智通財經APP獲悉，凱雷(CG.US)旗下Syniverse Technologies已同意透過與M3-Brigade Acquisition II (MBAC.US)的合併進行上市。
據瞭解，合併後的公司估值將達到28.5億美元(包括債務)，並將以約 11.65 億美元的現金收益提振Syniverse 的資產負債表，其中 2.65 億美元來自上市後私募投資(PIPE)。PIPE的投資者包括Oak Hill Advisors和Brigade Capital Management，此次PIPE包括6920萬美元的普通股(每股10美元)和1.958億美元的7.5%股息可轉換優先股(每股11.50美元)。
這家行動通訊和雲技術公司還將獲得Twilio Inc.的投資，後者在3月份同意向該公司至少注資5億美元，這個數字可能還會再增加2.5億美元。
Syniverse執行長Andrew Davies在一份電子郵件宣告中表示：“我們正處於增長的關鍵時刻，這筆交易為我們提供了新的股權資本，以加速在創新、產品質量、廣度的投資；在企業和運營商使移動服務更好地服務於他們的客戶而獲得成功時，該投資將使得我們和我們的投資者從其中的成功獲益。”
M3-Brigade執行長Mo Meghji在宣告中表示:“Syniverse的解決方案是以移動為中心的5G世界的一部分，我們很高興成為該公司下一個增長篇章的早期投資者。” 他補充稱，該交易使Syniverse“加深與關鍵行業垂直領域客戶的接觸，更有效地將5G革命貨幣化，併為股東創造長期價值”。