《科創板日報》（北京，記者 郭輝）訊，上交所官網顯示，聯想集團有限公司(下稱“聯想集團”)首次公開發行存託憑證（CDR）並在科創板上市申請已獲受理。招股書顯示，聯想集團此次擬公開發行不超過13.38億份CDR，擬募集資金100億元。
據悉，聯想集團曾於1994年在香港聯交所主機板上市，並於1995年發行美國存託憑證（ADR）。此次聯想集團於科創板IPO，是繼9月17日證監會發布《關於擴大紅籌企業在境內上市試點範圍的公告》後，紅籌上市公司以CDR形式回A的第一單。
對於為何選擇迴歸科創板，楊元慶此前接受採訪時表示，一方面，迴歸科創板將幫助公司增強國際與國內兩個市場的緊密連線，實現兩個市場協同效應的最大化；另一方面，透過更好利用國內蓬勃發展的資本市場的力量，增進公司資本結構的多元最佳化，壯大公司可持續發展戰略的資金實力 。
移動裝置主攻拉美市場
當前聯想集團核心業務主要包括智慧裝置業務集團和資料中心業務集團兩大板塊。招股書顯示，在公司主要產品中，個人電腦、資料中心裝置與服務在全球市場中表現較為強勢，而移動裝置業務在2014年收購摩托羅拉後，近年主要在拉美市場。
據市場資料顯示，2019年度與2020年度，聯想集團個人電腦產品在全球市場佔有率均排名第一；資料中心業務方面，在2020年11月全球超級計算機500強榜單中，聯想集團的超級計算機入圍182臺，佔比達36.4%，在全球高效能計算機供應商中排名第一；而移動裝置業務方面，公司2020年在拉美地區市場智慧手機出貨量排名第二。
聯想集團產品在全球的市場表現，與其全球化的銷售、服務、供應、研發及製造佈局分不開。在各家頭部消費電子廠商紛紛於產品設計、製造工藝與零部件供應方面展開的競爭中，是否牢牢把控供應鏈體系，決定了能否佔據主動優勢。
而招股書顯示，除中國以外，聯想集團業務遍佈美洲、亞太、 歐洲、中東、非洲等全球主要市場，產品銷往全球180多個國家及地區，銷售和服務網路輻射全球，與全球範圍內超過2000家供應商保持密切合作。
自有工廠方面，聯想集團共有分佈在中國、印度及墨西哥等多個國家及地區的13家，公司表示，“透過與行業內優質加工廠商進行合作，在最佳化成本控制的基礎上最大可能保證產能分配的靈活性”。此外，聯想集團的研發中心也遍及全球多個國家及地區，報告期內全球研發投入累計超過 300億元。
PC業務貢獻近八成營收
招股書顯示，2018/19財年、2019/20財年、2020/21財年，聯想集團營收分別為3423.83億元、3526.76億元和4116.20億元，營收規模逐年增長；淨利潤方面，近三個財年資料分為42.47億元、55.94億元、86.85億元，年均複合增長率為43.00%。
分結構來看，聯想集團收入來源以智慧裝置業務為主，包括個人電腦及智慧裝置、移動裝置，佔總營收的比例分別為88.20%、89.16%和 89.58%。
其中，個人電腦和智慧裝置仍為大頭，在2020/21財年營收佔比高達近80%，且在過去的兩年裡業務營收增速加快，分別為7.39%和18.60%。聯想集團對此解釋稱，主要得益於產品形態的不斷豐富、瞄準高增長市場戰略的效益顯現、受疫情影響個人電腦裝置需求的增長，以及公司收購富士通個人電腦業務主體FCCL並將其納入合併財務報表範圍。
移動裝置在聯想集團過去三個財年裡的營收佔比相比個人電腦業務整體不高，分別為12.66%、10.29%和9.33%，不過，該項業務的全球營收總額仍分別有433.39億元、362.85億元和384.15億元。招股書顯示，報告期內，公司移動裝置業務銷量受疫情影響一度由2018/19財年的4137萬臺，下跌到2019/20財年的3679萬臺，但在2019/20財年，隨著公司在歐洲、北美及拉丁美洲等核心市場持續深入拓展，移動裝置銷量逐漸回升。且報告期內，聯想集團移動裝置銷售均價也趨於穩定，上一財年這一資料穩定在了984元/臺。
在資料中心業務方面，聯想集團提收入金額分別為404.15億元、382.48億元和429.03億元，佔收入的比例分別為11.80%、10.84%和10.42%。
聯想集團方面表示，公司過去成功滿足了包括全球最大的公有云服務提供商微軟在內所有客戶在雲基礎設施支出方面的旺盛需求，成為全球最重要的算力公司之一。IDC在今年6月公佈的Q1全球伺服器報告顯示，聯想集團該業務同比增長34.9%，市場份額達到6.9%，位列全球第三。
在今年6月由上海報業集團|科創板日報及其旗下科創智庫主辦的“走進名企系列”線下活動中，聯想基礎設施方案業務集團、智慧雲服務方案事業部總經理劉淼曾表示，得益於過去20年在伺服器領域的投入，聯想集團伺服器產品每年在國內保有量可達上百萬臺，且逐年均有增長，不僅如此，其伺服器業務主要受眾為企業級使用者，這一足具清晰的定位為聯想集團帶來了數字化轉型過程中大量的潛在需求。
超過5成募資用於雲網融合專案
據招股書顯示，聯想集團2018/19財年、2019/20財年及2020/21財年的研發投入分別為102.03億元、115.17億元以及120.38億元，累計超過300億元。對比公開資料顯示，聯想集團年均超百億元的研發投入規模，為目前科創板已掛牌和已申請企業中最高。
不過聯想集團似不滿足於此，在2021聯想創新科技大會上，聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，聯想還將持續加大研發投入，計劃在未來三年裡內將研發投入翻番。
截至2021年3月31日，聯想集團共擁有21658件已授權專利。以技術優勢為依託，聯想集團方面表示，將持續把最新研究成果應用在智慧裝置、資料中心產品及生產環節，透過產研聯動帶動產品組合轉型升級。
招股書顯示，截至2021年3月31日，聯想集團擁有10216名研發人員，研發人員佔公司員工總數的19.48%。聯想集團還構建起了由業務集團內部研發部門、聯想研究院與聯想創投（LCIG）組成的三級研發體系，分別致力於短期、中長期及遠期的技術研究。
聯想集團在招股書中透露，擬將本次募集資金的55%用於包括“雲網融合新型基礎設施專案”、“行業數字化智慧化解決方案專案”及“人工智慧相關技術與應用專案”，10%用於產業戰略投資專案，35%用於補充流動資金。