被稱為“券商一哥”的中信證券大動作又來了。
2月26日晚間，中信證券釋出配股公開發行證券預案。中信證券擬以A股配股股權登記日收市後的股份總數為基數，按照每10股配售不超過1.5股的比例向全體A股股東配售。募集資金總額不超過人民幣280億元。
本次配股發行的股票種類為A股和H股，每股面值為人民幣1.00元。A股和H股配股比例相同，配股價格經匯率調整後相同。
主要用於發展資本中介業務
據中信證券公告，本次配股募集資金總額不超過人民幣280億元，扣除發行費用後的募集資金淨額擬全部用於發展資本中介業務、增加對子公司的投入、加強資訊系統建設以及補充其他營運資金。其中，發展資本中介業務部分或佔大頭。
首先，中信證券本次募集資金中不超過190億元擬用於發展資本中介業務，包括但不限於融資融券、股票質押、收益互換、股權衍生品、大宗商品衍生品、做市交易、跨境交易等業務。
中信證券解釋稱，資本中介業務是資本消耗型業務，業務規模和盈利能力依賴於較為穩定的長期資金供給，其擬透過本次配股募集資金增加對資本中介業務的投入，更好滿足各項風控指標要求，保障資本中介業務規模的合理增長。
其次，不超過50億元擬用於增加對子公司的投入。目前中信證券全資擁有中信證券國際有限公司、金石投資有限公司、中信證券投資有限公司、中信期貨有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信證券華南股份有限公司等一級子公司，控股華夏基金管理有限公司，並正在籌備設立全資資產管理子公司中信證券資產管理有限公司（暫定名）。
中信證券表示，公司擬投入部分募集資金，透過多元化方式向中信證券國際等子公司提供資金支援，增強子公司資本實力，豐富公司多元化收入，最佳化業務結構，推動公司協調發展。
第三，不超過30億元擬用於加強資訊系統建設，進一步提升其整體資訊化水平和科技金融支援其業務發展的能力。
中信證券表示，金融科技正在與證券業加速融合，管部門也日益重視證券公司對資訊科技建設的投入。中信證券近年來持續增加在資訊科技方面的資源投入，加大相關專業人才的招聘力度，強化金融科技平臺的開發和大資料、人工智慧等新技術的應用。
最後，不超過10億元擬用於補充其他營運資金，及時補充公司在業務發展過程中對營運資金的需求，保障各項業務的有序開展。
意在打造“航母級”券商
中信證券公告同時列出了本次配股的四大必要性，其中第一條便是響應國家戰略，打造“航母級”券商。
中信證券表示，公司作為證券行業龍頭企業，應積極響應國家戰略，不斷夯實自身資本實力，抓住資本市場以及證券行業的發展機遇，進一步做大做優做強。
事實上，早在去年6月份中信證券2019年度股東大會上，對於如何打造“航母級”券商，中信證券總經理楊明輝便透露了中信證券未來的努力方向：
一是繼續做大業務規模。中信證券已經連續十幾年保持了龍頭券商地位，現在要應對WTO開放外資券商進入中國的挑戰，中信證券將繼續鞏固其業務規模優勢。
二是在保持業務規模優勢的前提下，同步提高證券經營各項業務的經營質量。
三是加大傳統業務線的轉型力度，比如經紀業務向財富管理轉型，資產管理業務要加大主動投研能力；固定收益業務、衍生品業務和另類投資業務要加強產品和交易模式的創新，提升投資交易能力。
四是推進全球一體化。積極推進國際市場的拓展，真正提高中資券商各方面能力，從而能有力與國際大投行進行競爭。
另外，公告中披露的另外三條配股的必要性為：應對日趨激烈的行業競爭，積極參與國際市場競爭；推動公司戰略目標實現，助力公司“成為全球客戶最為信賴的國內領先、國際一流的中國投資銀行”；降低流動性風險，提升公司風險抵禦能力。
釋出未來三年股東回報規劃
2月26日晚，中信證券一同披露了其未來三年（2021-2023年）股東回報規劃。
關於利潤分配，中信證券採取現金、股票方式或者現金和股票相結合的方式進行利潤分配，並在具備現金分紅條件時，優先考慮現金分紅的利潤分配方式。
關於現金分紅，中信證券將綜合考慮內外部因素，儘可能保證每年利潤分配規模不低於當年實現的歸屬於母公司股東淨利潤的20%。其中，公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在該次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在該次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在該次利潤分配中所佔比例最低應達到20%。
關於發放股票股利，公告顯示，在經營情況良好，並且董事會認為公司每股收益、股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，並在考慮公司成長性、每股淨資產的攤薄等因素的基礎上，中信證券將採取股票方式進行利潤分配。