥。作為新一代預防腫瘤化療引起噁心嘔吐的藥物將具有十分廣闊的應用前景。另外，市場低估了公司於科興的投資潛力，預計至4月底已售出超3億劑疫苗，將為公司貢獻不少利潤。機構預測一季度業績將超預期。

申明：本欄目所有分析僅為分享交流，並不構成對具體證券的買賣建議，不代表任何機構利益，同時可能存在觀點有偏頗情況，僅供參考。各位讀者需慎重考慮文中分析是否符合自身定狀況，自主作出投資決策並自行承擔投資風險。