接上週的轎車篇,據乘聯會資料,4月份狹義乘用車市場批發量為155.1萬輛,同比下降17.1%,環比下降19.5%。市場低迷顯而易見,主要原因來自兩個方面—— “國五國六”切換的影響,以及經濟大環境層面導致的消費信心不足。而我個人認為消費信心不足是主要原因,畢竟在國五國六切換階段工廠的排產任務是相對穩定的,而國五車型也將稍微提前以庫存形式下壓,不太存在某月突然斷檔的情況。當然,我們的「車市異動榜」在選取車型時也將參考前後一兩月的銷量以修正國五國六切換對合理性的影響。
在上篇轎車盤點(《盤點4月份銷量暴漲/暴跌的20款車型(轎車篇)》)中我們已指出,4月份銷量暴漲車型相比3月大幅減少,而暴跌車型大幅增加,這和A股市場非常相似,消費信心如投資信心般因勢利導,漲停板和跌停板的數量隨著A股市場整體的漲跌呈現正向關聯。
今天對4月SUV暴漲/暴跌車型的盤點,比轎車篇更加慘不忍睹。可以簡單對比一下,4月份轎車市場銷量79.4萬輛,同比下降14.1%,環比下降15.0%;而SUV市場銷量為66.5萬輛,同比下降18.5%,環比下降21.2%。而SUV市場更大的跌幅還體現在:經統計4月同比跌幅超過50%的SUV車型一共高達約80款,佔共236款車型的三分之一。
【SUV暴漲榜】↗
暴漲1:本田CR-V
SUV總榜排名:11
4月銷量:11506臺
同比增幅:360.4%
今年累計銷量:55525臺
點評:CR-V在4月SUV銷量榜中排名第11位,而銷量前十的車型中除了日產奇駿外無一同比增長車型。CR-V在今年上半年的同比增幅一直都很大主要是因為基數問題——去年1-8月份CR-V受機油門事件影響銷量都很低,而其在“機油門”前的銷量高點是2017年12月份的22300輛,在今年3月份,最高恢復到18000輛,所以4月份的11506輛其實環比是下降的,排名也跌出了前10。
同級競品來看,日產奇駿仍是最強勢的產品,4月份銷量18458輛位列合資SUV第一名,同比增幅10.6%。它也是除繽越和途嶽這兩款沒有同比資料的新車型外,前10名車型中唯一一款同比增長的車型,其餘8款車型齊刷刷的大跌,哈弗H6跌17.5%、博越跌23.9%、途觀L跌37.3%、XR-V跌26.1%、昂科威跌46.4%、逍客跌19.3%、榮威RX5跌36.4%。
暴漲2:北京現代ix35
SUV總榜排名:14
4月銷量:10655臺
同比增幅:47.6%
今年累計銷量:51732臺
點評:北京現代ix35在1-4月份的整體漲幅在30%左右,是合資緊湊級SUV產品裡少有的逆市增長車型。目前它也取代了領動成為北京現代銷量最高的單一產品(領動在1-4月份則暴跌了約40%)。ix35目前終端優惠在2萬左右,銷售以2.0L排量車型為主,主打15萬元落地。不過ix35的以價換量順帶也侵佔了ix25的份額……曾經的雙子星隕落了。
暴漲3:沃爾沃XC60
SUV總榜排名:43
4月銷量:5306臺
同比增幅:100.8%
今年累計銷量:17790臺
點評:繼S90後沃爾沃又把XC60賣“垮價”了——早就是低於8折的以價換量,似乎是去年凱迪拉克的套路。不過效果還真好,XC60環比節節上漲,幾乎要追平凱迪拉克XT5和XT4合計的7000輛,以及奧迪Q5L的7800輛。
暴漲榜小結:在4月SUV榜單中暴漲車型屈指可數,增幅較大的車型還有哈弗M6,4月10004臺的銷量實現同比翻倍;眾泰T300,4月銷量為8891輛,同比增幅124.4%,不過眾泰主力車型銷量大幅下挫而低價車型翻倍,這種訊息其實算是利空。
【SUV暴跌榜】↘
暴跌1:寶駿510
SUV總榜排名:49
4月銷量:4343臺
同比增幅:-86.8%
今年累計銷量:51785臺
點評:寶駿510在上月暴跌60%後跌幅繼續加重,環比也繼續下挫。這款車和寶駿310一道都是五菱在1年多以前推出的入門級“神車”——去年都取得了相當大基數的銷量。其中寶駿510在2018年4月銷量是33000輛,去年1月份是58000輛,一度超越哈弗H6;而寶駿310也曾突破過3萬輛。幾萬塊錢的小車為什麼到了今年突然就幾乎失去銷量了呢?是被消費升級“革”了命嗎?還是經濟低迷讓年輕人的消費受抑制了?我認為恐怕是前者。
