阿里雲加碼2000億投資,IDC近期亮眼

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功夫覆盤:

連續5周的上漲,接下來需要關注是調整時間還是調整空間,前者調整起來相對溫和,時間較長,而後者相對兇猛但見底也更快。

行業挖掘機 :

一、 通訊:阿里雲加碼2000億投資,持續看好IDC以及雲計算產業鏈機會(東吳證券)

二、 通富微電:全國第二大封測龍頭,盡享AMD成長紅利(申萬宏源)

功夫覆盤

情緒溫度計: 昨日兩市上漲家數2497家,漲跌停比94:11,昨漲停今表現4.38%,炸板率22%。根據各項資料量化出兩市情緒溫度為65,賺錢效應中等,倉位控制在3成倉以內。

功夫研究院點評: 近期市場看似強勢,在慢慢攀升,但實際上在積累風險。週一當天的高點是一個變盤的時間點,最近兩個交易日沒有明顯調整,相比其他市場已經很友好了,所以給了這樣的機會用高拋把握一下較好,追漲就意味著馬上又要被動挨打了。連續5周的上漲,接下來需要關注是調整時間還是調整空間,前者調整起來相對溫和,時間較長,而後者相對兇猛但見底也更快。

行業挖掘機

(一)通訊:阿里雲加碼2000億投資,持續看好IDC以及雲計算產業鏈機會(東吳證券)

阿里加碼IDC基礎建設,有望成為全球最大的雲計算基礎設施

阿里巴巴堅持數字經濟投資,堅持雲智慧核心戰略,目前在全球21個區域部署上百個雲資料中心,採用液冷、水冷以及風能等技術降低能耗,目前阿里雲飛天作業系統管理的伺服器規模約百萬臺,預計阿里雲的資料中心和伺服器規模再增加3倍, 未來有望成為最大的雲基礎設施提供商。

政策導向、疫情助推,IDC為代表的科技新基建是經濟發展的關鍵

從政策角度來講,2020年3月中央首次將IDC列入科技新基建範疇,並多次強調加快以5G以及IDC為代表的科技新基建建設進度。5G、大資料中心等數字化基礎設施是新型基礎設施的核心,因此5G等新型基礎設施建設應當與網路使用者增長、流量需求以及經濟發展相匹配。當前我國處於5G建設的關鍵時期,同時疫情進一步加大流量需求,加快IDC基礎設施建設是經濟發展、戰略要求以及科技創新的關鍵。

產業景氣度加速向上,持續看好IDC投資機會

5G創新應用以及物聯網應用的逐步落地,有望帶動5G流量較4G流量的百倍增長,預計有望帶動雲計算及上游(IDC、光模組、伺服器路由器、視覺化)未來三年複合增速20%-30%以上。因此,隨著流量需求的爆發式增長,IDC行業景氣度加速向上具備確定性和可持續性。

關注標的

IDC:光環新網、寶信軟體、資料港;

光模組:中際旭創、博創科技、天孚通訊、新易盛;

伺服器:中興通訊、星網銳捷、紫光股份、浪潮資訊。

(二)通富微電:全國第二大封測龍頭,盡享AMD成長紅利(申萬宏源)

內生外延並舉的國內封測三強之一

通富微電現為全球排名第六、中國大陸排名第二的封測龍頭之一。公司第一大股東為南通華達微電子集團有限公司,國家大基金為第二大股東。 公司於2016年憑藉收購AMD蘇州和檳城工廠,成為AMD核心配套封測商,佔據AMD80%-90%封測需求。 目前公司現已形成崇川、蘇通、合肥、蘇州、廈門、馬來西亞檳城六處生產基地。各廠區定位清晰,技術互補,協同效應顯現。

通富深度配套,充分受益AMD高成長

AMD的封裝訂單主要由臺積電、通富微電、矽品三家企業承接。其中,由於伺服器CPU採用CoWos封裝工藝,因此直接由臺積電在前端晶圓製造環節後直接完成。 AMD的桌面版、移動版CPU及GPU的封裝近80-90%的訂單交由通富微電。 因此通富將充分受益於AMD在PCCPU和GPU領域的持續成長,未來利潤可期。

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