223.96億元！券業史上最大一筆配股融資落地！中信證券配股落地

1月26日，資本邦瞭解到，26日晚間，中信證券(600030.SH/06030.HK)披露A股配股發行結果公告。截至A股配股發行認購繳款結束，中信證券配股有效認購15.52億股，佔此次可配股份總數的97.17%，有效認購總金額為人民幣223.96億元。

中信證券表示，根據上交所配股最低70%的認購比例規定，此次配股成功完成，公司A股股票將於1月27日復牌，但此次A股配股的獲配股份上市時間將另行公告。

此外，公告同時表示，中信證券第一大股東中國中信有限公司也履行了其全額認購A股配股的相關承諾，合計全額認購其A股可配股數3億股，佔此次中信證券A股可配股份總數的18.78%。

Choice資料顯示，中信證券該筆223.96億元的A股配股認購金額，不僅是券業歷史上最大一筆配股融資，在整個A股市場配股融資歷史上，其規模也僅次於三家商業銀行。

當前，A股配股歷史上，規模最大的一筆募資為中國銀行的417.86億元，其後分別為工商銀行336.74億元和招商銀行的275.25億元。

中信證券不僅是配股募資史上第四筆規模超200億元的機構，也是前十機構中唯一一家券商。

（圖片來源：choice）

根據安排，中信證券A股將於1月27日迎來複牌，除權價格為24.23元。而在停牌期間，中信證券H股在央行降息、寬信用等政策利好刺激下，走勢相對強勁，6天連收5跟陽線，區間漲幅高達7.9%，這也為A股復牌後的走勢平添了一分想象。

此前於2021年，相繼有華安證券、紅塔證券和東吳證券完成配股，而三家券商也無一例外的走出了一波向上填權的復牌行情。

例如，華安證券在6月10日覆盤當天盤中最高漲至6.19元/股，尾盤最終大漲8%，漲幅居於當日券商股首位；紅塔證券8月4日覆盤後同樣走出一波上漲行情，至尾盤收漲4.59%的同時，此後11天區間漲幅更是接近9%；年尾復牌的東吳證券也不負眾望，開盤高跳同時，尾盤收漲2.36%，領漲當日券商股。

東方證券非銀分析師認為，配股將在短期內稀釋淨資產收益率(ROE)且配股價格較低將拉低公司整體股價，自公司宣佈配股決定近一年以來成為壓制公司估值與股價表現的主要因素，隨著此次配股的正式落地，這一短期利空因素將快速出清。

與此同時，為更好配合配股落地，中信證券還率先於1月12日便公佈了2021年業績，其突出的業績表現也尤為業內關注。

報告期內，中信證券實現營業收入765.7億元，同比增長40.80%；實現歸母淨利潤229.79億元，同比增長54.20%，營收和淨利不僅均居行業榜首，且增速也雙雙創下2016年以來歷史新高。

申港證券認為，中信證券的資本中介業務規模處於行業領先地位，而本次配股落也將為中信證券資本中介等資本消耗型業務注入更大發展動能。透過本次配股增加對資本中介業務的投入，將更好地滿足公司各項風控指標要求，保障資本中介業務規模的合理增長。

申萬宏源也表示，配股完成後，中信證券的龍頭地位將進一步夯實。同時，資本市場改革下券商機構業務迎來黃金髮展期，中信證券當前場外衍生品業務市佔率及融券業務市佔率均在20%以上，位列市場第一；投行IPO主承銷市佔率與再融資市佔率分別為18%、23%，也均位列第一。隨註冊制改革與機構化程序推進，公司領先優勢將繼續擴大。

值得注意的是，就在中信證券披露配股發行結果的同一日，財通證券也釋出了其配股申請已獲證監會核准的公告，根據此前安排，財通證券計劃向原股東配售10.77億股新股，計劃募資80億元。

除此之外，東方證券和興業證券的配股申請也已經獲股東大會批准，分別計劃募資168億元和140億元。