觀點地產網訊:12月10日,大唐集團控股有限公司披露其上市發售價及配發結果,發售價釐定為每股股份4.56港元,(經扣除該公司就全球發售應付的包銷費及佣金以及其他估計開支(假設超額配股權未獲行使)),將收取的全球發售所得款項淨額估計約為14.36億港元。
倘超額配股權獲悉數行使,該公司將就超額配股權獲行使後發行50,010,000股發售股份額外收取所得款項淨額約2.246億港元。
分配至香港公開發售的發售股份最終數目為25,485,000股發售股份,佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約7.6%(超額配股權獲行使之前)。總共7,855,000股認購不足的香港發售股份已重新分配至國際發售。
國際發售初步提呈的發售股份輕微超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購的國際發售股份總數300,060,000股的約1.32倍。國際發售的發售股份最終數目為307,915,000股股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約92.4%(假設超額配股權未獲行使),國際發售中已超額分配50,010,000股股份。
為進行全球發售,該公司已向國際包銷商(可由獨家全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使)授出超額配股權,可自上市日期起至2021年1月3日期間隨時行使,要求該公司以發售價發行及配發最多合共50,010,000股額外股份,相當於全球發售中初步提呈發售股份的15%,以補足國際發售的超額分配(如有)。
關於上市募集資金用途,大唐地產擬將約63%或9.02億港元用於現有專案的資金需求,包括物業開發專案的建築成本;約27%或3.84億港元用於償還部分若干現有計息銀行借款,其用於物業專案開發;約10%或1.5億港元用於一般業務營運及營運資金。