恆大擬發行40億元公司債 利率詢價最低4.9%

來源： 新京報

5月21日，深交所披露，恆大地產集團有限公司擬發行2020年第二期公司債券，發行規模不超過40億元（含40億元），利率尚未釐定。

 公告披露，該期債券為3年期，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。債券的詢價區間為4.9%-6.9%。5月22日，恆大地產集團有限公司和主承銷商中信建投證券股份有限公司將向網下合格投資者利率詢價，並根據利率詢價情況確定債券的最終票面利率。 

 針對發行債券募集資金的用途，該公司表示，扣除發行費用後，該公司擬將資金用於償還到期或回售的公司債券。其中，將有20.24億用於償還2020年6月19日到期的“15恆大01”債券，19.76億元用於償還“15恆大03”債券。

 截至2019年末，恆大地產集團有限公司的淨資產為3803.21億元，合併口徑資產負債率約為79.57%，母公司口徑資產負債率約為60.26%; 最近3個會計年度的年均可分配利潤約為479.47億元。

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