7月6日晚,上清所披露,未收到泰禾集團2017年度第一期中期票據(下稱17泰禾MTN001)付息兌付資金。
17泰禾MTN001為泰禾集團2017年7月5日發行的公募中期票據,金額15億元,年利率7.5%,期限3年,發行票面價格100元。根據發行說明書,15億元資金中有4.82億元用於福州東二環泰禾廣場東區專案,其餘資金用於償還借款。
泰禾集團對此回覆稱,公司未能完成17泰禾MTN001本息的按時兌付,可能帶來公司及公司子公司簽署的相關融資合同及相關檔案項下的債務交叉違約,如在協議約定的補救期內未消除,可能引發債權人要求提前償還債務。
對於違約,泰禾方面表示,是受地產整體環境下行、新冠肺炎疫情等疊加因素的影響,公司現有專案的去化率短期內有所下降,銷售預期存在波動,同時由於公司自身債務規模龐大、融資成本高企、債務集中到付等問題使得公司短期流動性出現困難。
就在7月3日,泰禾此筆債務違約之前,聯合資信公告稱,鑑於17泰禾MTN001償付存在重大不確定性,將泰禾集團主體信用等級由AA-下調為BB,評級展望為負面;同時將相關債項也由AA-下調為BB,評級展望為負面。
聯合資信評級公告指出,泰禾集團2020年到期債券規模大且財務負擔重,面臨很大的兌付壓力。公司2020年到期及回售債券合計為89億元,公司到期債券規模大,截至2020年3月底,公司貨幣資金55.3億元,較2019年底下降58.60%,資金鍊緊張。
泰禾集團稱將繼續透過多種渠道籌集償債資金,並表示正在籌劃引入戰略投資者事宜。根據此前公告,泰禾集團將在明日(7月7日)前回復深交所年報問詢函,其中就包括引入戰投事宜,不過目前市場仍無確切的接盤者訊息傳出。
不過,泰禾集團近5個交易日上漲36.72%,而所屬房地產板塊同期上漲19.26%。