2020年6月4日，佳兆業集團（1638.HK）欣然宣佈，集團成功發行3億美元7.875%二零二一年六月到期優先票據。是次發行獲得來自逾160個機構投資者的熱烈追捧，認購總額超過25億美元。本次發行獲來自亞洲及歐洲的機構投資者分別認購總髮行額的80%及20%。在票據分配方面，約85%的票據分配予基金，剩餘11%及4%則分配給私人銀行及其他機構。
佳兆業表示：“面對尚未明朗的市場前景，本集團憑藉本次發行，積極為公司發展籌措資金，以增強自身抵禦風險的能力。此次發行獲資產管理及長線基金投資者的追捧，訂單簿在開簿1小時內超過10億美元，最終超額認購倍數達到9倍，是亞洲債券市場二零二零年初至今最大超額認購倍數之一。新發行更帶動整條收益率曲線同步收窄，發行當天長短年期債券收益率平均收窄60-80個基點。”
佳兆業續稱：“有賴於資本市場對公司發展的信心及支援，本次發行價格能夠成功以較初始價格區間收窄50個基點定價，這也顯示了本集團審慎的財務管理策略及降低融資成本的決心。”
瑞信、德意志銀行、中銀國際、海通國際及瑞銀乃本次票據發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；富昌證券有限公司及佳兆業金融集團乃本次票據發行之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
本次發行所得款項淨額將用於為現有債務再融資及一般公司用途。