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我們從地圖上可以看到，西班牙和葡萄牙都在伊比利亞半島上，而且西班牙明顯要比葡萄牙大，那麼西班牙為什麼會容許他人在臥榻之側酣睡呢？其實歷史上西班牙國力最鼎盛時期，曾經吞併過葡萄牙。
1578年，葡萄牙國王塞巴斯蒂昂一世戰死於非洲馬哈贊河之戰。由於他當時很年輕，還沒有結婚，也沒有私生子，於是葡萄牙的王位的繼承權成了大問題。當時的西班牙對葡萄牙早就垂涎已久，非常希望趁葡萄牙王位群龍無首之際，吞併掉葡萄牙。（西班牙國王腓力二世的媽媽是葡萄牙公主，所以他有葡萄牙王位的繼承權）
腓力二世
因此，塞巴斯蒂昂一世死後，葡萄牙的貴族反覆商議，最終決定推舉從前的攝政王、也就是塞巴斯蒂安的叔爺爺、紅衣主教恩裡克繼任國王。
恩裡克一世
葡萄牙王位問題雖然暫時解決了，但是由於恩裡克國王是主教身份，他不可能結婚，也不能有子嗣，所以他在葡萄牙王位上，也就是充當一個過渡角色而已，葡萄牙的王位繼承問題其實並沒有得到徹底解決。
1580年1月，68歲的恩裡克一世病死。他這一死，葡萄牙王位的爭奪戰正式開始。
一開始，有資格競爭葡萄牙王位的候選人有三個，分別是：布拉幹薩公爵卡塔麗娜、路易斯親王的私生子安東尼奧，以及西班牙國王腓力二世。前兩位是葡萄牙人，後面那位是葡萄牙王室的外甥。
在關於到底由誰繼位的問題上，當時的葡萄牙議會分為了三派：
大多數貴族和高階僧侶以及官僚、大商人支援西班牙國王腓力二世；一少部分貴族支援布拉幹薩公爵；平民百姓支援安東尼奧。
後來，攝於哈布斯堡王朝的強大，王位競選人之一的布拉幹薩公爵宣佈退出，公開支援腓力二世繼位。
基於百分之六十的票都投給了腓力二世，這就意味，葡萄牙王位板上釘釘的是要被西班牙人竊取了。葡萄牙貴族支援腓力二世，主要是因為當時葡萄牙的海外殖民地受到了英法等國的威脅。由於當時西班牙實力強大，是一個很好的靠山，所以葡萄牙人的上層人士普遍希望跟西班牙合併。同理，西班牙吞併葡萄牙後，英法也是基於西葡如果合併，以後就不方便欺負葡萄牙了。因而才會組成聯合艦隊干涉葡萄牙的王位繼承戰爭。
為此，廣大葡萄牙平民表示了強烈反對，他們希望讓安東尼奧繼位。於是，平民們在沒有合法手續的情況下，就單方面宣佈安東尼奧為葡萄牙國王，以此同腓力二世抗衡。
西班牙國王腓力二世眼看到手的鴨子有飛走的可能性，於是他也就不在掩飾吞併葡萄牙的野心。於1580年6月決定出兵葡萄牙。葡萄牙王位繼承戰爭，至此正式開始。
開戰之前，腓力二世的部署是這樣的：由聖克魯斯侯爵指揮一支部隊從海上進攻，阿爾瓦公爵指揮一支部隊從陸地進攻，兩支部隊一起行動，目標直指葡萄牙首都里斯本。
安東尼奧畢竟實力弱。很快，西班牙軍隊就擊垮了他的部隊。
14——15世紀的西班牙和葡萄牙
1581年4月，葡萄牙議會在托馬爾召開王位繼承會議。在會議上，葡萄牙王公大臣宣誓擁戴腓力二世為葡萄牙國王。7月，腓力二世到達里斯本。從此，葡萄牙本土歸屬西班牙哈布斯堡王朝，但直屬卡斯蒂利亞王國。
葡萄牙王位繼承問題，當時也讓法國、英國等歐洲國家也非常關注。西班牙軍隊擊敗安東尼奧後，法國、英國、荷蘭組成的聯合艦隊，決心支援安東尼奧，打走西班牙人，干涉葡萄牙的王位繼承問題。
但當時西班牙如日中天，英法荷三國聯軍根本不是對手。
1582年，聖克魯斯侯爵指揮的艦隊在蓬塔德爾加達海戰打敗了支援安東尼奧的法國、英國、荷蘭組成的聯合艦隊後，葡萄牙王位糾紛正式終結，伊比利亞聯盟成立，葡萄牙也正式併入西班牙。
兼併葡萄牙，並打敗英法荷的干涉後，腓力二世的戰略優勢已無可匹敵，世界所有24個時區都有他的領地。西班牙成為人類歷史上第一個“日不落帝國”。
需要強調的是，雖然西班牙是用武力強佔的葡萄牙，當時葡萄牙上層和廣大人民對於西班牙的佔領和統治一直存在不滿和反抗。但由於腓力二世對少數地區採取鎮壓和安撫相結合的政策，加之此前的葡萄牙貴族腐敗無度，國家財政困難，不得不依靠腓力二世來支撐國家的基本開支。所以腓力二世在葡萄牙的統治，基本上是穩固的。
但是，西班牙的好運並不長久。由於西班牙在1588年的英西海戰當中，被英國擊敗，其無敵艦隊也全軍覆沒，動搖了西班牙霸主地位。因此，西葡聯盟的穩定性也受到了很大的動搖。
此後五十年時間，西班牙越來越衰弱，英國越來越強，英國逐漸取代了西班牙，成為了歐洲的新霸主。
1640年，葡萄牙人掀起恢復戰爭，英國和法國公開支援葡萄牙獨立，西班牙無力抵抗英法的干涉，只得同意葡萄牙獨立。至此之後，西葡兩國再無合併。
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