高瓴資本旗下私募最新動態曝光，高毅、東方港灣、林園重倉股都有
隨著一季度收官，上市公司年報披露也是接近尾聲，私募重倉股相繼浮出水面。雖然年報透露的持股資料為四季度末，在資料滯後性與今年以來的股市調整背景下，並不能照抄私募基金經理“作業”，但是從私募的調倉換股路徑著手，對於我們去分析其投資邏輯依舊有一定的參考意義。
持股市值821億元，私募重倉食品飲料、有色金屬、醫藥
食品飲料、醫藥、科技向來是機構重倉持倉，私募也不例外。根據私募排排網統計，截至3月31日披露的年報資料，在四季度末，國內私募共計重倉持有331只A股上市公司，持股市值821.16億元，從持股總市值來看，主要分佈在食品飲料、有色金屬、醫藥生物、電子、化工等行業。
醫藥依舊是私募的主要持倉，不僅重倉醫藥股數量達到24只，在申萬行業中排名第一，持股市值也達到88.10億元，在申萬行業中僅次於食品飲料與有色金屬。
在醫藥股中，私募重倉藥明康德的期末市值達到24.62億元，由高瓴資本旗下二級市場私募禮仁投資持有。新和成獲重陽投資、磐灃投資等多家百億持有，期末持股市值也達到18.12億元，另有馮柳的“高毅鄰山一號遠望”持有15.54億元的同仁堂股份。
醫藥是私募重倉股只數最多的板塊，食品飲料則是私募重倉股市值最高的板塊，雖然重倉食品飲料的股票數量僅有13只，但由於有貴州茅臺“巨無霸”的存在，私募重倉食品飲料股的市值也是達到196.92億元，在申萬行業中排名第一。
從前十大流通股東來看，深圳市金匯榮盛財富管理有限公司是持有貴州茅臺最多的私募，“金匯榮盛三號”在四季度末持502.10萬股貴州茅臺，期末持股市值100.32億元，位於茅臺的第七大流通股東。珠海市瑞豐匯邦資產管理有限公司是持有貴州茅臺市值排名第二的私募，“瑞豐匯邦三號”在四季度末持有416.09萬股貴州茅臺，持股市值為83.14億元，位於該股第八大流通股東。
另有東方港灣、世誠投資等私募雖未出現在貴州茅臺的前十大流通股東，但根據wind資料顯示，上述旗下基金也持有一定數量貴州茅臺。除此之外，龍大肉食、湯臣倍健、恆順醋業等食品飲料股也獲私募重倉持有。
有色金屬板塊在去年四季度大漲32.47%，私募也是重倉佈局有色金屬概念股。雖然持股數量僅有16只，但是持股市值高達89.22億，僅次於食品飲料。紫金礦業是私募重倉市值最高的有色金屬股，持股市值達57.71億元，私募重倉贛鋒鋰業市值達10.27億元。此外，嘉元科技、雲南銅業、明泰鋁業、西部礦業等有色金屬股也獲得私募重倉，持股市值也均超過1億元。
百億私募重倉股曝光，超70股遭“清倉”
百億私募的持倉換股路徑向來是市場關注的焦點所在，北大荒、泉峰汽車、紫金礦業、愛美客、比亞迪、大華股份同時獲多隻百億私募基金持有，三一重工、宏發股份、鍵凱科技、順豐控股、皖能電力、雲鋁股份、建投能源、中航機電多股則遭百億私募清倉，四季度末紛紛退出其前十大流通股東席位。
高毅馮柳大手筆“清倉”海康威視等52股，鄧曉峰依舊重倉紫金礦業
高毅資產馮柳執掌“高毅鄰山1號遠望基金”的在四季度僅出現在海信家電、鴻路鋼構、石大勝華、明泰鋁業、京新藥業、柳藥股份、同仁堂、恆順醋業、宇通客車、龍蟠科技、大亞聖象、大華股份、風華高科、賽微電子、上海家化等15家上市公司的前十大流通股東，同時退出中航機電、均勝電子、中簡科技、宇信科技、中國國貿等5家上市公司的前十大流通股東。
在四季度，馮柳繼續持有海信家電、石大勝華、京新藥業、龍蟠科技、大華股份、賽微電子、上海家化不變，並增持了明泰鋁業、柳藥股份、同仁堂，同期減持5400萬股的宇通客車。截至四季度末，馮柳持有宇通客車2750萬股，期末持股市值4.65億元，位於該股第九大流通股東。
在去年加入高毅的吳任昊近期在渠道發行的新基金也是受到熱捧，由其擔任基金經理的“高毅任昊優選致福私募證券投資基金”現身山東赫達的前十大流通股東。
高毅資產鄧曉峰的“高毅曉峰2號致信基金”與“銳進四十三期高毅曉峰投資信託”在四季度“清倉”式減持宏發股份、皖能電力、雲鋁股份、建投能源等4只股票。與此同時，鄧曉峰還繼續持有利安隆不變，增持中航重機至1064.65萬股，新進698萬股中直股份、減持宏發股份，對紫金礦業則是“有進有出”。
東方港灣但斌持有茅臺，林園“殺進”金龍魚
雖然東方港灣旗下產品並未進入前十大流通股東，但是根據wind資料，依舊可以窺探東方港灣的部分持倉資訊。截至四季度末，“銀河金匯東方港灣2號”與“銀河金匯東方港灣1號”重倉股包括愛美客、比亞迪、貴州茅臺、三一重工、順豐控股、萬華化學。從行業分佈來看，既有高階白酒貴州茅臺，工程機械龍頭三一重工，也有新能源車龍頭比亞迪，還有化工龍頭萬華化學，物流龍頭順豐控股，更有醫美龍頭愛美客等。
林園在四季度有“林園投資12號”與“林園投資158號”兩隻私募基金“殺入”金龍魚前十大流通股東，期末持股市值分別為1.48億、1.25億，位於第七、第八大流通股東。
高瓴資本旗下私募豪買藥明康德，淡水泉鍾愛北大荒
禮仁投資是高瓴資本旗下的二級私募，禮仁投資旗下的“卓越長青私募證券投資基金”在去年四季度新進長城汽車與藥明康德，同時加倉上海機電。截至四季度末，“卓越長青私募證券投資基金”持有1827.12萬股的藥明康德，期末持股市值高達24.62億元，位列該股的第六大流通股東。
淡水泉鍾愛農業，旗下有“華潤信託·淡水泉平衡5期集合資金信託計劃”、“淡水泉精選一期證券投資信託”、“淡水泉精選3期私募證券投資基金”、“投資精英之淡水泉證券投資信託”四隻基金進入北大荒的前十流通股東，持股數量為2987萬股，期末持股市值5.75億元。除此之外，淡水泉還重倉持有濮陽惠成、潔美科技。