人類對宇宙的研究，又進了一步，但是與此同時也會發生一些矛盾。有一名宇航員歷經了萬般磨難，在異星球變成了怪獸，並且回到了地球，企圖破壞人類的和平會議。他，曾經是一個人類，再次回到地球卻變成了怪獸，內心一定是極度痛苦。他的遭遇，連奧特曼都同情，但這卻不能成為傷害人類的藉口。在本集中，我們看到的是人性，也看到了生活的無奈，但我們必須揚帆起航，滿懷希望，這才是生命的意義。
在本集的開頭，東京即將舉辦國際和平大會，但是這期間卻發生了很多不可思議的事情。空難頻發、沉船事件不斷出現，隨著科特隊調查的深入，他們發現這都是一個“看不見”的敵人搞的鬼。不僅如此，科特隊在調查的路上，也遭遇了“看不見”的敵人。
原本嵐隊員駕駛的車輛，在路上行駛的好好的，突然就不動了，好像被一堵看不見的牆擋住了。早田進一聽到嵐隊員說“看不見的牆”，立馬告訴大家有危險，趕緊下車。果不其然，車輛隨即爆炸了。科特隊隊員看到了看不見的火箭，伊初隊員和富士隊員還駕駛威託去追擊了，但很遺憾，啥結果也沒有。
後來，科特隊隊員回去研究之後，發現了這個原理。於是伊初隊員也緊急研究了一夜，終於有點眉目 。想要讓隱形的宇宙飛船現身，就用三架威託的不同光線定點，這樣就可以讓看不見的敵人現行了。但是科特隊沒想到的是，還有更大的麻煩等著他們。
在科特隊的努力下，那艘看不見的火箭，終於現行了。是一艘高速旋轉的飛碟。科特隊作戰開始，經過幾個回合的戰鬥，飛碟最終在一片樹林裡墜毀。因此科特隊也從空中作戰，轉變成地面作戰，當他們抵達飛船墜毀的地點時，卻看到了一隻巨大的怪獸。
出現的怪獸，正是賈米拉。經過幾個回合的戰鬥，賈米拉受不了科特隊高強度的攻擊，竟然躲起來了。無可奈何的科特隊只好先就地休息，而在這個時候，我們才知道了賈米拉的真實身份。，原來他原本就是一名宇航員，在宇宙外執行任務的時候，遭遇了變故，變成了現在的樣子。賈米拉可能是責怪人類沒有去救他，所以才對人類心懷怨恨。
在得知賈米拉是人類的時候，伊初隊員就扔掉槍，不和賈米拉作戰了，他覺得賈米拉是他們的前輩，以後說不定自己也會有這樣的命運。但是總部要求他們，必須將賈米拉作為宇宙來的怪獸消滅掉，不能讓他破壞和平會議。第二天，賈米拉再次出現了，防衛隊雖然用火攻，但是賈米拉卻一點事情都沒有。
賈米拉正在瘋狂的破壞存在，嘴裡噴射出火焰，燒燬了大部分的村莊。有一名小孩，為了救鴿子而被困，早田進看到了，毅然決然冒著生命危險去拯救他。伊初隊員對賈米拉大喊，讓他不要再報復人類了，但是賈米拉並沒有聽進去，而是向著和平會議的地點，繼續前進。
早田進單手抱著孩子跑了好久，將孩子放下之後，就變成了奧特曼前來阻止。但是初代奧特曼剛開始並沒有佔多大的優勢，反而在戰鬥中還被賈米拉壓著打。或許是因為考慮到賈米拉是人類，所以並沒有使出自己全部的力量，也沒有用到光線技能。
戰鬥之後，賈米拉對自己的行為，並沒有覺得有錯。初代奧特曼只好使出了[奧特淋浴]，將賈米拉治服。奧特曼：看我用水滋你！由於賈米拉最怕水了，在初代奧特曼的噴射之下，他在地上艱難的扭動著身體，不一會兒，就死了。