【今日導讀】
訂單已排至明年春節前後 集裝箱需求量和價格大幅上漲；
海外供給能力受損 小家電出口企業開啟“爆單”模式；
特斯拉新技術或於年底實現並推出 未來三年複合增速或達139%；
光伏行業進入了需求爆發期 供需緊張推動玻璃價格最高漲幅已達70%；
立訊精密得到蘋果AirPods Pro耳機轉單 增加排單至2021年1月。
【主題詳情】
訂單已排至明年春節前後 集裝箱需求量和價格大幅上漲
中集集團近日接待調研時表示，集裝箱市場近期需求有明顯增長，目前公司集裝箱訂單已排至明年春節前後。財聯社記者瞭解到，從今年8月份開始，集裝箱的需求和價格大幅上漲，出現“一箱難求”的情況。
6月至今，伴隨疫情控制以及復工復產，進出口金額改善明顯，兩年來首次連續4個月正增長，且有加速增長態勢，主要港口集裝箱吞吐量底部反彈。根據海關總署資料，9月份我國集裝箱出貨量為23萬個，同比增加43.75%，較8月份強勢反彈。天風證券分析指出，在海外疫情尚未得到有限控制的情況下，集裝箱週轉速度降低，大量集裝箱出口到海外，但短時間內難以回到國內，短期進出口錯配進一步加劇供不應求，集裝箱有望迎來量價齊升。
A股上市公司中，中遠海發全資控股公司上海寰宇擁有全球排名第四的集裝箱生產製造能力。集泰股份密封膠產品包括應用於集裝箱製造領域的水性密封膠。潤邦股份生產的艙口蓋主要用於集裝箱船、散貨船、多用途船等。
海外供給能力受損 小家電出口企業開啟“爆單”模式
臨近年底，國內小家電的出口企業開啟“爆單”模式。有企業表示，今年出口增長超過600%，加溼器等環境健康類別的產品，以及吸塵類的產品都屬於增長範圍內。所有的訂單，整個工廠都是滿負荷在運轉的。
資料顯示，疫情期間居家生活明顯提高了家電的使用頻率，小家電產品的海外需求明顯增長，今年上半年，我國電炒鍋、麵包機、榨汁機等出口分別增長62.9%、34.7%、12.1%。 萬聯證券分析指出，受海外新冠疫情持續蔓延影響，海外家電供給能力受損，但市場需求依然不減，家電訂單出現明顯轉移，咖啡機、微波爐、烤箱、麵包機等國內廚房小家電出口需求旺盛，預計下半年出現大幅增長。
A股上市公司中，小熊電器創意小家電產品包括廚房小家電、生活小家電及其他小家電，多種細分產品在天貓商城熱銷品牌榜排名第一。新寶股份是國內小家電出口龍頭企業之一，2020年上半年出口收入佔比約70%。長虹美菱已基本完成了綜合白電的產業佈局，覆蓋了冰箱櫃、洗衣機、空調、廚衛、小家電等全產品線。
特斯拉新技術或於年底實現並推出 未來三年複合增速或達139%
近日特斯拉已向部分客戶推出了全自動駕駛測試版軟體。若測試成功，馬斯克可能會在12月中旬向公眾推出功能完備的全自動駕駛軟體。特斯拉計劃每5到10天更新一次全自動駕駛（FSD）測試版軟體。馬斯克9月曾表示，自動駕駛系統Autopilot將實現“量子飛躍式”的改進，大約三年後，有信心能製造出一款非常吸引人的，價格為25000美元的全自動駕駛汽車。同時希望每年生產大約2000萬輛汽車，但這需要可能1-3年的時間才能實現。
據中汽協測算，今年高階駕駛輔助系統行業增速有望達到22%，市場規模為878億元。興業證券表示，今年特斯拉全自動駕駛系統整體選裝率預計達25%，主要受北美地區銷售的MS、MX、M3、MY選裝率顯著提升帶動，預計2020年-2022年全自動駕駛系統當期收入達4.9、10.8、20.6億美元，未來三年複合增速139%，驅動整體盈利水平再上新臺階。隨著上海工廠特斯拉國產化率的不斷提升，國內自動駕駛產業鏈相關優質企業有望切入特斯拉供應鏈。
A股上市公司中，德賽西威全球首款基於英偉達Xavier的L3級自動駕駛域控制器IPU03搭載小鵬P7量產，Xavier算力僅次於特斯拉Q2量產的FSD晶片，在全行業量產自動駕駛晶片中排名第二。金固股份參股的蘇州智華特有影象感測和智慧識別處理技術，其汽車智慧安全駕駛系統為東風日產、廣汽、長安福特、長城、比亞迪等車廠量產供貨，是國內極少數幾家進入前裝主流汽車廠的智慧駕駛公司。
光伏行業進入了需求爆發期 供需緊張推動玻璃價格最高漲幅已達70%
四季度，光伏行業進入了需求爆發期，上游光伏玻璃短缺幅度較大。根據PVinfoLink 10月29日披露的資料顯示，現貨市場上3.2mm鍍膜玻璃已來到每平方米41-48元人民幣的價格、2.0mm玻璃也上漲至每平方米35元人民幣上下，相比九月每平方米30元/24元人民幣的價格，短短兩個月間漲價幅度驚人。據統計，近幾個月，玻璃價格漲幅已經超過了60-70%。且由於短缺幅度大，預期短期內玻璃的漲價依然未能停歇。
光伏終端裝機需求旺盛，供需緊張推動玻璃價格景氣。廣發證券陳子坤指出，目前光伏玻璃產能2.55萬噸/日，供給缺口達到5827噸/日,預計光伏玻璃漲價行情或將持續。上市公司中，南玻A以光伏玻璃入選特斯拉光伏模組指定原材料供應商，8月與與隆基股份簽訂57億光伏玻璃合同。金晶科技自主開發的太陽能超白玻璃產品已經透過瑞士奧瑞康公司相關檢測，產品品質已經完全達到奧瑞康太陽能300-419質量標準。
立訊精密得到蘋果AirPods Pro耳機轉單 增加排單至2021年1月
蘋果於10月30日釋出公告召回部分AirPods Pro耳機。蘋果公告稱部分此款耳機出現爆裂聲或靜電噪音以及主動降噪功能無法正常工作等故障。《科創板日報》記者從供應鏈獨家獲悉，蘋果此舉意外令立訊精密得到召回部分耳機轉單，產能排期至2021年1月。立訊精密參與AirPods Pro整機組裝，同時也是蘋果耳機聯結器和部分結構件供應商。（記者 周源）