樂居財經訊 王鴻 4月27日,樂居財經從上清所獲悉,華潤置地控股有限公司擬發行2020年度第二期中期票據。
本期發行金額20億元,其中品種一初始發行規模為10億元,品種二初始發行規模為10億元。品種一期限為3年期,品種二為5年期。本期中期票據採用固定利率方式,由發行人與聯席主承銷商根據集中簿記建檔結果協商一致確定,在債務融資工具存續期限內固定不變。發行日為2020年4月29日至2020年4月30日。
透過面向承銷團成員簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場發行。主承銷商/簿記管理人為中國農業銀行股份有限公司,聯席主承銷商為中國工商銀行股份有限公司。
本期中期票據發行規模20億元,其中19.729億元用於支付應付華潤置地投資有限公司的其他應付款項,華潤置地投資有限公司收到此筆募集資金後用于歸還應付華潤置地有限公司的股東借款,同時華潤置地有限公司委託華潤置地投資有限公司將該筆募集資金用於償還華潤置地有限公司未到期兌付的中期票據應付的本息資金。其中華潤置地投資有限公司是華潤置地有限公司跨境雙向人民幣資金池的境內主辦企業,為華潤置地內部跨境資金管理平臺,負責集團內部資金跨境流通;0.271億元用於支付華潤置地控股有限公司2019年第一期中期票據2020年度應付利息。