本期的三國戰爭故事見於《三國演義》第七十三至七十四回，發生在關羽斬殺龐德之後，相關人物分別為關羽、曹仁和華佗。故事的大意是這樣的：
漢水突然暴漲，淹沒了于禁率領的七軍營寨。關羽趁機率領水軍出擊，不僅將七軍全殲，還生擒了于禁和龐德。此時，樊城也因為漢水暴漲的緣故，部分城垣也被河水沖塌。城內軍民雖擔土搬磚，仍無法完全全部的修補工作。
樊城的險情令部分曹軍將士驚慌不已。有部分將領甚至建議曹仁趁著關羽尚未攻城儘快撤出樊城，一面全軍覆沒。曹仁也信心不足，下令準備船隻，想要撤離樊城。謀士滿寵指出，雖然目前水勢兇猛，但不出十日必將退去。一旦放棄樊城，黃河以南地區也將在不久之後落入關羽之手，希望曹仁能夠繼續堅守樊城。
滿寵的一番話說服了曹仁。為了鼓舞士氣，曹仁騎著白馬登上樊城城樓，宣佈自己將繼續堅守該城，如果再有提出撤退者斬首示眾。曹仁的這番表態，堅定了軍民的守城決心。將士們晝夜巡查，不敢有絲毫的懈怠。城中百姓紛紛擔土搬磚，修補城垣。果然，十天之後，洪水逐漸退去。
沒過幾天，關羽率兵進攻樊城北門。曹操在敵樓上發現了關羽，立即召集五百名弓箭手對準關羽放箭。關羽猝不及防，右臂中箭，翻身落馬，被部下救走，此後便有了華佗“刮骨療毒”之事。
小說作者對於樊城被圍時遭遇的嚴峻局勢之描述，符合歷史的原貌。據《三國志•曹仁傳》載，關羽“水淹七軍”後，樊城的局勢越發危急。該傳稱：“時漢水暴溢，于禁等七軍皆沒，禁降羽。仁人馬數千人守城，城不沒者數板。羽乘船臨城，圍數重，外內斷絕，糧食慾盡，救兵不至。”
當時，的確有不少曹軍將士向曹仁提出，放棄樊城，突圍而出。但這個建議遭到了時任汝南太守滿寵的拒絕。最終，曹仁接受了滿寵的建議，親自鼓舞將士，表達自己不棄守樊城的堅定決心。這裡主要特別指出的是，樊城守軍原本就是曹軍精銳，不僅戰力強悍，且紀律嚴明，服從性上佳。因此，將士們上下一心，這才保證了樊城不失。
不過，小說對於此戰的描述中也有兩個錯誤之處，首先便是小說中提到的曹軍弓箭手射中關羽一事。在真實的歷史當中，除了在七軍覆沒之前關羽曾經被龐德射中額頭，就再無他中箭負傷的記載。很明顯，作者進行這樣的虛構，是為了給後來的“刮骨療毒”做鋪墊。
那麼，小說中“刮骨療毒”的故事又是不是真的呢？是不是華佗給關羽進行治療的呢？答案非常明確，“刮骨療毒”確為歷史的真實，但治療之人並不是華佗。
為什麼得出這樣的結論呢？首先是因為樊城之戰發生在獻帝建安二十四年（公元219年），而歷史上的華佗卻是在獻帝建安十三年（公元208年）被曹操所殺。試問一個已經死亡十一年的華佗，又怎麼能死而復生為關羽療傷呢？
至於說到“刮骨療毒”，儘管這個故事真實存在，但時間也不是在樊城之戰期間，而是在關羽發動襄樊之戰的數年前。作者之所以如此設計，其實是為了給關羽遮醜。因為在襄樊之戰爆發的數年前，身為“五虎上將”首位的關羽在與曹魏“五子良將”之中的一員進行較量時，竟然連續出現了三次失利。不僅如此，關羽還在其中的一次戰鬥中被射傷。也就是在那時候才出現了“刮骨療毒”之事。
這位曹魏“五子良將”，名叫樂進。據相關史料記載，獻帝建安十七年（公元212年）十月，樂進奉命留守襄陽，關羽率領副將蘇非向該城發動進攻。《三國志•先主傳》載：“樂進在青泥與關羽相拒。”由於此戰的地點在襄陽外圍的青泥關，此戰也被稱為“青泥關之戰”。
這場戰鬥的結果如何呢？《三國志•樂進傳》稱：“（樂進）留屯襄陽，擊關羽、蘇非等，皆走之，南郡諸郡山谷蠻夷詣進降。”樂進不僅擊退了關羽的進攻，而且收降了南郡附近的山谷蠻夷。這個記載無疑說明關羽在這場戰鬥中是失利的一方。
到了第二年，樂進主動進攻，與關羽進行了第二次較量。由於此戰的交戰地點是在尋口地區，故此也被稱為“尋口之戰”。這場戰鬥的結果又如何呢？《三國志•文聘傳》載：“（文聘）與樂進討關羽於尋口，有功，進封延壽亭侯，加討逆將軍。”從這段記載來看，關羽在此戰中的表現也不盡人意，再度被樂進擊敗。
不過，樂進與關羽之間的較量並結束。尋口之戰過了沒多久，雙方又在漢津爆發激戰，此戰被稱為“漢津之戰”。《三國志•文聘傳》載：“（文聘）又攻羽輜重於漢津，燒其船於荊城。”由於漢津之戰是尋口之戰的延續，因此，指揮這場戰鬥的曹軍統帥依然是樂進，文聘只是作為樂進的下屬參戰。從上面的記載來看，面對在“五子良將”排行第二的樂進，身為“五虎上將”首位的關羽竟然三戰三敗。這不能不說是關羽軍旅生涯中除了荊州之戰之外的另一大汙點。
從《三國志》的相關傳記來看，自赤壁之戰結束至襄樊之戰爆發期間，蜀魏之間出現的戰事也就以上提到的這三次。而《三國志•關羽傳》將“刮骨療毒”的故事放在襄樊之戰爆發前。因此，關羽負傷的時間就是在三次失利當中。令人遺憾的是，史料中並沒有記載關羽中箭負傷後“刮骨療毒”具體是在那一次戰鬥之中。
參考書籍：《三國志》、《三國演義》