一九四二六月三日，日軍對浙江衢州發起攻擊的當日，日軍和美軍在中途島和阿留申群島展開了激戰。珊瑚海交戰後，為了殲滅美軍的太平洋艦隊，日軍聯合艦隊策劃了奪取中途島和阿留申群島的作戰。
日本海軍大本營會議
為此，日本統帥部幾乎動用了海軍的全部兵力，在山本五十六大將的統一指揮下，由南雲忠一海軍中將率領重型航母四艘、戰列艦二艘、巡洋艦三艘、驅逐艦十二艘，組成航母突擊編隊；由近藤信竹海軍中將率領輕型航母一艘、水上飛機母艦二艘、戰列艦二艘、巡洋艦十艘、驅逐艦二十一艘以及載有五千登陸部隊的運輸船十五艘，組成登陸編隊，聯合擔任主攻。
日本聯合艦隊出動
同時，由細萱戊子郎海軍中將率領輕型航母二艘、巡洋艦六艘、驅逐艦十二艘、潛艇六艘以及載有二千四百五十名登陸兵的運輸船四艘，組成北方編隊，作為副攻，負責奪取阿圖島和基斯卡島。美軍方面則在太平洋艦隊司令尼米茲海軍上將的統一指揮下，由弗萊徹海軍少將率領重型航母三艘、重巡洋艦八艘和驅逐艦十四艘，組成兩個特混艦隊迎戰。
細萱戊子郎艦隊
從兵力上看，美國的水面大型艦船不如日軍多，但是，島嶼攻防戰中大型艦船不起主要作用。美軍不但有艦載飛機二百三十三架，更重要的是中途島上的一百二十架陸基作戰飛機已經準備完畢，中途島海岸和附近水域佈設了大量的水雷，島上的高射炮和野戰炮也火力強大。
中途島美軍基地
六月三日，日軍向阿留申群島的美國海軍基地發動突擊。在日軍助攻方向的基斯卡島和阿圖島，日軍登陸順利，分別登島一千二百五十人和一千二百人。
日軍攻擊阿留申群島的美國海軍基地
但是，日軍在中途島的作戰卻嚴重不利。海空對攻戰中，美軍航空兵逐漸佔據優勢。
美偵察機發現日軍艦隊
從航空母艦和島上基地起飛的美軍飛行員，在日本海軍艦隊上空輪番俯衝投彈，日軍戰機在空戰中無論飛機效能還是數量都處於劣勢，結果日軍損失慘重，被迫在五日那天取消了中途島登陸作戰計劃，命令所有的艦隊撤退。
美軍戰機鋪天蓋地
中途島海戰，日軍被擊傷戰列艦一艘、重巡洋艦一艘、驅逐艦三艘和運輸船一艘；被擊沉重型航空母艦四艘、重巡洋艦一艘；戰機被擊落四十二架，還有二百八十架戰機隨著航母一起沉入了大海。
日軍聯合艦隊損失慘重
美軍損失重型航空母艦一艘、驅逐艦一艘、戰機一百五十架。中途島海戰表明航空兵在海戰中作用重大。此次海戰初步改變了太平洋地區的日美兵力對比——日本海軍只剩下重型航母一艘和輕型航母四艘，而美國的重型航母還有三艘。
一艘在燃燒的美軍軍艦
中途島一戰成為太平洋戰場的轉折點。接著，七月，蘇德兩軍在斯大林格勒地區展開了大規模會戰。
斯大林格勒會戰
為了奪取斯大林格勒，希特勒專門派出保盧斯上將指揮的第六集團軍負責主攻。該集團軍最初為戰役準備了十三個步兵師約二十七萬兵力，各種火炮三千門、坦克五百輛以及作戰飛機一千二百架。
德軍裝甲集團突擊斯大林格勒
蘇聯統帥部則組建起斯大林格勒方面軍，在五百二十公里寬的正面上試圖阻止德軍的推進。會戰七月十七日開始後，雙方立即展開了殘酷的拉鋸戰，在互有攻防的激戰中，雙方不斷地增加兵力和火力。
蘇軍列寧格勒方面軍
至九月，德軍進攻斯大林格勒的兵力已經達到了八十多個步兵師。但是，會戰持續到了十一月，德軍死傷官兵已達七十多萬人，損失火炮兩千餘門、坦克一千多輛、戰機一千四百架。
廢墟中的巷戰
希特勒終於發現，不但攻佔斯大林格勒的計劃無法實現，而且有情報顯示，蘇軍在頓河岸邊和薩爾帕群湖地帶集結了大量的突擊部隊，斯大林似乎做好了大規模反攻的準備。——入侵蘇聯的德軍一往無前的態勢終於結束了。
斯大林格勒會戰示意圖
與此同時，英美聯軍在北非成功登陸，盟軍可以透過蘇伊士運河從大西洋向印度洋進行海上戰略運輸，大西洋、印度洋和太平洋戰場被溝通。
