【重要資料】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，標普500指數漲14.08點，漲幅0.39%，報3581.87點；納斯達克指數漲103.11點，漲幅0.87%，報11904.71點；道瓊斯指數漲44.81點，漲幅0.15%，報29483.23點。港股ADR指數上揚，按比例計算，收報26498點，漲141.81點或0.54%。
2、特斯拉(TSLA.US)收漲2.6%，公司市值兩日暴漲近5000億元；而中概股新能源車板塊繼續大漲，小牛電動(NIU.US)收漲12.54%，三季度共售出250889輛電動踏板車，同比增67.9%；小鵬汽車大漲14%；蔚來漲7.52%；理想汽車漲3.52%；留意港股比亞迪股份(01211)今日股價強勢。
3、建滔積層板18日發函表示，公司將從即日起對所有材料銷售價格調整，加價每張/卷5元到200元不等。因運輸和人工成本增加，已有覆銅板廠商提出，在指定日期前要付清到期款項，未付清客戶之前訂單全部取消。安信證券認為，國內補庫存疊加經濟恢復，覆銅板作為上游大宗品需求旺盛。同時，海外供應鏈受衛生事件影響，大量產品訂單轉移至國內，需求拉動明顯。關注建滔積層板(01888)股價變化。
4、據《中國證券報》，比亞迪產品規劃及汽車新技術研究院院長楊冬生表示，比亞迪近期沒有做低端車型的規劃，將繼續聚焦中高階新能源汽車市場。同時他表示，比亞迪明年的銷量目標將會有較大幅度上調，公司內部判斷明年或將是新能源汽車真正的爆發期。關注新能源汽車上游產業鏈需求波動，尤其贛鋒鋰業(01772)股價波動。
5、近日有媒體報道MCU晶片企業航順晶片釋出調價通知函，針對此事，公司內部人士向記者回複稱，目前整個產業鏈都在(價格)調整，包括原料、封裝、測試等環節。公司稱，”對個別產品進行了漲價，因為供應商給我們漲價了“。該內部人士稱，MCU市場是穩定的是市場，只不過當前是供給端出了問題，晶片廠代工產能不足，需求又是突然爆發的，當然會引起整個供需失衡。晶片漲價帶動企業業績好轉，留意中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)等股價波動。
6、昨日中國移動全球合作伙伴大會在廣州開幕。會上，全球首個5G訊息平臺正式釋出。目前，華為、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手機已經通過了5G訊息的功能測試，其中，小米旗下多款手機已支援中國移動使用者使用5G訊息，而華為也將在11月底對現網中國移動使用者版的手機升級5G訊息功能。根據《5G訊息白皮書》定義，5G訊息是基於GSMA RCS UP標準構建，實現訊息的多媒體化、輕量化，透過引入MaaP技術實現行業訊息的互動化。希望進入5G時代，運營商有強大的產品可以逐步替代騰訊、阿里應用；留意中國移動(00941)、中國聯通(00762)、中國電信(00728)股價變化。
7、北京市發改委等部門聯合印發《關於進一步支援光伏發電系統推廣應用的通知》。《通知》提出對北京市區域內已完成備案，2020年1月1日至2021年12月31日期間採用“自發自用為主，餘量上網”模式併網發電的分散式光伏發電專案，按實際發電量給予補貼，每個專案補貼5年。《通知》明確提出，鼓勵市區兩級政府固定資產投資支援的新建或改擴建專案，優先採用分散式光伏發電系統。
【公司要聞】
景瑞控股(01862)：2021年到期的部分優先票據交換要約完成
看通集團(01059)：被拘捕人士並不包括公司任何現任管理人員
復星醫藥(02196)：注射用 FN-1501用於晚期肝細胞癌治療獲藥品臨床試驗申請受理
東陽光藥(01558)：抗血栓藥替格瑞洛片獲批准上市
復宏漢霖-B(02696)治療類風溼關節炎生物類似藥利妥昔單抗注射液3期臨床研究已達到預設的主要研究終點
歌禮制藥-B(01672)：非酒精性脂肪肝炎候選藥ASC40(TVB-2640)在中國已完成II期NASH試驗患者入組
榮昌生物-B(09995)：抗體偶聯藥物RC108獲國家藥監局臨床試驗批件
上海實業控股(00363)附屬為上藥生物醫藥產業基地建設專案提供代價為2000萬元專案管理服務
上實城市開發(00563)附屬擬為上海上藥生物醫藥提供專案管理服務
兗煤澳大利亞(03668)與兗州煤業及兗煤國際貿易訂立售煤協議
兗州煤業股份(01171)附屬訂立2021年兗煤國際貿易框架售煤協議
上海電氣(02727)：上交所同意電氣風電發行上市
海信家電(00921)合共認購2億元浦發銀行理財產品
海信家電(00921)及附屬合共認購7億元浙商銀行理財產品
中國海外宏洋集團(00081)與中國海外發展訂立框架協議以向集團專案供應材料
中國海外宏洋集團(00081)與中國建築國際訂立新總承建協議
華潤置地(01109)附屬訂立華潤金融大廈租賃協議
招商局港口(00144)將寧波大榭招商國際碼頭綜合入賬
四川成渝高速公路(00107)與省交投簽訂施工工程框架協議
廣汽集團(02238)：同意“十四五”發展規劃綱要 力爭“十四五”期末挑戰實現產銷量達350萬輛
贏家時尚(03709)：全渠道專案第二階段順利上線 將提升集團競爭優勢
洛陽玻璃股份(01108)近4個月獲得政府補助561.99萬元
民生教育(01569)與漢考國際訂立合作框架協議
藍光嘉寶服務(02606)：H股全流通完成
