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老兵2個月前
在銅價大漲前
曾經明確過
一個結論：
碳中和的王者就是銅
而且只有一個氫能備選
你是押寶銅還是氫能
完全要看你的能力圈。
銅是王者的道理，老兵已經講過了，大家去看舊文《銅，王者歸來》，今天只簡單提一下，而且老兵在那邊文章還清晰的說過銅有一點點瑕疵，就是在過去的歷史中，銅價不是根據供求來定價的，歷史上太多次，供需2旺，結果銅價大跌，供需萎靡，卻銅價大漲~~~其背後，都是因為美元指數控制了原油和銅，來操控整個工業時代的要素~~
所以，銅價不能單純的靠供需判斷，如果巴黎協定取得共識，全世界集中開始碳中和，光伏，風電都是靠什麼導電的？？銅的需求絕對逆天飛揚~~~而且還有一個最大變數，就是2030年，儲能技術一定爆發增長，哪也就意味著能源的消費量是有頂部的，儲能也是耗銅大戶啊~~~
所以從超長期來看，銅股票的業績複合增長率絕對是靠譜的，就算是銅價大幅下跌，有銅資源的票，都是極強的定價權~~~
除了銅之外，老兵週末去參加一個會議，也聽人說碳中和還有一個王者，這就是氫能，特別是工業這一塊，氫能是絕對會替代煤炭和油的~~~
這一點，老兵認同一部分，老兵今天來說說裡面的道道：按照碳中和的目標，等到2030年、2060年清潔能源發電量分別達到5.1、12.9萬億千瓦時，這已經寫進檔案中，所謂一張藍圖幹到底，是確定的~~~要實現這麼大規模的清潔能源，水電由於資源稟賦所限，增長空間是絕對有限的~~~有人說核電要爆發，這是完全不懂博弈論，核電如果爆發，傳統電力系統會全部垮掉，大家要搞清楚，電力系統在頂層設計中的份量是非常大的，核電也就一個補充，必須等到太空時代來臨，或者和電力系統達成共識的那一天，才有可能大力發展核電，現在也就是個補充，給電力系統做做平衡罷了~~~
而主力軍，肯定是風電、光伏，這是確定的，從下面這個估算表來看，老兵是認同的~~~2031-2060年，風電裝機年均增量42GW，光伏裝機年均增量80GW，增長的比例，絕對是最大的~~~
至於說氫能，最多隻佔增量的10-20%而已，首先是技術不成熟，不可能大規模上，其次是煤炭價格太高，根本無法實現低成本制氫，至於其他的制氫技術，下面這個成本，已經決定了，是絕無可能的，在我國只有煤化工制氫，才是唯一靠譜的~~~
這也就是說：必須等到氫價降低+碳成本升高，氫能才有一點點發展空間，這種變數太大太大，我們做投資的本質，是要去尋找不變的東西~~~
在老兵眼裡
什麼是不變的：
（1）第一，清潔能源飆升到80%，是穩的。
（2）第二，光伏風電是穩的。
（3）第三，銅的需求爆發是穩的。
希望各位老鐵看完後點右下角的“在看”，以示鼓勵！老兵一直獨立、理性，心存善良和敬畏，用通俗易懂的語言闡述重大的財經政策，長期如此堅持不易，如文章引起大家共鳴，還望轉發分享！