凱撒旅業非公開發行募資11億 京東實控公司、華夏人壽均入局

財聯社(西安,記者 畢華章)訊,海航繫上市公司之一凱撒旅業(000796.SZ),吸引了5家機構投資者認購股份。

4月24日晚間,凱撒旅業披露公告擬非公開發行股份募集11億元資金。其中,四名認購方分別為建投旗下的文遠基金,華夏人壽,上海理成資管旗下的私募基金,青島浩天匯澤股權投資。

此次領投者,則是宿遷涵邦投資管理有限公司——京東旗下全資公司。該公司此次斥資4.5億元,認購後在上市公司持股比例將達7.37%,躋身前十大股東。

募資11.6億補充流動資金

實際控制人變更、總部由陝西寶雞遷往海南三亞,凱撒旅業近來動作不斷。而此次非公開發行股票募資,是其又一大動作。

凱撒旅業披露,這筆募集資金總額不超過11.6億元,募集資金扣除發行相關費用後將全部用於補充流動資金。

眾所周知,流動資金對旅遊企業至關重要,更何況疫情以及去年業績乏力等因素也有影響。

業績快報顯示,2019年凱撒旅業實現營收68.51億元,同比下降16.25%;實現歸屬淨利潤1.24億元,同比下滑36%。

該公司披露,影響經營業績的主要因素有兩處。一方面,旅遊行業增速放緩,但市場競爭愈發激烈,加之去年對旗下部分旅行社完成剝離,導致收入減少、盈利能力有所下降。

另一方面則來自於航食及鐵路配餐業務的下滑。受到民航局下發的相關檔案影響,2019年各航空公司對餐食進行減配或降低配餐標準,進而影響到凱撒旅業航食配餐業務收入及淨利潤。

財聯社記者注意到,去年業績乏力的背景下,今年一季度凱撒旅業依然沒有起色。

日前披露的業績預告顯示,該公司的歸屬淨利潤虧損4500萬元至6500萬元,相比上年同期盈利3000萬元的情形,境況迥然。

即使如此,上市公司的整體規劃與發展依然需要繼續。

凱撒旅遊披露,此次非公開發行是在國家出臺旅遊行業利好政策,推進旅遊行業提質轉型升級的大背景下,為提高其核心競爭力、增強公司的抗風險能力而採取的舉措。

華夏人壽、建投文遠基金助力

本次非公開發行的物件共有5名,均以現金方式認購股票。

發行物件具體包括,文遠(三亞)股權投資基金合夥企業(有限合夥),華夏人壽保險股份有限公司,上海理成資產管理有限公司管理的理成新視野7號私募證券投資基金,青島浩天匯澤股權投資合夥企業(有限合夥),以及宿遷涵邦投資管理有限公司。

財聯社記者注意到,此次非公開發行價格為6.16元/股,總募集金額為11.6億元,數量為不超過18831.1686萬股。

5大機構認購數量不等。其中,文遠基金認購3億元;華夏人壽認購2億元,上海理成認購1.5億元,青島浩天認購6000萬元;宿遷涵邦投資管理有限公司(宿遷涵邦)認購4.5億元。

此次募資不僅對凱撒旅業的現金流將是一次不小的補充,也可緩解疫情對旅遊業務的不利影響,抓住疫情結束後旅遊業復甦的發展機會。

凱撒旅業還披露,選擇引入戰投是考慮到,當前狀況下股權融資較債務融資,更有利於公司的持續穩健經營。

值得提及的是,上述機構投資者的實力不容小覷。

譬如,文遠基金的執行事務合夥人,為建投文遠(北京)股權投資基金管理有限公司。後者的股東建投華文投資公司,則是中央匯金投資公司旗下的企業。

至於華夏人壽,此前其已位列前五大股東,而且在資本市場的影響力,已無需贅言。

京東旗下全資公司豪擲4.5億領投

不過,相比上述機構,此次認購者中,宿遷涵邦的地位頗為突出——認購額最高,認購股票比例最多。

此次宿遷涵邦將認購7305.1948萬股,共斥資4.5億元,認購比例為38.79%。認購之後,宿遷涵邦在上市公司凱撒旅業中,累計持股 比例將達到7.37%,躋身前十大股東。

從凱撒旅業披露的資訊來看,宿遷涵邦註冊資本為100萬元。主要從事投資管理、諮詢,企業管理諮詢,廣告代理,版權代理等業務。

截止2019年底,宿遷涵邦資產總額30.77億元,負債總額30.75億元;2019年度淨利潤僅27.50萬元。

對於此項投資,宿遷涵邦已作出承諾,其認購資金系自有資金或自籌資金,資金來源合法合規。並且,不存在以“名股實債”形式入股的情形,亦不存在以理財資金或其他金融產品等形式入股等情形。

而該公司的另一個更為知名的身份是,京東集團旗下的全資公司。

財聯社記者注意到,宿遷涵邦對資本市場的佈局已有時日。

例如,已披露招股書的中金珠寶,市場關注度頗高的銀隆新能源股份有限公司等,均有宿遷涵邦的投資。

除此之外,宿遷涵邦斥資4.5億元投資凱撒旅業,也是京東對文旅業務佈局的一個縮影。

此前,“京東3C事業部”曾專門更名為“京東3C文旅事業部”,足可見其業務轉向的軌跡。加之對途牛、博納以及航空業務的投資,文旅業務逐漸發力。

當然,作為凱撒旅業今年來引入戰投的舉措,按照非公開發行的最大股數計算,此次發行完成後,凱撒旅業的總股本將變為約9.91億股。凱撒世嘉仍為上市公司的控股股東,陳小兵仍為上市公司實際控制人。

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