金輝集團IPO定價4.3港元/股 行使綠鞋權至多籌集28.5億港元

來源: 觀點地產新媒體

金輝集團IPO定價4.3港元/股 行使綠鞋權至多籌集28.5億港元

觀點地產網訊:10月28日,金輝控股(集團)有限公司在港上市IPO定價確定為每股發售股份4.30港元,股份代號9993。

據觀點地產新媒體瞭解,全球發售的發售股份數目6億股股份(視超額配股權行使與否而定)。其中,香港發售股份數目60,000,000股股份,國際發售股份數目540,000,000股股份(視超額配股權行使與否而定)。

根據發售價每股發售股份4.30港元,經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後,假設超額配股權未獲行使,公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為24.71億港元。

根據發售價4.30港元,倘超額配股權獲悉數行使,本公司將就於超額配股權獲行使後將予出售及轉讓的90,000,000股額外發售股份收取額外所得款項淨額3.79億港元,合計至多籌集28.5億港元。

其中,籌集款項約60%或14.83億港元將用於為集團的若干現有物業專案的建設撥資;約30%或7.4億港元將用於償還本集團專案開發的部分本集團現有信託貸款;約10%或2.47億港元將用於一般業務營運及營運資金。

資料中顯示,截至2020年7月31日,金輝控股共有160個處於不同開發階段的物業開發專案,其中包含由附屬公司開發的117個專案以及由合營企業及聯營公司開發的43個專案。

截至該期末,金輝控股應占物業開發專案的總建築面積為2908.18萬平方米,包括已竣工專案的可供出售建築面積、可出租建築面積及持作物業投資的可出租建築面積252.66萬平方米;開發中物業的規劃建築面積1725.4萬平方米;及持作未來開發物業的估計建築面積930.11萬平方米。截至2020年7月31日,該公司應占總建築面積的93.3%位於二線城市及核心三線城市。

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