行使經銷商選擇權後百勝中國最高可募集25.6億美元。繼6月京東募集39億美元和7月網易籌資27億美元之後,這是今年香港市場第三大的二次上市。
百勝中國(NYSE:YUMC)已經為在香港二次上市定價,預計募集22.3億美元。這家快餐巨頭計劃於9月10日在香港以股票程式碼“09987”進行交易。
肯德基,必勝客和塔可鍾在中國的運營商今天在一份宣告中表示,它將發行4191萬股,每股定價412港元(約合53.16美元)。與紐約週五的收盤價相比,該價格低了1.22%。但發行規模依然略高於預期的20億美元目標。
高盛、花旗環球金額亞洲有限公司、招銀國際和瑞銀承銷這筆交易。百勝中國向承銷商提供了629萬股股票的額外購買選擇權,如果行使選擇權將使收益達到25.6億美元。
百勝中國表示,打算將所得款項用於擴大餐廳業務,投資數字化和供應鏈,以及“食品創新”和價值主張。它還將使用一部分資金來增加營運資本和用於一般企業目的。
百勝中國的股票發行將成為今年香港第三大二次上市。排於兩家中國網際網路巨頭之後:7月網易公司(Nasdaq:NTES;HKEX:09999)籌資27億美元,6月京東(Nasdaq:JD;HKEX:09618)募集了39億美元。
7月,渤海銀行(HKEX:09668)完成了首次上市交易,籌資20.5億美元。
隨著北京和華盛頓之間的貿易緊張關係升溫,更多在美上市的公司一直在尋求將它們的上市業務帶到離中國內地更近的地方。華盛頓方面威脅稱,如果中國企業在2022年前不遵守其審計標準,將被迫從美國交易所退市。
但百勝中國也有自己的問題,可持續性風險分析提供商Chain Reaction Research上月發表了一份長達17頁的報告,指控百勝中國存在森林砍伐風險敞口和相關的財務風險。這可能會給環境,社會和公司治理監管機構和投資者都帶來危機。
由於COVID-19對百勝中國的銷售造成了影響,它在第二季度實現了19.0億美元的收入,與2019年同期相比下降了10%。淨利潤下降23%,至1.36億美元,每股收益34美分。據百勝中國稱,該公司在超過14個城市經營著1萬家餐廳。
週五收盤,百勝中國的股票下跌3.76%至53.82美元。