炒股不如養基?最會賺錢的30人在此

今年可謂是基金大年,新基金髮行規模已突破2萬億,“日光基”俯拾皆是,百億級、千億級“爆款基”也是不斷湧現。而在消費、科技、醫藥的帶動下,年內不少基金漲幅驚人,漲個百分之二三十那都是小兒科,也由此催生了一大批明星基金經理。

都說買基金,就是買基金經理這個人,要是遇人不淑,照樣會讓你血本無歸。所以,在當下這光鮮的背後,我們必須要認識到,這些基金經理中,有多少是靠短期業績、多少是憑藉風口,又有多少是靠上任的功勞?

對於投資者而言,找到有真實水平的基金經理,無異於是一件事半功倍的事,可以讓你在幾千只基金中,有的放矢。

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基金經理30人名單

那麼什麼樣的基金經理,叫有水平呢?

首先得有豐富的投研經驗,最好10年以上,畢竟短期業績反映的是基金經理的交易風格,5年、10年的投資業績更能反映基金經理的投研能力與投資風格;其次是能賺錢,誰投資都是為了賺錢,你名氣再響,不能給大家帶來收益,一切都是白搭。

為此,我們找出了具有10年以上基金經理經驗,且年化收益率超過10%的基金經理。經過篩選,符合標準的只有30人。

炒股不如養基?最會賺錢的30人在此
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年化收益超20%的基金經理

排在首位的是富國基金朱少醒(風格偏成長均衡),其年化收益率高達22.45%。作為從業20年的老兵,自2005年起,管理一隻基金富國天惠已長達15年,是行業中難得一見的“專情人”。

目前,朱少醒依然有且只有富國天惠一隻基金。按朱少醒的賺錢能力,在當下略顯浮躁的基金市場裡,想發一隻幾百億的基金,那簡直是手到擒來,但他卻不為所動,堪稱基金界的一股清流。

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排在第二位的是睿遠基金傅鵬博(風格偏成長價值),其年化收益率達到22.39%。其此前在興證全球基金工作,當時管理過兩隻基金,代表作是興全社會責任混合,任職期間回報高達431.59%,年化回報19.96%。2019年3月,開始管理睿遠價值混合,迄今任職回報已近翻倍,達97.15%。

按照傅鵬博自己的說法,其進行股票配置時,會將40%倉位用在具有穩定增長能力,可透過時間來創造價值的股票上;其次是20%的倉位用在階段性低估的股票上;其他倉位則用在政策或市場引導的股票上。

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排在第三的是華安基金的楊明(風格偏成長價值),其年化收益率達到20.45%。楊明一共管理過8只基金,目前在管的基金有4只,其中2013年6月5日開始管理的華安策略優選混合是其代表作,迄今回報高達284.91%,年化回報20.41%。且華安策略優選混合多次獲得明星基金獎或金牛基獎。

媒體對其的評價是,楊明是一位價值投資的忠實擁躉,更是一位價值投資的“老兵”。而楊明自己則認為,價值投資不是一些估值數字,而是一套邏輯、策略,更是一種態度、價值觀,“價值投資要求投資者具有長線持有的決心和準備。”

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排在第4位的是中歐基金的曹名長(風格偏成長價值),其年化收益率為20.05%。作為一名久經沙場的老將,歷任君安證券有限公司研究員、新華基金管理有限公司基金管理部總監、新華基金管理有限公司總經理助理,新華基金管理有限公司投資決策委員會成員。2015年6月加入中歐基金管理有限公司,任策略組負責人。現任中歐潛力價值、中歐價值發現等多隻基金的經理。

尤其在新華期間,其業績非常出色,新華優選分紅混合、新華鑽石品質企業混合和新華鑫利靈活配置混合,在其任職期間的回報均超100%,分別達507.82%、157.1%和104.8%。目前管理的中歐潛力價值,任職回報已超過80%。

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中生代基金經理正在崛起

當然了,除了上述這些老牌頂級基金經理外,目前行業中的中生代(從事基金經理5-10年)也在迅速崛起。

比如目前管理規模最大的劉格菘(管理規模達821.32億元),其從事基金經理年限為6.4年,年化回報有19.98%。

再比如中歐基金的葛蘭,其管理規模有329.34億元,從事基金經理年限為5.2年,年化回報有32.69%。不僅如此,葛蘭還是美國西北大學生物醫學博士,是一位真正懂醫藥的基金經理,或許這也是她管理的中歐醫療健康混合會成為醫藥“明星基”的原因。

還有華安基金的饒曉鵬,其從事基金經理年限6.3年,年化回報可達34.99%,目前的在管規模為324.12億元。

其實,年內很多的爆款基金也是出自這些中生代基金經理之手。比如1月17日,劉格菘管理的廣發科技先鋒混合發售,一天狂賣900多億;7月13日,饒曉鵬管理的華安聚優精選發行,一日售罄,發行份額290億;不久後的8月17日,葛蘭管理的中歐阿爾法,一日狂賣550億。

當然了,年內“明星基”不得不提的就是今年2月19日發行的睿遠均衡價值三年持有混合,該基金一天狂賣1200億,打破了公募基金的銷售紀錄,最終配售比例僅為4.9%。而該只基金的管理人是趙楓,2019年11月加入睿遠基金,基金經理年限為5.7年。

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選基金經理可是個技術活

需要指出的是,選基金經理絕不是上述幾張圖就可以解決的,可以說,選擇好的基金經理可是門技術活。

前海開源楊德龍表示,買基金,一定要去配基金經理可以幫你做波段,可以幫你在高點減倉,有大類資產配置能力的基金經理的基金,這樣才可以比較好地規避掉市場的回撤。如果一個基金淨值增長比較平穩,業績穩步上揚,這樣的基金,你買了能睡得著覺,無論什麼時點買都不會虧錢。

所以,楊德龍認為,看基金業績,不能光看一年,一定要看過去兩三年甚至更長時間的,這樣才能夠剔除掉因為賭對了而獲得一年好業績的基金。

格上財富高階宏觀分析師張婷建議,選出優秀基金經理的關鍵因素之一,是觀察基金經理的長期業績是否優秀,每年的業績持續性是否好,如果大多數年份都能排在同類前列,那就在一定程度上反映出基金經理的長期盈利能力,當然短期的業績也可以考慮,需要結合對市場的判斷,選擇更適合當前市場的風格的基金經理。

張婷認為,基金經理的選擇標準主要有四個:持倉風格;重倉行業、重倉股以及持股集中度;換手率;投資年限以及長期業績。

僅供投資者參考,不構成投資建議

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