科力股份擬創業板IPO:前五大客戶佔比約90%,欲募一個“自己”

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近日,深交所官網顯示,河北科力汽車裝備股份有限公司(下稱“科力股份”)已遞交申報稿,計劃申請在創業板上市。

此次申請上市,公司擬募集資金3.41億元,用於汽車玻璃總成元件產品智慧化生產建設專案、新能源汽車零部件研發中心建設專案,以及補充流動資金。

科力股份擬創業板IPO:前五大客戶佔比約90%,欲募一個“自己”

圖片來源:公司官網

客戶較為集中

據介紹,科力股份主要從事汽車玻璃總成元件產品的研發、生產和銷售,主要產品包括風擋玻璃安裝元件、側窗玻璃升降元件、角窗玻璃總成元件和其他汽車零部件,應用於汽車玻璃領域,是汽車玻璃總成的重要組成部分。

申報稿顯示,2019年至2021年(下稱“報告期”),公司實現營業收入1.57億元、1.75億元、2.93億元,對應淨利潤分別為3,554.12萬元、4,717.4萬元、6,352.19萬元。報告期內,公司風擋玻璃安裝元件銷售收入佔當期主營業務收入的比重分別為75.56%、73.18%和76.23%。

報告期內,公司向前五大客戶的銷售金額分別為1.43億元、1.53億元、2.61億元,佔當期營業收入的比重分別為90.51%、87.3%和89.1%,客戶集中度較為集中。

需要指出的是,雖然報告期內科力股份的業績有所增長,但其規模仍相對較小。

由於目前A股上市公司中,尚無與公司產品及產品應用領域完全一致、構成直接競爭關係的企業,基於主營業務及產品、經營模式、下游客戶及汽車行業供應鏈級別等維度來選取可比公司,公司決定選取肇民科技、浙江仙通、星源卓鎂、海達股份四家上市公司作為同行業可比公司。

從業績上看,2019年至2021年,四家可比公司的營業收入及淨利潤平均值明顯高於科力股份,其中星源卓鎂的業績與公司最為相近(2021年度業績低於科力股份),其餘三家企業則顯著高於科力股份,尤其是主要從事高階裝備配套用橡塑部件產品的研發、生產和銷售的海達股份。總體來看,公司的規模並不算大。

科力股份擬創業板IPO:前五大客戶佔比約90%,欲募一個“自己”

此次申請上市,公司擬募集資金3.41億元;根據財務資料,截至2021年底,科力股份的總資產為3.43億元,公司此次計劃募集資金的規模則相當於要募一個自己。

家族持股

公司前身科力有限系由郭豔山、張萬巖共同出資組建,註冊資本為300萬元,其中郭豔山以貨幣方式出資180萬元、張萬巖以貨幣方式出資120萬元。

需要強調的是,自公司設立至2017年12月期間,張萬巖、郭豔山和後來入股的張希山均系代為持股,實際持股方為張萬武。其中,張希山系張萬武之父,張萬巖系張萬武之妹,郭豔山系張萬武配偶郭豔芝之弟。

申報稿指出,2013年8月科力有限設立時,張萬武實際控制並經營秦皇島科力,後者主要從事汽車零部件的設計、生產、銷售及服務,住所位於秦皇島海港區北部工業區。由於科力有限擬從事的主營業務與秦皇島科力相同,張萬武時任秦皇島科力總經理職務,為了避免可能產生的競業禁止限制,同時其作為總經理日常工作繁忙,因此委託其近親屬出資設立了科力有限。

2015年10月,張希山與張萬武簽署了《股權轉讓協議書》,約定前者將其持有公司的股權轉讓給張萬武;2017年11月,張萬巖與張萬武也簽署了《股權轉讓協議書》,約定張萬巖將其持有公司的股權轉讓給張萬武;郭豔山與郭豔芝簽署了《股權轉讓協議書》,約定郭豔山將其持有公司的股權轉讓給郭豔芝。自此,上述股權代持行為解除。

截至招股書籤署日,科力股份的控股股東、實際控制人為張萬武、郭豔芝和張子恆,張萬武和郭豔芝系夫妻關係,張子恆系張萬武和郭豔芝之子,三人合計持有公司91.3%的股份。

其餘持股5%以上的股東為天津科達,後者持有公司6.69%的股份,系公司員工持股平臺。實際控制人張萬武持有天津科達10.77%的出資份額,郭豔山持有天津科達1.19%的出資份額,其中郭豔山系郭豔芝之弟。

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科力股份擬創業板IPO:前五大客戶佔比約90%,欲募一個“自己”

記者 楊紫薇

版式 褚念穎

編輯 吳鳴洲

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