華潤醫藥擬以53.58億元收購博雅生物控股權以實現跨越式發展

智通財經APP訊，華潤醫藥(03320)釋出公告，華潤醫藥控股(公司全資附屬)、賣方深圳市高特佳投資集團有限公司及目標公司博雅生物製藥集團股份有限公司（300294.SZ）簽署了交易檔案，有關交易檔案生效完成後，目標公司控股股東將變更華潤醫藥控股，總代價預期將約為人民幣53.58億元(單位下同)。

其中，目標公司主要從事開發、生產及銷售血液製品、糖尿病藥物、抗感染化學藥品及生化藥品等其他產品。截至2019年12月31日止年度，經稽核純利約4.42億元，截至2018年12月31日止年度，經稽核純利約4.85億元。

公告稱，華潤醫藥控股擬以現金方式收購賣方持有目標公司6933.2萬股無限售流通股股份(佔目標公司股本總額的比例為16%)，每股轉讓價38元;賣方擬將其持有的目標公司全部剩餘股份的表決權委託給華潤醫藥控股行使。在上述股份轉讓和表決權委託後，華潤醫藥控股將擁有目標公司總股本29.17%的表決權。

另外，華潤醫藥控股擬以現金方式認購目標公司向其發行的8666.5萬股股份(發行前股本總額的20%，最終認購量以中國證監會同意註冊的檔案為準)，每股發行價31.43元。華潤醫藥控股所認購的股份自股權登記完成之日起36月內不得轉讓。

交易完成後，目標公司預計總股本變更為5.2億股，華潤醫藥控股將持有目標公司1.56億股股份(佔目標公司總股本的30.00%)，同時擁有目標公司5704.96萬股股份(佔目標公司總股本的10.97%)對應的表決權，合計擁有目標公司40.97%對應的表決權。

血液製品行業行業成長快、盈利能力強，原材料稀缺，需求端具備剛需屬性，競爭格局穩定，行業壁壘高，是非常穩定且長期增長可期的現金流業務。進入血液製品行業，具有戰略意義。本次交易可有效推動華潤醫藥進一步向生物醫藥發展，有助於拓展公司業務規模，整合優質資源，發揮協同效應，進一步提升業績表現、增強整體競爭力，從而做大做強醫藥大健康產業，實現公司業務的跨越式發展。