中國經濟網北京10月11日訊 昨晚，天富能源(600509.SH)釋出公告稱，2022年10月10日，中國證監會發行稽核委員會對公司非公開發行A股股票的申請進行了稽核。根據會議稽核結果，公司本次非公開發行A股股票的申請獲得稽核透過。目前，公司尚未收到中國證監會的書面核准檔案，公司將在收到中國證監會予以核准的正式檔案後另行公告。
公司於2022年2月28日晚披露的《非公開發行A股股票預案》顯示，本次非公開A股股票的發行物件為符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等不超過35名特定投資者。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認購的，視為一個發行物件；信託投資公司作為發行物件的，只能以自有資金認購。最終發行物件將在本次非公開發行申請獲得中國證監會的核準批文後，根據發行物件申購報價的情況，遵照價格優先、時間優先等原則予以確定。本次發行的發行物件均以現金方式、以相同價格認購本次非公開發行股票。
本次非公開發行A股股票的定價基準日為公司本次非公開發行股票的發行期首日。本次非公開發行股票採取詢價方式，本次發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），且不低於發行前公司最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產值。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派發現金股利、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行底價將作相應調整。
本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股股票（A股），每股面值為人民幣1.00元，非公開發行的股票在限售期滿後，將申請在上海證券交易所上市交易，非公開發行的A股股票的數量不超過2.50億股，佔發行前公司總股本的21.71%，不超過發行前公司總股本的30%。最終發行數量由公司股東大會授權董事會根據發行時的實際情況，與本次非公開發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。
本次非公開發行募集資金總額不超過人民幣15.00億元，扣除發行費用後募集資金淨額用於“兵團北疆石河子100萬千瓦光伏基地專案天富40萬千瓦光伏發電專案”。
截至預案公告之日，無關聯方意向認購本次非公開發行的股票。因此，本次非公開發行股票不構成關聯交易。
公司總股本為11.51億股，天富集團直接持有4.59億股，持股比例為39.88%，天富集團全資子公司石河子市天信投資發展有限公司持有公司1404.47萬股，佔公司總股本的1.22%，天富集團直接及透過全資子公司間接持有公司4.73億股股份，持股比例為41.10%，為公司控股股東。第八師國資委控制天富集團，為公司實際控制人。按本次非公開發行上限2.50億股測算，本次非公開發行完成後，預計天富集團直接及間接持股比例不低於33.77%，除天富集團外，公司其他股東持股比例較低且較為分散。本次發行完成後，天富集團仍為公司控股股東，第八師國資委仍為公司實際控制人。因此，本次非公開發行股票不會導致公司的控制權發生變化。故本次非公開發行股票發行完畢後，不會導致公司股權分佈不具備上市條件，亦不會導致公司的控股股東及實際控制人發生變化。
公司表示，透過本次非公開發行可以抓住新能源發電發展機遇，提升公司新能源裝機規模，最佳化電源結構，增強公司持續盈利能力；增強公司資本實力，最佳化財務結構；發揮公司自身優勢，增強核心競爭力。
公司於2022年9月20日披露的《發行人及保薦機構對的回覆》顯示，本次非公開發行的保薦機構為恆泰長財證券有限責任公司（“恆泰長財證券”），保薦代表人為張建軍、任傑。