p文|能源發展網陳大英
1月17日，常熟市20輛氫燃料電池客車開通運營，延續了2019年燃料電池汽車火熱的行情。
根據工信部最新統計資料，2019年燃料電池汽車產銷表現突出，在汽車行業整體資料下滑中實現逆市增長，產銷分別達到2833輛和2737量。
表12019年汽車產銷量同比增長率
與日本、韓國等國技術路線不同，我國氫燃料電池汽車產業首先選擇了商用車領域，被公認為最具競爭優勢。一方面可與我國純電動汽車在車型上形成互補，共同打造綠色低碳交通；另一方面，商用車行駛路線固定，在產業發展初期便於集中建設加氫站進行示範推廣，也便於進行安全等方面的管理。2019年工信部公佈的共計11期《新能源汽車推廣目錄車型資訊》中，燃料電池車均為商用車。
值得注意的是，燃料電池商用車的車型在2019年變得更加豐富，除了各地政府開展氫能示範應用首選的公交客車依然熱度不減外，箱式運輸車等專用車也開始快速發展，對高工產研氫電研究所的資料進行分析發現，2019年氫燃料電池專用車生產量比客車多出26.1%,已佔全部氫燃料電池車總產量的55.8%。
國發能研院、綠能智庫認為，2025年我國氫燃料電池車規模有望達到5萬輛，在這場幾乎處於同一起跑線的比賽中，哪種車型將在氫能產業高速發展階段首先取得萬輛規模，對建立燃料電池車商業模式和加速頭部企業成長都殊為重要。
strong燃料電池車車型從客車向物流車和多用途車傾斜/strong
分析工信部《新能源汽車推廣目錄車型資訊》，截止2019年第11批共收錄燃料電池車103款，分屬32家整車企業。
國發能研院、綠能智庫梳理發現，車輛型別的分佈特徵明顯，與上半年相比，廂式運輸車（保溫車）和多用途車輛數量增多，所佔比重越來越高。
圖1《新能源汽車推廣目錄車型資訊》各批燃料電池車車型分佈
統計2019年全部103款列入推廣目錄的燃料電池車車型資訊，客車佔比69%，廂式運輸車達17%，保溫車（冷藏車）增長明顯，共有3家整車企業推出6款車型，佔比6%。重型牽引車車型3款，佔比為3%。
圖2《新能源汽車推廣目錄車型資訊》2019年燃料電池車細分車型佔比
分析各整車廠商所推出的車型資訊，共有24家整車廠推出客車車型，而專注於箱式運輸車和多用途車輛的整車廠商明顯增多，佔比達25%。
圖3不同車型對應整車廠商數量
strong政府採購依然是氫燃料電池車銷售的主要推動力/strong
各地發展氫能產業目前面臨同質化的窘境，特別是在氫能應用側，大多數地方政府在推動氫能利用、產業園區招商和促進產業落地過程中，都優先開展燃料電池公交車的示範應用，以便拉動氫燃料電池產業、基礎設施等的發展。
現階段，政府採購仍主導著我國氫燃料電池車的銷售。據國發能研院、綠能智庫不完全統計，2019年全國已有10個省、直轄市投入運營近400輛燃料電池公交客車。梳理2019年幾項重點招標，燃料電池公交車政府採購數量達679輛。
表22019年幾項燃料電池公交車採購專案統計
由於主要用於各地示範推廣，燃料電池公交車採購分佈地區廣泛，各地通常優先採購本地企業或招商引入企業的產品，包括整車、燃料電池系統或燃料電池電堆。在國發能研院、綠能智庫跟蹤的2019年20多個投入運營的地方燃料電池公交車專案中，採購本地車輛或燃料電池產品的比例超過80%。
雖然燃料電池公交車總銷售量可觀，但企業眾多且較分散，地方隱形門檻存在，不利於技術充分競爭和產品規模化生產。《新能源汽車推廣目錄車型資訊》2019年燃料電池車型中涉及的36個燃料電池系統廠商中，超過52%僅為1個整車品牌提供產品。
國發能研院、綠能智庫認為，當前階段，獲得政府採購訂單多的企業市佔率高，但因基數不大，尚無法實現相關產業量變向質變的轉化。未來必會以市場驅動為主，在我國氫能產業發展的這場長跑中，那些符合市場需求並具備市場競爭力的產品才會脫穎而出。
strong燃料電池物流車市場潛力大/strong
分析車輛全部生命週期內的總成本（TCO）有助於研究其經濟性。在不同車型中，將燃料電池車輛與純電動車、燃油車當前和未來的TCO進行對比，可以顯示哪種車型更具競爭力。
工信部資料表明，2019年我國貨車產銷量分別為388.8萬輛和385萬輛，在商用車中的佔比分別為89.2%和89%，遠高於客車47.2萬輛和47.4萬輛的產銷量。
基於市場容量，本文給出燃料電池公交車和以廂式運輸車、保溫車為主的物流車的TCO對比資料。
圖4燃料電池車、純電動車和燃油車TCO對比
隨著氫能產業快速發展，氫燃料電池系統和整車應用規模不斷擴大，燃料電池車購置成本和運營成本都會實現快速下降。根據德勤中國預測，考慮未來10年不同動力車輛的TCO變化，燃料電池公交車2027年與燃油車持平，2028年與電動車持平。燃料電池物流車情況更為樂觀，2025年和2026年分別實現與電動車和燃油車相同的競爭力。
一些潛在重要因素的影響必須考慮。隨著綠色交通的深入開展，燃油車排放標準日趨嚴格，運輸配送業務集中的超大城市對燃油車紛紛採取限號牌、限行等政策，燃油物流車受到很大限制，且未來不確定性增加。而燃料電池車、純電動車在城市交通路權方面優勢顯著，新增車輛需求會持續走強。
物流車輛易於實現一定區域集中規模投放，對燃料電池電堆、系統和整車企業實現規模發展大有裨益。
早在2017年，上海氫車熟路公司成立並專注燃料電池物流市場，以上海為中心投放500輛燃料電池物流車，已成為全球最大的燃料電池物流車輛運營商之一。氫車熟路採用自營和租賃模式，服務多家知名物流公司。據德勤中國測算，自營模式下，燃料電池物流車已可實現14%的毛利率，而租賃模式要盈利，還要依靠購車、氫燃料及維護等多項費用的持續下降。
國發能研院、綠能智庫認為，我國氫能和燃料電池產業勢頭正盛，燃料電池汽車應用快速發展，物流車輛有較大優勢實現領跑。以此為抓手，積極探索支援政策、培育優勢企業、並在市場主導下不斷擴大應用規模，可推動2025年前燃料電池車輛購車成本及運營成本的顯著下降，繼而為氫能全產業鏈發展創造良好的產業環境。