光大集團持股增至44.96% 光大銀行股權被徹底“拉直”

  原標題:五萬億銀行大動作!光大集團持股增至44.96%,股權關係被徹底“拉直”,集團強化後有何新戰略?

光大集團持股增至44.96% 光大銀行股權被徹底“拉直”
  資產規模站上五萬億新臺階的光大銀行,股權關係被徹底“拉直”!

  昨日晚間,光大銀行公告稱,財政部已同意光大集團向匯金公司增發股份,同時匯金公司將其持有的光大銀行102.51億股A股股份轉讓給光大集團。

光大集團持股增至44.96% 光大銀行股權被徹底“拉直”
  本次股權變更完成後,匯金公司將不再直接持有光大銀行股份。光大集團持股數量則增至236億股,對光大銀行的直接持股比例增至44.96%。

  由此,伴隨著集團改革重組思路的變化,早年光大集團、匯金公司分別持有光大銀行股權的三角關係,轉變為“匯金公司-光大集團-光大銀行”的直線管理關係,並即將得到徹底理順。

  這不僅有利於加強光大集團整體實力,光大銀行也可共享集團更大的協同效應,並直接得到集團的資本補充支援。此外,還有利於光大集團整體上市提速。

  今年一季度,光大銀行規模迅速擴張,不僅資產增量、存貸款增量創歷史新高,增幅居上市銀行領先水平,一季度營收、淨利潤也雙雙實現兩位數增長。

  匯金公司不再直接持有光大銀行股份

  光大銀行昨日公告稱,該行收到光大集團通知,後者於近日收到財政部關於光大集團、光大銀行股權變動的批覆。

  根據批覆,財政部同意光大集團向匯金公司增發股份,同時,匯金公司將其持有的光大銀行102.51億股A股股份轉讓給光大集團。

  以該行總股本計算,匯金公司持有的這部分股權佔該行總股本的19.53%。

  在這之前,光大集團直接持有光大銀行115.66億股A股股份及17.83億股H股股份,合計佔光大銀行總股本的25.43%。

  而在本次股權變更完成後,匯金公司將不再直接持有光大銀行股份。光大集團持股數量則增至236億股,對光大銀行的直接持股比例增至44.96%。

  此外,光大集團間接控股的子公司——光大控股繼續持有光大銀行3%股權。

  根據書面通知,光大集團與匯金公司尚未就此次股權變更籤署股份轉讓協議,本次股權變更尚需經過銀保監會的批准。

  光大銀行的公告也顯示,光大集團將按照香港證券及期貨監察委員會的相關規定,申請豁免向該行所有股東發出強制收購要約,並按照《證券法》、中國證監會《上市公司收購管理辦法》的相關規定履行免於發出要約的相關程式。

  “集團分拆”:匯金注資光大銀行,成為控股股東

  光大銀行與匯金公司的股權故事,始於2007年啟動的光大集團改革重組。

  在這之前,光大銀行於1999年整體收購了中國投資銀行,自身實力得到擴充的同時,也扛起了鉅額不良資產包袱,不良率從不到10%飆升至接近40%。

  資產質量的惡化也極大影響了光大銀行既定的A股上市計劃,迫使光大集團2003年啟動重組改革,並在此後數年持續成為焦點。最終在2007年獲批的重組方案核心是——“集團分拆”。

  按照該方案,光大先行啟動了銀行的改革重組:匯金公司於2007年11月向光大銀行注資等值於200億元人民幣的美元,按照1元/股的價格購買該行新發行的200億股普通股。

  匯金完成注資後,光大集團在銀行的股權比例由45.55%稀釋到13.25%。匯金公司自此成為光大銀行第一大股東,持股比例達70.88%。

  “以時間換空間”的做法,使光大銀行脫離困境,並在2009年完成增資擴股,2010年實現A股上市,2013年實現H股上市,資本與發展的問題都得到解決。

  但與此同時,銀行控股權“旁落”,也使得光大集團當時對旗下金融資源的整合及控制力明顯減弱,各部門之間的協同效應無法發揮。

  截至2013年末,匯金公司直接持有光大銀行192.77億股,持股比例為41.66%;光大(集團)總公司和光大控股合計持有光大銀行股份僅為8.09%。

  “集團強化”:光大銀行股權持續被“拉直”