【業績速遞】
網易-S(09999)三季度毛利同比增加25.6%至99億元 每股美國存托股派0.195美元
市佔率擴至20.8% 中通快遞-SW(02057)第三季收入增26.1%至66.39億元
中國旺旺(00151)中期權益持有人應占利潤同比增20.9%至19.52億元
VITASOY INT'L(00345)中期股權持有人應占利潤6.72億港元 同比增長26%
深圳控股(00604)10月合同銷售額同比上升57.5%至4.33億元
兆邦基地產(01660)預計中期盈利總額5400萬港元
中期息每股22港仙 互太紡織(01382)中期股東應占溢利下滑8.85%至3.76億港元
人瑞人才(06919)10月末靈活用工人數同比增32.9%至3.27萬人
莎莎國際(00178)中期虧損擴大562.47%至2.42億港元
【宏觀及行業】
1. 國際金融協會：隨著各國政府與企業繼續在抗擊衛生事件方面投入鉅額資金，預計到年底，全球債務規模將飆升至創紀錄的277萬億美元。截至今年9月底，發達市場整體債務佔GDP的比率從2019年底的380%躍升至今年三季度的432%；新興市場的比率則漲至約250%。
2. 農業農村部：隨著冬季特別是元旦春節消費旺季的到來，豬肉消費將持續增長，預計豬肉市場供應形勢會進一步改善。供應方面，隨著新增產能逐步釋放，上市肥豬將進一步擴量，據測算，明年元旦春節期間，豬肉供應量比上年同期增加三成左右。
3. 北京產權交易所：11月以來，房地產行業產權轉讓專案共有18個，相當於今年前10個月的總和。這些專案的出資人幾乎都為央企，其中，招商、華僑城、金茂等房地產央企股權轉讓頻繁。業內稱，房企股權轉讓資訊暴增的直接原因是融資環境收緊，“三道紅線”融資監管新規下，出售部分資產是回籠資金最快速的方法之一。預計未來房企股權轉讓的現象將繼續增加。
4. 中證報：水泥行業全年利潤有望看齊或略高於去年的1800多億元水平。在下游趕工期、供給管控等背景下，四川、湖南、廣西等地11月16日再次上調水泥價格。
5. 有色金屬工業協會：今年以來，在下游製造業復工復產和“新基建”的帶動下，有色金屬表觀需求逐步企穩，進出口貿易基本穩定，積極因素明顯增多，市場預期不斷改善。
6. 證券日報：今年以來，券商大力補充淨資本，透過再融資募資用途來看，“補血”信用交易業務、擴大融資融券業務規模成為當下各家券商爭相發力的重點。
7. 發改委：汽油每噸提高150元，柴油每噸提高145元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將多花6元。本次調價是今年國內成品油調價窗口出現的第五次上調。
8. 秦皇島煤炭網：最新一期環渤海動力煤指數報收於566元/噸，環比上行1元/噸，連漲三週。進入供暖季，全國尤其是東北地區煤炭需求激增，但暢銷煤種嚴重缺貨，市場再現上漲動力。在此之下，多方增供預防“煤超瘋”。
9. 海南省政府副秘書長孫世文：海南具有全國獨有的“零關稅、低稅率、簡稅制”政策。海南自貿港首張進口原輔料“零關稅”正面清單已經發布，還有三張清單有望在年底前出臺。
【主要股東增減持】
11月12日，Mawer Investment Management Ltd.減持福耀玻璃(03606)43.64萬股，每股作價約38.34港元，總金額為1672.96萬港元。減持後最新持股數目約為4010.17萬股，最新持股比例為7.93%。
11月16日，獨立非執行董事叢京生減持中芯國際(00981)6.75萬股，每股作價約23.51港元，總金額為158.68萬港元。減持後最新持股數目約為29.74萬股，最新持股比例不足0.01%。
11月12-13日，主席兼執董馮長革分別增持和諧汽車(03836)759.25萬、68萬股，每股作價分別約3.23港元、3.40港元，總金額為2681.85萬港元。增持後最新持股數目約為7.10億股，最新持股比例為45.08%。
11月16日，小摩減持金山軟體(03888)約116.40萬股，每股作價43.222港元。總金額約為5031.16萬港元，減持後最新持股數目約為1.1億股，最新持股比例為7.98%。
【大行評級】
大摩：予百威亞太(01876)目標價31港元 評級“增持”
麥格理：碳酸鋰價格進入上升週期 予贛鋒鋰業(01772)“跑贏大市”評級及73港元目標價
中金：紫金礦業(02899)核心專案穩步推進 升目標價至8港元
美銀證券：升SOHO中國(00410)評級至“買入” 目標價升至3.2港元
大和：維持頤海國際(01579)“持有”評級 目標價降至101港元
【交易鬧鈴】
上市日：德琪醫藥-B(06996)
業績公佈：信利國際(00732)、華邦金融(03638)、美建集團(00335)、應力控股(02663)、榮智控股(06080)、華信地產財務(00252)、TERMBRAY IND(00093)、萬嘉集團(00401)、劍虹集團控股(01557)、尚捷集團控股(03860)、NIRAKU(01245)、電訊數碼控股(06033)、高山企業(00616)、電訊首科(03997)、東方報業集團(00018)、中國心連心化肥(01866)、南旋控股(01982)、美高域(01985)、華邦金融(03638)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷檢視。