新東方（紐交所股份代號：EDU）10月28日宣佈啟動全球發售，本次發行將新發行851萬股普通股新股，公司普通股將在香港聯交所主機板上市，股份代號為9901。
據悉，代表公司普通股的美國存托股將繼續在紐交所上市交易，每一股美國存托股代表一股普通股。在本次發行中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。完成本次香港上市後，公司香港上市的股份將與紐交所上市的美國存托股完全可轉換。
本次發行初始由香港公開發售的51.06萬股新發行股份及799.94萬股供國際認購的新發行股份組成，分別佔本次發售股份約6.0%及94.0%，此組成可予調整及視乎超額配股權行使與否而定。香港公開發售的可發行總股數可以調整至最多204.24萬股新股，佔本次發行初始發售股份24.0%。此外，公司預計將向國際包銷商授出超額配股權，可要求公司額外發行最多127.65萬股供國際認購的新股，佔本次發行初始發售股份不多於15.0%。
香港公開發售的股份發售價格將不高於每股1399港元。公司將於2020年11月3日或前後確定國際發售價。
“我們十四年前登陸紐交所，現在己經準備好踏入香港資本市場。在香港上市將為全球投資者創造接近全時段交易公司股票的機會，為更廣泛的投資者提供更多切入點及便利性，並使得更多來自亞洲各地的客戶和持份者能夠投資並參與公司發展的成果。”新東方創辦人兼董事會執行主席俞敏洪表示:“展望未來，我們將透過繼續開發線上與線下融合(OMO)的系統，持續擴大教學內容及服務，投資人才及技術能力，並選擇性地尋求戰略投資及夥伴關係。”
新東方計劃將全球發售的所得款項淨額用作提升學生學習體驗的技術投資、公司業務增長及地區擴張、戰略投資及收購，以及一般企業目的及營運資金需求。
截至2020年5月31日，新東方已在全國91個城市建立了104所學校、1361個學習中心及12家書店，自成立以來已累計為超過5540萬人次學生提供服務。