2020年中國工業自動控制系統裝置製造行業發展現狀與前景分析 兩千億市場規模靜開啟

製造業工控需求持續提升

類似於日本二十世紀七八十年代人口拐點後自動化需求的迅速增長,隨著中國經濟的發展、居民收入水平的提升和人口結構轉型,人口紅利逐漸減弱,人工成本上漲助推我國製造業自動化水平的提升;再加之現代製造業對產品一致性、精度的要求越來越高,機器替代人工的程序加速,製造業工控需求持續提升。

1、中國工業自動化及工業控制市場或處於週期底部

根據中國工控網釋出的《中國自動化及智慧製造市場白皮書》統計資料顯示,我國自動化及工業控制市場規模2004年至2018年期間呈波動上升趨勢,具有明顯的週期性。市場規模已經從2004年的652億元增長至2018年的1830億元,年複合增長率達到7.65%;2019年我國自動化及工業控制市場規模達到1865億元,規模增速繼續下滑,行業整體或處於週期相對底部。

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注:統計範圍為中國大陸地區市場,不包含在大陸生產,出口海外的業務。

2、工業自動化控制是人口紅利後的必然選擇

日本在二十世紀七八十年代左右,人口紅利開始消失。自此以後,日本自動化需求迅速增長,根據日本機器人協會統計資料,1980-1990年日本國內工業機器人銷量和銷售額迅速增長。

1980年日本國內工業機器人銷售量為18239套,1990年這一數字上升為67514套;1980年日本國內工業機器人銷售額為749.57億日元,1990年這一數字上升為4460.95億日元。

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與日本相類似,隨著目前中國經濟的持續穩定發展、居民收入水平的不斷提升,人口紅利逐漸減弱,勞動力成本逐漸上升。根據國家統計局統計資料,2019年城鎮單位就業人員平均工資達到90501元,較2018年增長9.81%。

勞動力成本的上升將助推我國製造業自動化水平的提升,“機器換人”的步伐將逐漸加快。

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3、中國本土企業逐漸崛起 進口替代程序加速

整體而言,目前我國工業自動控制系統裝置製造行業仍由外資主導,但國內企業的市場佔有率在不斷提升,進口替代處於加速階段。

根據工控網資料,2010-2018年,國內工控行業本土企業市佔率已經從27.1%增長至35.7%。本土品牌在部分領域,已經具備了非常強的競爭水平,如在變頻器、伺服等領域,匯川技術對外資品牌的替代正逐漸進行;在小型PLC領域,信捷電氣依靠優異的技術和完善的服務,也佔據了一席之地。

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4、自動化需求提升助推行業市場規模穩步增長

綜上所述,類似於日本二十世紀七八十年代人口拐點後自動化需求的迅速增長,隨著中國經濟的發展、居民收入水平的提升和人口結構轉型,人口紅利逐漸減弱,人工成本上漲助推我國製造業自動化水平的提升;再加之現代製造業對產品一致性、精度的要求越來越高,機器替代人工的程序加速,製造業工控需求持續提升。

根據工控網預測資料,2020、2021、2022中國工業自動控制系統裝置製造行業市場規模增速為1.6%、4.3%和5.6%。前瞻在此基礎上進一步預測,隨著中國製造2025的穩步推進,預計到2025年中國工業自動控制系統裝置製造行業市場規模將達到2347億元左右。

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更多資料及分析請參考於前瞻產業研究院《中國工業自動控制系統裝置製造行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大資料、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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