寶駿510和寶駿310都是低級別、低配置的產品,在剛出來的時候,不錯的外形和五菱這麼多年積累起來的渠道和營銷能力,加上更為重要的低價格,使他們迅速佔領了5、6萬級別的市場,那個時候這塊市場幾乎是空著的。而當長城、吉利、長安、上汽這四大品牌把7、8萬級別的產品透過中低配老款打折的形式往下壓時,寶駿510和寶駿310就完全失去了還手之力。說白了,車身、動力總成和安全配置這三大項較低的硬體檔次,決定了這兩款車本就不符合時代發展的旋律。目前寶駿品牌自身也在進行升級,並經歷這種陣痛,回頭來看寶駿510和310之前的銷量,就像是猛吃了一頓快餐漢堡包。
暴跌2:廣汽傳祺GS4
SUV總榜排名:26
4月銷量:7523臺
同比增幅:-58.6%
今年累計銷量:27946臺
點評:曾經和博越、RX5並列為自主品牌SUV三傑,但今年廣汽傳祺GS4的月銷量再未上過萬輛。實際上廣汽傳祺SUV體系今年整體失速,總的月銷量目前在1.5萬臺左右,和去年相比是腰斬水平。對轎車系列的提振也是效果不佳,反倒是目前以GM8和GM6組成的MPV系列最為堅挺,彌補了一部分失量。
暴跌3:長安歐尚CX70
SUV總榜排名:84
4月銷量:2072臺
同比增幅:-78.2%
今年累計銷量:24540臺
點評:這款車的銷量體系比較混亂,在搜狐的統計口徑裡今年幾乎沒有銷量。總得來說今年“拉皮”SUV都不太行,同在重慶的比速、幻速問題更嚴重。
暴跌4:廣汽傳祺GS8
SUV總榜排名:95
4月銷量:1957臺
同比增幅:-68.2%
今年累計銷量:8398臺
點評:剛上市時有先發優勢,時間久了在越來越多對手擠壓下產品力難以持續支撐銷量,競爭力逐漸下降。
暴跌5: 風光580
SUV總榜排名:102
4月銷量:1717臺
同比增幅:-82.9%
今年累計銷量:23999臺
點評:又一個商轉乘的大傢伙。這類產品是對商用車的改善型產品,經濟下行時這部分消費也是受抑制得厲害,這個市場今年似乎沒有一款產品能穩住,無論是東風小康還是東風風行,今年都受這方面影響。
暴跌6:吉利遠景S1
SUV總榜排名:114
4月銷量:1388臺
同比增幅:-82.3%
今年累計銷量:7366臺
點評:被繽越吃掉了部分銷量,更多的是起到平衡渠道的作用,已不是吉利的主力產品,
暴跌7:起亞KX CROSS
SUV總榜排名:117
4月銷量:1358臺
同比增幅:-80.3%
今年累計銷量:12705臺
這種4米2的小車做跨界有必要麼?如果沒有“賣標+賣設計”的實力,如果沒有強力渠道上的支撐,“空間上不實用”這一條就把產品推向邊緣。東風悅達起亞的現狀哪裡承託得起那麼多款車型?
暴跌8:凱迪拉克XT5
SUV總榜排名:121
4月銷量:1208臺
同比增幅:-80.5%
今年累計銷量:21632臺
點評:凱迪拉克XT5連續三個月銷量不超2000臺。果然如去年預計,在豪華中型SUV一波新車襲來之後,XT5再難復去年之勇了。渠道上這部分量大部分轉移到了XT4。
暴跌9:北京現代全新途勝
SUV總榜排名:139
4月銷量:868臺
同比增幅:-90.2%
今年累計銷量:3110臺
點評:韓系這兩年這麼弱勢,更沒有實力把產品推向更高的價值區間。同源同宗的主打經濟實惠的ix35顯然更受歡迎。
暴跌10:觀致5 SUV
SUV總榜排名:225
4月銷量:25臺
同比增幅:-99.5%
今年累計銷量:765臺
點評:暴跌榜沒有觀致不科學。瞎折騰的不幸和可悲,25臺的銷量無疑意味著已停產、發貨的是庫存車,苦了經銷商。但如果說早前的經銷商是有理性投資成分下的投資失敗。那寶能入主觀致之後一頭扎進來的經銷商呢?似乎不太值得同情。
其他疑似停產車型:
文|密斯特張
圖|網路