最高漲幅158%，石油巨頭三季度財報釋出

近日，各大石油巨頭紛紛釋出三季度財報。隨著全球經濟的恢復、需求的回升以及高油價，各大石油公司基本上都實現了業績增長。其中，作為世界上最大的石油公司，沙特阿美繼續保持“領漲”，第三季度利潤與去年同期相比增長高達158%。目前沙特阿美是世界上第二大最有價值的公司，僅次於蘋果，排名在Alphabet之前。

除了沙特阿美外，其他各大石油巨頭也紛紛交出了不錯的季度成績單。值得注意的是，在公佈業績的同時，各家也紛紛對未來發展的側重點進行了表態。

沙特阿美：淨利潤暴增158%

10月31日訊息，全球是最大的石油公司--沙特阿美在10月31日公佈，第三季度日均產量達到950萬桶。受油價和產量增加推動，第三季度淨收入飆升至1,140.9億沙特里亞爾(304.3億美元)，淨利潤增長158%，去年同期為442.1億沙特里亞爾。

根據財報，第三季度沙特阿美自由現金流增加了131%，達到287億美元。來自經營活動的現金流達到363億美元。

沙特阿美在財報中稱，第三季度總碳氫化合物產量為1,290萬桶/日油當量。該公司沒有提供一年前的資料，但與2020年前九個月相比有所增加，當時的總碳氫化合物產量為1,240萬桶/日油當量，其中原油產量為920萬桶/日。

第三季度沙特阿美的資本支出為76億美元，較去年同期增加19%，公司預計2021年總支出將達到約350億美元，符合此前的預估。沙特阿美稱：“這主要是由於正在進行的原油增產和其他開發專案。”

沙特阿美執行長Amin Nasser在宣告中表示，第三季度淨收入的增加，主要是由於在全球能源需求反彈以及主要市場經濟活動增加的推動下，原油價格上漲、銷售量增加以及精煉和化工產品利潤強勁。此外，他還表示：“全球經濟仍存在一些阻力，部分原因是供應鏈瓶頸，但我們樂觀地認為，在可預見的未來，能源需求仍將保持穩健。”

殼牌：現金流創歷史新高

10月28日，殼牌釋出第三季度財報。今年三季度，殼牌產生創紀錄的現金流，保持資本紀律，並宣佈計劃通過出售其二疊紀資產向股東分配70億美元。根據財報，殼牌三季度調整後收益41.3億美元，環比下降25%。相比之下，去年同期為9.55 億美元，2021年第二季度為 55億美元。

Refinitiv 的資料顯示，分析師此前預計第三季度調整後收益接近 60 億美元。儘管第三季度業績不達預期，但受到各業務“傑出”現金產出的支援，及商品衍生品的“提振”，除營運資本外，其運營產生的現金流為175億美元，創歷史最高紀錄。自由現金流達122億美元，環比增長26%。債務繼續削減，從二季度的657億美元降至三季度的575億美元。

殼牌前三季度現金資本支出為132億美元，預計今年全年約為200億美元。三季度完成10億美元股票回購，今年下半年股票回購的總目標為20億美元。此外，殼牌當天還宣佈了新的減排目標，計劃到2030年將絕對排放比2016年減少50%，涵蓋該公司運營下所有範圍1和範圍2的排放。

埃克森美孚：創7年季度業績新高

10月29日，埃克森美孚釋出第三季度財報。埃克森美孚表示，由於需求改善、大宗商品價格上漲和運營精簡，第三季度該公司利潤達到多年來最高水平。

經調整後，該公司當季每股盈利1.58美元，高於Refinitiv調查分析師預期的1.56美元。根據FactSet的資料，每股收益1.58美元是2014年以來最大的調整後季度利潤。第三季度總收入為737.9億美元，雖低於華爾街預期的763.4億美元，但與去年同比增長近60%。

埃克森美孚宣佈，2021年第三季度利潤68億美元。相比之下，在更嚴重的新冠疫情期間，由於需求疲軟，該公司去年同期虧損6.8億美元。第三季度資本與勘探支出為39億美元，截至到目前為108億美元。第三季度油氣產量為370萬桶油當量/天。公司決定從2022年開始，在12到24個月內回購股票可達100億美元。

埃克森美孚表示，其運營活動的現金流達到121億美元，為資本投資、債務削減和股息提供了資金。本週早些時候，該公司宣佈了兩年多來的首次分股上調。

道達爾能源：能源多元化促增長

2021年10月27日道達爾董事會宣佈第三季度公司業績。報告顯示，受益於能源多元化模式，今年第三季度，道達爾能源調整後淨收入為48億美元，環比增長38%。產生債務調整後現金流(DACF)為84億美元，環比增長近25%，調整後息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為112億美元。

道達爾能源三季度保持投資紀律，獲得淨現金流62億美元，涵蓋21億美元的中期股息，並使其能夠繼續減少債務。截至9月30日的負債率為17.7%，過去12個月的股本回報率為12%。此外，道達爾能源董事會決定為2021財年派發第三次中期股息，每股0.66歐元，並確認在2021年第四季度完成15億美元的股票回購。

英國石油：提高股東回報

11 月 2 日BP公佈第三季度利潤增長，受石油和天然氣價格上漲以及強勁的交易表現提振，BP將其股票回購計劃擴大超過 10 億美元。BP稱，第三季度基本重置成本利潤(BP對淨利潤的定義)達到33.2億美元，超出分析師30.6億美元的預期。

