新能源風光獨好：“寧王”市值嗨上新高，“車茅”緊隨其後飈上9000億，產業鏈哪些公司三季度已賺翻？

財聯社10月25日訊，十月份的最後一週，行情點燃於“寧王”早盤中創下的股價新高。

自從回應了交易所關於582億融資的問詢函，寧德時代上週迎來的利好訊息不斷，上週二股價強勢突破600元大關，又迎來了特斯拉標準續航版電動車全線改用LFP電池的訊息落地。今日的大漲背後則是來自其對萬億規模儲能市場的加速佈局。情緒帶動儲能板塊多股漲超10%。

10月20日，寧德時代與國家能源集團簽署戰略合作協議；緊接著，在10月22日，寧德時代又與中國華電集團有限公司在北京簽署戰略合作協議。協議內容均涉及儲能、新能源、綜合智慧能源等領域。

由於疫情、通脹、運輸等一系列複雜的成因，能源問題已成為世界性的問題之一。十月中旬，商務部國際貿易經濟合作研究院梅新育在廣交會主題相關論壇上曾表示，目前世界共同面臨的挑戰很多，其中包括迫在眉睫的疫情、 通貨膨脹衝擊以及：能源危機。

自九月以來，國家發改委的傳統能源調控政策與風電、光伏、儲能相關的新能源建設計劃紛紛落地。機構預期多輪驅動的新能源鏈條仍是高景氣的方向。寧德時代對儲能領域的加速佈局，背後也是新能源整體建設腳步的加快。

10月24日訊息，中共中央、國務院印發的《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》正式釋出。根據《意見》，到2060年，綠色低碳迴圈發展的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達到國際先進水平，非化石能源消費比重達到80%以上。風能和光伏被多次提及，且排序都在第一和第二位。

今日，國家發改委主任何立峰人民日報發聲：將加快推進大型風電、光伏基地建設。再度推高板塊情緒。隨後風電、光伏、鋰電池全線走強，刀片電池近期受銷量肯定的整車龍頭比亞迪早盤大漲超5%，市值站上9000億新高。

千億市值的中國電建在前期向下大幅調整30%後，今日早盤中也封死漲停。

對於光伏板塊，華西證券電新團隊表示，短期看，各環節制造端以及需求端博弈格局逐步明晰，進入下半年後國內裝機需求有望啟動。建議關注市場變化下的供需關係及技術變革下的結構性機遇。成本優勢與技術領先是光伏產品企業的立足之本，上游價格快速上漲將加速行業出清，市佔率集中環節話語權將得到提升，應重視頭部企業的阿爾法機會；垂直一體化廠商有望在價格波動時顯現出產品競爭優勢。

對於風電板塊，華西證券電新團隊稱，短期看，陸上風電平價後無論是裝機規模還是招標量同比均增長顯著，大型化趨勢推進成本下降、規模提升以及行業集中度增強。目前風電板塊較光伏板塊相比估值偏低，具備配置價值。可關注以下環節的投資機會：1）風機大型化趨勢明確，重點關注塔筒、軸承、風機、葉片、鑄件等環節；2）關注風電主軸軸承等關鍵零部件廠商的競爭優勢和國產替代進展；3）關注受益於海上風電相關標的；4）關注受益海外增量市場空間標的。

對於儲能板塊，開源證券劉強認為，剛性需求疊加政策落地，儲能板塊正開啟真實快速增長。在風電+光伏發電佔比達10%以上後，將帶來更多儲能剛性需求，預計2025年國內新增發電側裝機量有望達到51.63GWh（複合增速約76%）。

時值三季報披露期，財聯社梳理部分風電、光伏、儲能、鋰電等今日新能源鏈條強勢板塊三季報預增標的如下：