最前線 | 微盟二度籌資,預計可獲1.466億美元

5月7日,電商SaaS企業微盟集團(02013.HK)釋出早間公告稱,5月6日,公司及其全資附屬公司Weimob Investment Limited、經辦人三方已訂立債券認購協議,微盟為擔保人,Weimob Investment Limited為債券發行人,經辦人為認購人,包括瑞信、摩根士丹利、中金公司,債券擬在香港聯交所上市。

據悉,該債券為本金總額1.5億美元於2025年到期的美元計值1.50%有擔保可換股債券。初步換股價為每股6.72港元,較5月6日收市價5.95港元溢價約12.94%。

微盟成立於2013年,2019年在港交所主機板上市,是一家SaaS產品和精準營銷服務提供商,騰訊是其第二大股東和重要的合作伙伴。

若按照初步換股價6.72港元悉數兌換債券,可兌換最多1.73億股新股,佔公司現有已發行股本約7.73%,佔經根據債券配發及發行新股擴大後公司已發行股本約7.18%。兌換後,孫濤勇、方桐舒及遊鳳椿作為一致行動人佔公司現有已發行股本下降1.03個百分點至13.32%,騰訊仍為其第二大股東,佔公司現有已發行股本下降0.58個百分點至7.5%。

這是微盟上市以來第二次公開籌資。

微盟表示,過去12個月內,公司僅於2019年7月26日透過新股配售籌資11.57億港元,截至3月31日,約5920萬港元已按計劃動用,公司擬於2021年12月31日前悉數動用剩餘款項。

而本次籌資淨額約為1.466億美元(約合11.36億港元),將被用於提升綜合研發實力(主要包括購置硬體裝置及支付僱員薪酬)、升級營銷系統、建立產業基金、補充營運資金及一般公司用途。

值得注意的是,去年10-12月間,微盟密集回購達45次,斥資約1億港元,累計購回約2799萬股,佔已發行股份數約1.39%。

另據微盟2019年財報,去年公司營收同比上漲66.1%至14.36億元,實現轉虧為盈,淨利潤為3.31億元,去年虧損10.94億元。

財報釋出當天,微盟股價止跌收漲近6%,之後股價走勢一路向上。此次籌資訊息公佈後,今日港股開盤,微盟微跌,截至發稿,跌3.53%至5.74港元。

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