相比之下，第二季度的利潤為 28 億美元，去年同期為 8600 萬美元，當時能源需求和價格因冠狀病毒流行而崩潰。

該公司表示，在第三季度回購了 9 億美元的股票後，它將在 2022 年初再回購 12.5 億美元的股票。BP 曾誓言將其 60% 的盈餘現金用於提高股東回報。

“大宗商品價格上漲當然有所幫助，但我最高興的是，每個季度，我們都在按照我們所說過的去做——提供大量現金以加強我們的財務狀況，增加對股東的分配，並投資於我們的戰略轉型，”執行長伯納德魯尼說。

BP 表示，預計在冬季需求高峰期的未來幾個月中，天然氣價格將保持強勁。由於緊張的天然氣供應與從 新冠疫情大流行中復甦的經濟體的強勁需求相沖突，今年秋天全球天然氣和電力價格飆升。

埃尼：分拆業務，助力轉型

10月29日，義大利石油巨頭埃尼(Eni)集團表示，第三季度調整後的息稅前利潤和淨利潤均為近年來最高。該集團表示，埃尼集團所有業務的積極表現推動了其季度業績。透過維護，上游產量已經恢復，增長了6%，達到169萬桶/天，與公司的指導方針一致。

第三季度調整後的淨利超出了市場普遍預期的10.8億歐元(約合12.53億美元)，達到14.3億歐元(約合16.59億美元)，而去年同期虧損1.53億歐元(1.78億美元)。調整後的營業利潤從5.37億歐元(約合6.23億美元)增至24.9億歐元(約合28.89億美元)。 歸屬股東淨利潤為12億歐元(約合13.92億美元)，同期虧損5.03億歐元(約合5.84億美元)。

值得注意的是，在能源轉型道路上，埃尼的步伐已經越來越大。埃尼表示，目前該公司正在加緊推進分拆部分業務的計劃，以籌集所需現金，幫助其從石油行業轉型並回報股東。與之形成鮮明對比的是，面對對沖基金Third Point“以減碳之名”呼籲分拆公司，殼牌還在處於各方“博弈”之中。

義大利石油巨頭Eni可謂是最早明確提出淨零計劃的巨頭之一。在執行長Claudio Descalzi的領導下，埃尼集團推出了業內最雄心勃勃的清潔戰略之一，承諾到2050年實現碳零排放，並在2025年逐步停止石油生產的同時轉向清潔能源。埃尼首席財務官Francesco Gattei在第三季度業績分析會上也表示：“我們正在深度重塑公司結構，以增強價值創造…“”

本月上旬，埃尼集團表示，有意分拆其新的零售和可再生能源業務，並可能將少數股份上市，以籌集資金為公司的能源轉型提供資金支援，並表示可能尋求與股東 HitecVision 的挪威合資企業 Vaar Energi 單獨上市。該公司還計劃與英國石油公司在安哥拉建立一個合資上游業務公司，該公司將在今年年底前完成。

埃尼首席財務官Francesco Gattei表示：“明年，隨著不同的ipo和業務合併，現金的貢獻將相當可觀。"

雪佛龍：現金流重新整理記錄

10月29日雪佛龍公佈2021年第三季度業績。雪佛龍(Chevron)上週五表示，由於大宗商品價格飆升和運營成本降低推動了運營，該公司第三季度創造了有記錄以來最高的自由現金流。

財報顯示，第三季度總營收為447.10億美元，上年同期為244.51億美元，同比增長83%;淨利潤為61.15億美元，上年同期淨虧損2.09億美元;攤薄後每股收益為3.19美元，上年同期為虧損0.12美元。

按業務部門劃分，上游部門盈利51.35億美元，上年同期為2.35億美元。其中，美國上游部門盈利19.62億美元，上年同期1.16億美元;國際上游部門盈利31.73億美元，而上年同期1.19億美元。

下游部門盈利13.10億美元，上年同期2.92億美元。其中，美國下游部門盈利10.83億美元，上年同期1.41億美元;國際下游部門盈利2.27萬美元，而上年同期1.51億美元。其他部門虧損3.34億美元，上年同期虧損7.34億美元。2021年前9個月的資本和勘探支出為81億美元，上年同期為103億美元。

雪佛龍表示，它將繼續執行資本紀律，2021年的支出同比下降22%。

挪威國油：創9年季度新高

10月27日，挪威國家石油公司(Equinor)公佈了九年來最強勁的季度業績，受全球能源供應緊張推動，歐洲天然氣價格升至紀錄高位，衍生品合約價值飆升。報告顯示，該季度公司稅前利潤達97.7億美元，創下自2012年以來季度新高。Equinor表示，將在未來數月大幅增加股票回購，同時維持每股0.18美元的季度股息水平。

挪威是西歐最大的石油和天然氣生產國，每天生產約400萬桶油當量。挪威政府的資料顯示，去年歐盟天然氣消費量的22%來自挪威。因此，對於陷入季度能源短缺的歐洲來說，挪威是除了俄羅斯之外最大的供應來源。挪國家石油公司表示，其正採取一切措施增加天然氣產量，以保障歐洲國家冬季供應。