2021年乘用車OE原配輪胎業務展望

2020年突如其來的新冠肺炎疫情衝擊下,已經進入第三年衰退的中國汽車行業壓力愈加凸顯。但是國家層面疫情管控非常及時,第一季度滑坡的車企迅速復工復產,市場消費需求也強勁恢復,年終盤點汽車行業表現大大好於預期。所有機構都預計2021年的大盤將恢復到增長4%以上的水平,重回2500萬輛的規模。

2021年乘用車OE原配輪胎業務展望

OE原配輪胎業務過去得益於中國乘用車市場快速增長,在2017年,乘用車產銷跨過2400量的規模時,原配輪胎也達到了歷史最高點9734萬條。然而,隨著中國乘用車市場多年高速增長的戛然而止,原配輪胎業務也隨之連跌了三年,在2020年回到了7439萬條的水平——僅僅略高於2014年。

2021年乘用車OE原配輪胎業務展望
2021年乘用車OE原配輪胎業務展望

OE原配輪胎業務滑坡,除了前述乘用車市場萎縮直接影響之外,還有一個重要因素就是主機廠為了節約成本,將原本配備的全尺寸輪胎更換成了小備胎,甚至不配備胎而用補胎工具代替。很明顯,在2010年轎車平均配4.7條全尺寸輪胎,在2020年降到了4.05條,可見幾乎所有車型都是小備胎或無備胎的配置了;而SUV也從單車配4.8條降到了4.12條,同樣減配明顯。——偶然新車型(如蔚來ES8)採用防爆胎,則是極個別的產品特例,從OE原配大環境來看可以忽略不計。

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從OE原配輪胎規格來看,無論是轎車還是SUV,都越來越傾向於採用大尺寸輪胎作為標配。原本作為主流轎車基本標配的195/65R15這個規格,基本上僅在一些低端車型上才會用到,16/17寸目前已經是常規主流的配置。在SUV類別裡,17/18寸前幾年就開始成為常規主流標配,而不少2020年新上市的車型,基本款標配輪胎就是從18寸開始的。

透過氣泡圖分析出貨量居前20位的輪胎規格,X軸為輪胎出貨量,Y軸為過去三年的累計增幅,圓圈大小顯示了該輪胎規格目前原配車型的數量。很明顯205/55R16儘管出貨量遙遙領先,原配車型也較多,但是已經連續三年沒有跑贏大盤,隨著更多車型開始標配更大尺寸的輪胎,這個規格很可能在未來三年裡走上195/65R15的老路。當然,從售後替換市場來看,205/55R16仍然有很大的市場需求。

此外,位於氣泡分析圖左上角的幾個18/19寸規格的輪胎,屬於OE出貨量已經上了一定規模,且年複合增長率超過80%的優秀品種,是值得輪胎廠商仔細規劃的產品。通常來說,大尺寸高扁平比的輪胎儘管對技術儲備、研發、生產工藝和品控方面的要求都有大幅提升,但單條輪胎的售價和利潤顯然較常規16/17寸輪胎更為可觀,是任何一家輪胎廠商都不應輕易放棄的細分市場。

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嘉之道汽車諮詢基於對行業分析,預測2021年乘用車OE原配輪胎的出貨量將比去年增長7%,重回8000萬條的規模。如果按頭部車企目前在產在銷和新發布車型的原配輪胎規格,以及各自的產銷目標測算,2021年前20輪胎規格及對應出貨量如下:

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