一、煉焦煤產業現狀
我國煤炭資源比較豐富，但煉焦煤資源相對稀缺，而優質焦煤資源更是少之又少。受環保政策影響，產能穩定縮減，需求穩定下行，但在供給側改革的背景下，焦煤供給端連年下滑，煉焦煤供給由過剩轉為偏緊。受到需求的提振，我國煉焦精煤產量到2020年回升至4.85億噸，同比上升3.19%。未來隨著供給側改革持續推進，焦煤供需會透過國內供給與進口政策的相互協調，使得供需基本平穩。
2011-2020年中國煉焦精煤產量變化情況
資料來源：公開資料整理
我國煉焦煤一直處於供不應求的狀態，需求量一直處於高位，稀缺的低灰低硫主焦煤和肥煤供需將持續緊張，優質進口煉焦煤對國內煉焦煤供應的補充將長期存在。根據資料顯示，2020年中國煉焦煤表觀需求量為5.56億噸，較2019年的5.44億噸同比增長2.35%。
2014-2020年中國煉焦精煤表觀需求量變化情況
資料來源：公開資料整理
二、煉焦煤進口量
相較於其他煤種，煉焦煤屬於稀缺資源，尤其是我國低硫優質主焦煤資源有限，使得我國需要大量進口煉焦煤。根據中國海關資料顯示，2020年受到疫情的影響，中國煉焦煤進口量下滑至7226.87萬噸，同比下降3.2%。2021年由於疫情的繼續以及國際形勢的變化，我國煉焦煤出現大幅度下滑，進口量下滑至5469.75萬噸，下滑幅度達到24.31%。
2014-2021年中國煉焦煤進口量變化情況
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
中國進口的煉焦煤主要來自蒙古、俄羅斯、美國、加拿大和澳大利亞等產煤國。根據中國海關資料顯示，2021年中國進口蒙古的煉焦煤數量最多，達到1403.73萬噸，佔總進口量的比重為25.66%。
2021年中國煉焦煤進口來源國進口量佔比情況
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
根據中國海關資料顯示，2021年中國煉焦煤進口金額為110.21億美元。主要是由於國際煉焦煤價格的上升，使得中國煉焦煤進口金額在進口量下降的情況下，仍然出現大幅增長，增長幅度達到30.78%。
2014-2021年中國煉焦煤進口金額變化情況
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院釋出的《2021-2026年中國煉焦煤市場調查研究及行業投資潛力預測報告》
三、煉焦煤出口量
由於我國煉焦煤下游需求較大且產量有限，我國煉焦煤出口量始終維持較低水平，2018年出口量更是下降到108萬噸，大幅下降53%左右。雖然2019年我國煉焦煤出口量有所回升，但是到2020年繼續保持下降，到2021年中國煉焦煤出口量甚至下降至9.18萬噸，同比下降89.54%。煉焦煤出口量的大幅度下滑，一方面是由於國內煉焦煤進口量的下降，使得國內煉焦煤更多滿足內需；另一方面是因為煉焦煤價格的上升，使得我國主要的煉焦煤進口國日本和韓國，都不同程度減少了煉焦煤進口量。
2014-2021年中國煉焦煤出口量變化情況
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
根據中國海關資料顯示，2020年中國煉焦煤出口金額為1.25億美元，同比下降55.04%；2021年中國煉焦煤出口金額為0.11萬美元，同比下降91.2%。
2014-2021年中國煉焦煤出口金額變化情況
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
四、我國煉焦煤產業發展的建議
1、加大國內煉焦煤資源勘探力度
加強對新疆、貴州、青海、寧夏等預測煉焦煤資源量較豐富地區強粘結性煤種的資源勘查工作，尋找新的煉焦煤礦區，增加詳查和精查資源儲量;增加煉焦煤老礦區深部、外圍的地質勘探量，擴大煉焦煤查明儲量，為老礦區的延伸和接續提供後備資源。
2、深入推進煉焦煤供給側結構性改革
加快推進產業併購重組、加快去產能、去殭屍企業、最佳化產業資本結構，塑造行業良性競爭和發展秩序，避免煉焦煤市場價格的大幅波動。同時，煉焦煤生產企業要與下游鋼鐵企業、焦化企業積極簽訂供求關係固定、數量相對穩定的中長期合同。
3、積極開發利用國外優質煉焦煤資源
澳大利亞、印尼、俄羅斯、蒙古國等國家煉焦煤資源豐富，且煤質較好。我國應鼓勵從這些國家進口灰分硫分低、粘結性好的優質煉焦煤資源，彌補國內對優質煉焦煤的需求缺口，而且可以滿足拉低煉焦配煤灰分和硫分偏高的需要。同時，鼓勵國內企業透過參股、控股等方式積極參與這些國家的資源開發，建立國外煉焦煤資源儲備和供應基地，提高我國煉焦煤供應保障能力。
4、對優質煉焦煤實行保護性開發
透過企業間的兼併重組或者礦權整合，從源頭上實現對焦煤等稀缺煤礦資源的戰略整合，將稀缺煤種資源集中到幾家主要企業之中，以利於實行保護性開發。同時，仿照稀土進行優質的稀缺煉焦煤開採總量控制式的保護性開發，從而避免在煤炭市場需求不足時期稀缺煉焦煤種與動力煤同樣被低估值的現象發生。
5、加強關鍵技術的科技攻關力度
大力開發新型煉焦配煤技術，提高瘦煤、氣煤等煉焦煤種的配比，減低焦煤、肥煤的用量，延長主焦煤使用年限；支援煉焦煤洗選脫硫技術的研發，提高難選煉焦煤的精煤回收率；加強對熔融還原、直接還原、高爐噴吹等技術的開發和應用研究，降低對煉焦煤的需求；促進節能技術的研發和應用，減少焦炭單位能耗。
6、嚴格控制優質主焦煤的利用方向
我國煉焦煤產量中，每年大約有3億噸被作為動力煤使用。動力煤主要作為燃料用於發電、供熱等，與水能、核能、風能、太陽能等其他能源可相互替代，而煉焦煤資源則相當於鋼鐵工業的“糧食”，是寶貴稀缺和不可替代的戰略原料，安全性遠大於經濟性。因此，建議制定科學合理的煉焦煤定價機制，提高優質煉焦煤種與動力煤的價差，確保優質煉焦煤生產企業的合理利潤;制定優質煉焦煤資源利用管理辦法，嚴格控制優質主焦煤的利用方向。
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