朱元璋在打天下的時候，手底下有一名大將叫耿君用，此人英勇無雙，幫助朱元璋打了不少的勝仗，因為他是朱元璋的老鄉在加上他的功績，朱元璋就封他為管軍總管。然而不幸的是，在公元1356年，耿君用與張士誠交戰時不幸陣亡。
朱元璋非常傷心，但是管軍之眾又不能沒人統領，正好耿君有一個兒子耿炳文，於是朱元璋就讓耿炳文子承父職，帶領管軍繼續和張士誠作戰。
耿炳文比其父親更加勇猛，從1356年開始，他多次阻擊張士誠且從無敗績，特別是從1358年開始的“永興保衛戰”，耿炳文在沒有援兵的情況下，利用城防優勢硬生生地阻擋了張士誠10年，讓朱元璋可以安安心心的處理其他事物。
明朝建立後，朱元璋論功行賞，耿炳文也因此成為了明朝的開國功臣。
明朝建立之初，一切都是欣欣向榮，事情似乎都向好的方向發展，然而太子朱標的早逝，喚醒了皇子們爭奪皇位的野心，讓未來的事情變得非常微妙且不可控。
但朱元璋卻非常傳統封建，他堅持立長不立幼的信念，按照順序來說，朱標去世之後，朱允炆就應該是未來的皇帝，因此朱元璋就立朱允炆為太子，好讓他將來繼承大統。
而朱元璋也知道四子朱棣頗具勇謀，為了防止他造反，朱元璋也一直在做著準備，在他主持的幾輪大清洗中，他始終保留了一個人，而這個人就是耿炳文，最後他更是把保衛皇室的重任交給了耿炳文。在一切都安排妥當之後，朱元璋也與世長辭，而朱允炆也順利登基成為了皇帝。
果不其然，朱允炆登基沒有幾年，朱棣便舉起大旗興兵反叛，而朱允炆也遵循朱元璋的臨終遺願，馬上派遣耿炳文出戰迎敵，儘管此時的耿炳文已經是65歲的高齡，但是依靠豐富的作戰經驗漸漸取得上風。
然而朱棣也不差，為了能夠順利奪取政權，朱棣也是做到了知己知彼，仔細的研究過耿炳文的戰略戰法，最終透過離間計贏得了一場戰爭的勝利。
耿炳文突然意識到，朱棣這是想速戰速決，絕對打不了持久戰。因此耿炳文便守城不出，任憑朱棣如何挑釁。朱棣看到這種情況也是無計可施，沒過幾天就帶兵返回。
隨後朱棣就開始散播耿炳文大敗的謠言，讓朝中內應太常卿黃子澄上奏換將，朱允炆果然中計，派遣李景隆替換耿炳文，隨後耿炳文返回京都。
朱棣得知朱允炆臨陣換將後哈哈大笑，立刻率領大軍進攻，而李景隆不但連遭慘敗，甚至開啟城門迎接朱棣。
此時此刻的朱允炆腸子都悔青了，悔恨沒有聽從祖父朱元璋的建議，堅持使用耿炳文對抗朱棣。最終因為自己的優柔寡斷，葬送了朱元璋辛苦為自己鋪平的道路。