近日，水滴保險研究院、水滴大病研究院、水滴使用者研究中心聯合釋出《縣域健康保障分析報告》（以下簡稱“《報告》”），該《報告》深入調研商業保險、體檢&藥品、保健養生、大病就醫等方面使用者資料，呈現了我國縣域健康保障市場的使用者消費特徵和變化趨勢。
五線城市保險滲透率與一線城市相差近三倍
《報告》顯示，當下我國商業保險認知度不足，縣域使用者中，有53.8%受訪者對保險相關知識瞭解比較少，或基本不瞭解，不大知道保險的基本分類和作用，一二線城市這個比例僅為20%左右。而在非常瞭解保險相關知識的使用者比例中，縣域使用者僅為1.9%，一線使用者則為10.2%，兩者差距超過五倍。
此外，商業保險在三線及以下城市的滲透率明顯低於一二線城市，五線及以下城市使用者商業保險的滲透率只有11.6%，四線到一線的滲透率依次遞增，分別為19.4%、20.9%、26.0%、29.4%。
縣域居民對網際網路保險接受度低
據《報告》顯示，三線以下城市使用者對網際網路保險的接受程度明顯低於一二線城市，縣域使用者接受程度更低，有17%的使用者“完全不考慮”網際網路保險。
報告分析，縣域居民當下網際網路保險接受度較低，或因保險教育及使用習慣等原因導致。
不過，據中國保險行業協會資料顯示，網際網路健康保險規模保費從2015年的10.3億元，一躍至2020年的374.8億元，6年增長35倍。從市場滲透率來看，我國網路保險市場的滲透率從2013年的2％到2018年的5％，再到2020年的6.4％，滲透率在不斷增長，有望在2023年達到13％。可以預測，未來網際網路保險在縣域發展同樣空間巨大。
超四成縣域使用者購險意願強烈 偏愛短期險 追求價效比
《報告》指出，保險在下沉市場有巨大的發展潛力，40.5%的五線及以下小城鎮（縣域）居民有購買商業保險意願，在這超四成居民中，有26.5%尚未購買商業保險。
從《報告》中可以看到，縣域使用者購買商業保險的驅動力特徵，最被看重的要素是產品保障範圍、平臺可靠性、理賠難易度、產品豐富程度，影響佔比分別為21.3%、19.6%、16.1%、14.6%。
此外，在縣域使用者產品選擇上，養老保險最受追捧，超過36.9%的使用者想要購買。其次較為關注的是長期醫療險和長期重疾險。高性價比是縣域使用者保險消費的最大特徵，購險需求與其他城市有較大差異。受價格因素影響，一年期的醫療險和意外險在縣域市場使用者滲透率更高，分別達到9.4%和8.8%，其中短期醫療險滲透率甚至超過一二線城市的平均值8.3%。相對應的，在未來購險計劃方面，縣域使用者也更青睞短期險。
水滴公司總精算師也表示：“相對於長期險產品，短期險繳費金額更低，使用者可以根據自己的資金狀況靈活安排，也方便使用者進行更多選擇和保障的疊加。”
縣域居民對惠民保認知度落後於大城市
《報告》顯示，截至2021年6月底，全國已有26個省份、至少112個地級及以上城市推出了專屬的“惠民保”，累計超9300萬人參保。惠民保產品對保險市場起到教育意義，半數以上惠民保投保使用者是首次購買商業保險，這個比例在縣域居民中更高，佔64.8%。
惠民保之所以能吸引從未購買過商業保險的使用者購買，是因為有政府部門的指導和監督，投保條件較寬鬆，價格相對便宜。對縣域使用者而言，惠民保價格便宜也是一項極具吸引力的因素。
但同時《報告》也分析，惠民保產品目前整體認知度還比較低。一線、三線城市對惠民保的認知度相對較高，僅為10%左右。而受訪使用者中縣域居民僅有5.9%對惠民保有一定的認知。因為惠民保在縣域市場落地較少，導致使用者認知程度較低，大多數受訪使用者表示不瞭解。
此外《報告》中還提到，近幾年百萬醫療險快速增長，但整體滲透率仍然不高，一二線城市滲透率可達8.5%左右，三線及以下城市滲透率最高僅為6.2%，總體低於惠民保產品。但因百萬醫療險產品價效比較高，未來在低線城市仍有較大發展空間。
值得關注的是，百萬醫療險購險使用者年齡在40歲以下居多，購買惠民保產品年齡在40歲以上的使用者比例較高。從長遠來看，這兩種產品或將差異化定製，具有一定的補充性而非替代性。