  2014年8月,光大銀行再度公告稱,國務院已正式批覆光大集團改革重組的細化方案。

  與2007年的“集團分拆”不同,新方案的核心在於“集團強化”。

  根據新方案,光大(集團)總公司由國有獨資企業改製為股份制公司,並更名為“中國光大集團股份公司”,由財政部和匯金公司發起設立。

  重組後,光大集團的股權結構為:匯金公司持股55.67%、財政部持股44.33%。

  而光大銀行此前“擰巴”的股權也被拉直:匯金公司以其持有的90億股該行股份出資到重組後的光大集團,從而使得光大集團、匯金公司分別持有光大銀行股權的三角關係,轉變為“匯金公司-光大集團-光大銀行”的直線管理關係。

  該股權變更手續完成後,重組後的光大集團直接持有光大銀行股份比例由4.41%升至23.69%,成為第一大股東。

  此外,光大集團旗下控股子公司——光大控股還持有該行3.37%股權。匯金公司直接持有該行的股份比例則由41.24%降至21.96%。

  而此番光大集團向匯金公司增發,同時匯金將持有的剩餘光大銀行股份轉讓給光大集團,意味著光大銀行股權被徹底拉直,“匯金公司-光大集團-光大銀行”的直線管理關係完全理順。

  “拉直”後的多項利好

  早在2014年9月,時任光大銀行行長趙歡就在該行中期業績說明會上表示,集團改革重組將對該行產生三項影響:

  一是,集團改革重組後,歷史遺留問題得到徹底解決,經營規模和綜合實力將得到提升,光大銀行作為集團下屬企業之一,能夠“搭便車”分享機遇;

  二是,光大銀行希望可共享集團更大的協同效應,希望藉助集團的金融控股平臺更好地利用集團下屬企業的聯動機制,實現與集團下屬企業客戶資源、資訊渠道等的共享;

  三是,光大銀行可以直接得到集團的資本補充支援,“特別是未來集團實現整體上市,將有利於光大銀行進一步拓展資本補充渠道,在必要的情況下,也可以直接得到大股東光大集團的資本輸入”。

  事實上,此番直線管理關係被完全理順,也有利於光大集團整體上市提速。

  在這之前,光大集團董事長李曉鵬曾於2018年3月表示,“創造條件、擇機上市,是光大集團打造世界一流企業的戰略選擇。”

  但是,對於集團整體上市,李曉鵬直言,沒有時間表上的承諾。

  而在2019年9月,深交所黨委書記、理事長吳利軍履新光大集團副董事長、總經理之時,就有業內人士猜測,吳利軍有較豐富的證監會和深交所工作經驗,將利於加快光大集團整體上市程序。

  光大銀行總資產突破五萬億

  日前,光大銀行披露2020年一季報顯示,該行擴表積極,總資產已站上五萬億新臺階。

  截至3月末,該行總資產達5.23萬億元,較年初增長10.5%,單季度資產增量接近5000億元,創該行歷史新高,資產規模增速也位居上市銀行領先水平。

  其中,一季度該行貸款總額增加超過1800億元,單季度貸款增量也創歷史新高。

  這一方面是順應政策、積極投放,另一方面也有賴於負債端的擴張。

  資料顯示,截至3月末,光大銀行存款餘額突破3.5萬億元,較年初增長17%,單季度存款增量超過5100億元,同樣創歷史新高,並領跑股份制銀行。

  今年一季度,該行實現營業收入373.1億元,同比增長10.2%,實現淨利潤108.7億元,同比增長11.5%,雙雙實現兩位數增長。

  一季報同時披露,聚焦“打造一流財富管理銀行”戰略目標,光大銀行財富管理業務發力明顯,貢獻了新的增長點。

  截至3月末,該行零售存款突破8100億元,較年初增長15%;零售客戶數、零售AUM分別達1.05億戶、1.8萬億元,較年初增速均在5%左右。

  此外,一季度該行資管業務手續費收入同比增長284%,雲繳費業務收入同比增長51%,支撐全行中收增長。

  責任編輯:王帥

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