英美聯軍在北非登陸
接著，十月間，蒙哥馬利擊敗了隆美爾，取得了北非阿拉曼戰役的勝利。這場勝利使得德軍狼狽地撤出了埃及，自戰爭開始就不斷撤退和潰敗的英軍終於揚眉吐氣了。
所有的跡象都表明，在世界性的反法西斯戰爭中，盟軍方面已經渡過了艱難的時期，開始轉守為攻了。
蒙哥馬利正在指揮阿拉曼戰役
相對於盟軍具有轉折意義的作戰來講，同期發生在中國戰場的浙贛會戰卻沒有顯示出任何扭轉戰局的跡象。作為同盟國的一員，中國仍處在戰爭的艱難時刻。
中國軍隊傷亡慘重
正是鑑於中國軍隊在正面戰場上戰鬥力的衰退，浙贛會戰剛剛結束不久，日軍的一個更為龐大的作戰計劃被提上了議事日程：攻中國四川。
“除了督戰巴丹進攻，干涉‘杜利特爾飛機’案之外，天皇還與緬甸和中國進行的作戰行動保持著密切的聯絡。他仍然相信這些地方將成為主要戰線。一九四二年中，二月九日、三月十九日和五月二十九日，裕仁至少三次敦促杉山研究對重慶進行最終攻擊的可能性——‘你不能想個什麼方法了結支那事變嗎？”
四川作戰計劃
日本人面臨的局面顯而易見：如果再在中國戰場上拖下去，在太平洋戰爭中將會更加被動。以往的政治、軍事和經濟壓力，都沒有令中國國民政府屈服，現在只能採取最後的毅然決然的辦法：“殲滅敵中央軍主力，同時佔領四川省要地，藉以摧毀敵抗戰根據地，迫使重慶政權屈服或崩潰。
裕仁天皇
日軍大本營將從西安和武漢兵分兩路同時進攻四川的作戰命名為“五號作戰”。
這是個孤注一擲的巨大規模的作戰。且不說日軍要跨越秦嶺、大巴山等巨大的山脈，一路突破“難於上青天”的蜀道，僅就必須投入的兵力而言，大本營簡單地估算了一下就將參謀本部嚇了一跳：當時地面兵員有二百一十八萬人，但為了實施五號作戰，兵力增至二百二十七萬。此外，還有航空兵兵力十萬人，船舶四萬人，共達二百四十一萬人。這些數字意味著，日軍如果進攻四川，至少要投入十五個師團。
位於東京三宅坂的日本陸軍參謀本部
無法想象，如果日軍真的發動此次作戰，中國抗日戰爭的歷史將會是怎樣的。所能設想的可能是：一、日軍勝利，中國國民政府遷至西昌或雲南，甚至是寧夏或青海；二、日軍失利且損失巨大，中國軍隊乘勢反擊，抗戰大後方得以完全鞏固，甚至還可以收復部分失地。
設於旅順的大總督府
只是，無論哪一種結局，有一點可以肯定，就是日本企圖使用巨大武力令中國屈服的目的仍然不可能達到。堅決抗戰的中國，無論戰爭的程序如何艱難困苦，無論官兵如何血流成河，無論百姓如何飽受戰爭的蹂躪，決不會向日本侵略者低頭。
中國決不向日本侵略者低頭
一九四二年底，在太平洋戰場上，日軍第十七軍及第二師團發動的針對瓜達爾卡納爾島的反攻終以失敗告終。——“統帥部完全被一片陰暗的氣氛所籠罩。”
瓜島美軍機場
日軍大本營終於意識到，以巨大規模進攻四川“是不可能的”。
海軍軍令部與海軍省
參謀總長杉山元最終上奏天皇：原來曾考慮中國派遣軍在全面形勢允許的情況下，為了迫使重慶政權迅速屈服，發動四川進攻作戰是有利的，但鑑於目前帝國內外的形勢，尤其是蘇德戰局的發展，南太平洋方面的戰況，以及國力，特別是船舶等情況，看來實行此項作戰，無論從戰爭指導、或從作戰的見地來看，目前都是不可能的。日本人還是無法從中國戰場上脫身。
杉山元無法明確告知天皇的是，日軍仍然沒有方法“解決中國問題”。
杉山元
歷史在這一刻顯示出這樣一個事實：儘管在盟軍陣營內中國被嚴重的邊緣化，但中國的抗日戰場和世界反法西斯戰場已經形成為一個不可分割的統一體。離開同盟國的全面勝利，中國不可能單獨勝利；中國尚未勝利之時，同盟國的勝利也無從談起。從這個意義上講，人們有理由相信，從下一個年度——一九四三年——開始，中國戰場或許能夠順應歷史大勢讓戰局出現轉折的可能。